NTO Insiderプログラムにシルバーティアで参加し、2023年3月16日にゴールドティアにアップグレードされたメンバーの場合、ティアアップグレード後の新しい有効期限は2024年12月31日（C）となります。これは、ティアグループが固定モデルと1年間の期間で定義され、資格ポイントのリセット日が2022年12月31日、頻度が1年に設定されているためです。資格ポイントのリセット日と連動した「有効期限延長」設定は、ティアアップグレードが年間のいつに発生しても、新しいティアステータスの有効期限は年間リセット日と一致し、次のリセット期間の終了日である2024年12月31日まで延長されます。
このアプローチにより、年の途中で上位レベルに到達した会員は、その年の残りの期間と翌年全体にわたってそのレベルの特典を享受でき、年次リセットの時点から 1 年間分の特典が提供されます。
ロイヤルティ管理に関する Salesforce ドキュメントでは、階層グループ、階層のアップグレード、有効期限設定の機能と構成オプションの概要が説明され、管理者がプログラムの戦略目標を満たし、メンバーに対して明確さと公平性を確保できるように設定するためのガイドとなります。

Salesforce Loyalty Management で拡張パートナー管理を設定する前に、コンサルタントは次の機能が利用可能であることを確認する必要があります。
オプション C: 「Advanced」ライセンス。通常、Loyalty Management を含む Salesforce アプリケーション内でより広範な機能と機能を提供します。
「後払い請求タイプ」は、ロイヤルティ プログラム内での金融取引の管理に関連する、パートナーとの請求契約を示します。
パートナーとの金銭取引やポイント交換を追跡するために必要な「パートナー台帳」。
「通貨のパートナー変換係数」により、さまざまな地域やパートナーの所在地にわたるロイヤルティ ポイントと通貨変換の管理が可能になります。
これらの機能は総合的に、金融取引、ポイント変換、国際業務など、ロイヤルティ プログラム内のパートナー関係の拡張管理をサポートします。

ロイヤルティプログラムのデータをマーケティングマネージャーに提示するには、管理者がCRM Analyticsを有効化し、その中にロイヤルティアプリを作成する必要があります。CRM Analytics（旧称Einstein Analytics）を使用すると、Salesforce Loyalty Managementを含む様々なソースからのデータを視覚化・分析できるカスタム分析アプリを作成できます。CRM Analytics内にロイヤルティアプリを作成することで、管理者はマーケティングマネージャーのニーズに合わせてカスタマイズされたダッシュボードとレポートを設計し、リワードプログラムの進捗状況と効果に関するインサイトを提供できます。