ロイヤルティプログラムへの入会時に顧客に500ポイントを付与するには、2つの主要な設定タスクが必要です。まず、アクティビティタイプが「登録」のトランザクションジャーナルを作成し、顧客がロイヤルティプログラムに登録した行為を記録する必要があります。このトランザクションジャーナルは登録活動の記録として機能し、新規会員の追跡に不可欠です。
次に、アクティビティタイプが「登録」の場合に500ポイントを付与するプロセスルールを作成する必要があります。このプロセスルールは、新規メンバーへのポイント付与を自動化し、新規登録ごとにメンバーのアカウントに500ポイントが追加されるようにします。この設定により、新規メンバーへの特典付与を標準化・自動化し、最初からメンバーエクスペリエンスを向上させることができます。

新しいバウチャーの要件を満たすには、バウチャー定義の設定を次のようにする必要があります。タイプ：固定額、有効期限タイプ：期間、有効期限：3、有効期限単位：月、額面金額：300ドル、一部利用可：チェック。この設定により、指定された額面金額のバウチャーを2枚、定義期間内に発行し、最初のバウチャーの支払日から3ヶ月以内に使用できるようになります。「一部利用可」オプションを選択すると、バウチャーを部分的に使用できるため、会員によるバウチャーの利用方法に柔軟性が生まれます。

Loyalty Management と Service Cloud を統合するには、テクニカル コンサルタントが次の方法を使用して、ロイヤルティ プログラム メンバーをケースに関連付ける必要があります。
ケース ページ レイアウト (A) にロイヤルティ プログラム メンバーの関連リストを追加します。これにより、エージェントはケース レコードから直接ロイヤルティ プログラム メンバー情報を表示およびアクセスできるようになります。
ロイヤルティ プログラム メンバー ページ レイアウト (D) に「ケース」関連リストを追加します。これにより、特定のロイヤルティ プログラム メンバーに関連するケースをロイヤルティ メンバー レコードから表示および管理できるようになります。
これらの構成により、Loyalty Management と Service Cloud の統合が強化され、ロイヤルティ プログラム メンバーの問い合わせやケースを処理するサービス エージェントにシームレスなエクスペリエンスが提供されます。

ロイヤルティプログラムのパフォーマンスを分析するには、システム管理者がロイヤルティ分析を設定およびカスタマイズする必要があります。これには、ロイヤルティ分析ユーザー (A) 権限が必要です。この権限セットにより、管理者はロイヤルティ分析機能にアクセスし、レポートを設定し、ダッシュボードをカスタマイズして、会員のエンゲージメント、ティアの進捗状況、交換率など、ロイヤルティプログラムのパフォーマンスのさまざまな側面を分析できるようになります。
オプション B (CLAAnalytics 基本管理者)、オプション C (データ パイプライン ユーザー)、およびオプション D (CRM 分析ユーザー) は、Salesforce 分析とデータ管理のさまざまな側面を指します。これらは、より広いコンテキストで関連している可能性がありますが、Salesforce Loyalty Management 内の Loyalty Analytics の設定とカスタマイズに特化されているわけではありません。
ロイヤルティ管理と分析に関する Salesforce ドキュメントでは、分析機能を活用してロイヤルティ プログラムのパフォーマンスに関する洞察を得て、データに基づく意思決定とプログラムの最適化を導くためのガイダンスが提供されます。