1 か月間に 3 回購入するメンバーに特典を与えるプロモーションの場合、適切なロイヤルティ プロモーションの種類は次のようになります。
累積プロモーション（B）：このタイプのプロモーションは、1ヶ月以内に複数回購入するなど、指定期間における会員の累積的な行動に対して報酬を提供することを目的としています。対象となるアクティビティを追跡・蓄積し、定められた基準を満たすと報酬が付与されるため、継続的なエンゲージメントとリピート購入を促進するのに最適です。
オプション A (標準プロモーション)、C (共同プロモーション)、および D (集計プロモーション) は、設定された期間内に複数のアクションを行ったメンバーに報酬を与えるという要件に特に対応していないため、このシナリオには累積プロモーションが最も適した選択肢となります。
Salesforce のロイヤルティ管理に関するドキュメントには、エンゲージメントを促進し、メンバーのロイヤルティに効果的に報いるために累積プロモーションを設定および管理する方法など、さまざまな種類のプロモーションに関する詳細情報が記載されています。

Salesforce Loyalty Management のコンテキストでは、航空会社のロイヤルティ プログラムでチケットを購入する顧客のトランザクションとポイント獲得を設定する場合、適切な自動化は評価フローとスケジュール トリガー フローです。
評価フロー：この自動化は、発生した取引をリアルタイムで評価するように設定できます。ロイヤルティプログラムのルールを適用し、取引がポイント付与の対象となるかどうか、対象となる場合は付与するポイント数を決定します。これは、リアルタイム処理とロイヤルティプログラム会員への即時フィードバックに不可欠です。
スケジュールトリガーフロー：このタイプの自動化は、毎日、毎週、またはその他の事前定義されたスケジュールに基づいてトランザクションを評価するために使用されます。これは、その日のすべてのトランザクションを処理し、それに応じてロイヤルティポイントを適用する夜間のバッチジョブなど、トランザクションのバッチ処理に役立ちます。
このシナリオでは、自動起動フロー（トリガーなし）と画面フローの使用は適切ではありません。トリガーのない自動起動フローは、手動での開始またはプログラムによるイベントが必要となるため、リアルタイムのトランザクション処理には適さない可能性があります。画面フローはインタラクティブでユーザー入力を必要とするため、自動トランザクション処理やポイント加算処理には適していません。
Salesforce Loyalty Management のフローと自動化に関する公式 Salesforce ドキュメントを参照すると、これらの自動化を効果的に設定して活用する方法についてさらに詳しく知ることができます。

商品、地域、利用可能日、ティアなどの様々な基準に基づいて、対象外ポイントの現在の交換プロセスを自動化するには、管理者はまず入力値と出力値を含む決定表を作成する必要があります (A)。Salesforce Loyalty Management の決定表では、複雑な交換ルールと条件を構造化された形式で指定できるため、交換プロセスを自動化するための基本的なステップとなります。この決定表は、様々なシナリオにおける対象外ポイントの交換方法を定義し、自動交換ロジックの基盤となります。

ロイヤルティプログラム会員に関する情報をケース詳細ページに効率的に表示するには、ロイヤルティ会員プロフィールカードを埋め込むのが標準的なソリューションです。これらのプロフィールカードは、会員の詳細、ポイント残高、ティアステータス、最近の取引など、会員のロイヤルティ情報をケースのコンテキスト内で簡潔かつ包括的に表示できるように設計されています。これにより、カスタマーサポートエージェントはケースレコードから移動することなく、関連するロイヤルティ情報に迅速にアクセスでき、効率性を向上させ、より優れたサポートを提供できます。Salesforceのドキュメントでは、プロフィールカードなどの埋め込みコンポーネントを使用して、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、レコードページ内の情報へのアクセスを向上させることが推奨されています。