ロイヤルティ管理アプリにおけるすべての注文取引の追跡可能性を確保するため、Salesforce管理者はトランザクションジャーナルオブジェクトの標準「注文参照」項目を活用する必要があります。この項目は、ロイヤルティ取引と対応するコマース注文を直接関連付け、各注文がロイヤルティポイントと会員アカウントにどのような影響を与えているかを明確に把握・追跡できるように設計されており、ロイヤルティ会員がポイントを獲得したすべての購入がロイヤルティ管理アプリ内で直接リンクされ、追跡可能になるため、会員取引の追跡と管理が容易になります。

説明
このシナリオで管理者が考慮する必要がある 2 つの設定は次のとおりです。
* B. 資格ポイントのリセット日、期間、および頻度は、ティアグループで設定します。この設定により、ティアグループ内のすべてのメンバーの資格ポイントがリセットされる時期と頻度が決まります。例えば、資格期間を2年間、頻度を毎年に設定した場合、登録から2年後にポイントは毎年リセットされます1。
* C. 通貨の種類フィールドは、資格取得に対応している必要があります。この設定により、ティアグループは、ティア評価にロイヤルティプログラムと同じ通貨の種類を使用することになります。例えば、ロイヤルティプログラムがティア評価に資格取得ポイントを使用している場合、ティアグループも通貨の種類として資格取得ポイントを使用する必要があります2。

外部のeコマースシステムからリアルタイムのポイント獲得をSalesforce Loyalty Managementに統合するには、AppExchangeアプリを活用するのが効率的なソリューションです。これらのアプリはSalesforceと外部システムを連携させ、シームレスなデータ交換を可能にします。ロイヤルティプログラム会員がeコマースプラットフォームで購入すると、アプリがSalesforceに「取引ジャーナル」を自動作成し、獲得ポイントをリアルタイムで反映します。このアプローチにより、カスタム開発の必要性を最小限に抑え、既成のソリューションを活用してロイヤルティエクスペリエンスを向上させ、会員のポイント残高を正確かつ最新の状態に保つことができます。