説明
ダイナミックフォームは、ページレイアウト上に表示されるフォームフィールドとセクションをユーザーがカスタマイズできる機能です。ダイナミックフォームを使用すると、予定などのカスタムオブジェクト向けに、ユーザー中心で直感的かつ動的なレコード作成画面を作成できます。ダイナミックフォームを使用してレコードを作成する際、UXデザイナーは次の2つの側面を考慮する必要があります12。
レコード作成時にタブを使用することは許可されていません。Dynamic Formsでは、レコード作成プロセスと互換性がないため、フォーム内でのタブの使用はサポートされていません。タブは既存のレコードの表示または編集にのみ使用でき、新規レコードの作成には使用できません。そのため、UXデザイナーはレコード作成画面で、異なるレコードタイプやソフトウェアオプションのフィールドをタブで区切ることはできません。
フィールドはセクションに整理できます。ダイナミックフォームを使用すると、UXデザイナーはフィールドをセクションにグループ化し、ページレイアウト上の任意の場所に配置できます。セクションには、ラベル、折りたたみ可能なヘッダー、表示ルールを設定できます。UXデザイナーはセクションを使用することで、フォームに論理的で明確な構造を作成し、ユーザーの入力、データ、またはプロファイルに基づいてフィールドの表示/非表示を切り替えることができます。例えば、UXデザイナーはソフトウェアオプションごとにセクションを作成し、表示ルールを使用してユーザーの選択に基づいて関連するセクションのみを表示できます。
動的フォームを使用してレコードを作成する場合、次の 2 つの側面は当てはまらないため、無視する必要があります。
このフォームはモバイルデバイスではご利用いただけません。Dynamic Formsはモバイルデバイスに対応しており、UXデザイナーは様々なデバイスのサイズや向きでフォームをプレビューおよびテストできます。フォームはモバイルデバイスの画面サイズとレイアウトに自動的に調整され、レスポンシブで一貫性のあるユーザーエクスペリエンスを提供します3。
フォームのすべてのソフトウェアオプションセクションは常に表示されます。Dynamic Formsを使用すると、UXデザイナーは表示ルールを使用してフォーム上のフィールドとセクションの表示を制御できます。表示ルールは、ユーザー入力、データ、またはプロファイルに基づいて設定できます。UXデザイナーは、表示ルールを使用して、ユーザーが選択したレコードタイプまたはソフトウェアオプションに基づいて、ソフトウェアオプションセクションの表示/非表示を切り替えることができます。これにより、フォームの煩雑さと複雑さを軽減し、パーソナライズされた柔軟なユーザーエクスペリエンスを提供できます4。
参考資料: ダイナミックフォームの使用開始ユニット | Salesforce Trailhead、Salesforce ダイナミックフォーム:
概要と詳細チュートリアル、動的フォームとアクションに関する FAQ | Salesforce ヘルプ、表示ルールを使用した動的フォームの作成 | Salesforce Trailhead

インクルーシブデザインとアクセシブルデザインはどちらも、能力、好み、状況を問わず、誰もが使いやすく楽しめる製品やサービスを作る上で重要な要素です。しかし、これらは同じではありません。インクルーシブデザインとは、多様なニーズや経験を持つ人々と共に、そして人々のためにデザインを行う手法です。インクルーシブデザインは、すべてのユーザーにとってアクセスしやすいだけでなく、公平で、敬意を払い、力を与えるソリューションを生み出すことを目指しています12。アクセシブルデザインは、障害のある人々が製品やサービスを認識、理解、操作、そして対話できるようにするためのガイドラインに基づいています。アクセシブルデザインは、Webコンテンツをアクセシブルにするための技術仕様とベストプラクティスを提供するWebコンテンツアクセシビリティガイドライン（WCAG）などの標準に準拠しています34。
インクルーシブデザインとアクセシブルデザインは互いに排他的なものではなく、むしろ補完し合うものです。インクルーシブデザインは、多様なユーザーやステークホルダーからの洞察やフィードバックを提供することで、アクセシブルデザインの向上に役立ちます。
アクセシブルデザインは、製品やサービスの品質とコンプライアンスの基準を提供することで、インクルーシブデザインをサポートします。インクルーシブデザインとアクセシブルデザインの両方を適用することで、UXデザイナーはよりインクルーシブで、アクセスしやすく、誰にとっても快適なエクスペリエンスを提供できます。参考資料：インクルーシブデザインとアクセシビリティ - Salesforce Designer - Medium、製品のアクセシビリティとインクルーシブデザイン - Salesforce.com、アクセシブルなWebページの要素を学ぶユニット | Salesforce Trailhead、テクノロジーをよりインクルーシブにするには？
Salesforce のアクセシビリティ & インクルーシブ デザイン担当新 VP が回答を提供 - Salesforce ニュース、[Web アクセシビリティ設計ユニット | Salesforce Trailhead]

パスコンポーネントは、Salesforce Lightning Design System (SLDS) のコンポーネントであり、営業プロセスにおける商談のステージを表すために使用できます。パスコンポーネントは、アイコンとラベルが付いた水平バーとしてステージを表示し、現在のステージは青い背景で強調表示されます。また、パスコンポーネントを使用すると、商談を別のステージに移動したり、各ステージの主要項目を表示および編集したり、各ステージのガイダンスやヒントにアクセスしたりすることもできます。パスコンポーネントは、商談オブジェクトのステージ項目など、ステージを表す値を持つ選択リスト項目を持つ任意のオブジェクトに追加できます12。参考資料：
* パスコンポーネント
* 営業チームのためのパスを設定する

ナレッジ記事をさまざまな対象者に提示する最適な方法は、ページレイアウトまたは権限を使用して、各対象者に必要な項目のみを表示することです。これにより、同じ記事を社内ユーザーと社外ユーザーの両方で再利用しながら、詳細レベルと表示レベルを変更できます。ページレイアウトでは記事の詳細ページに表示される項目を制御し、権限では検索および編集可能な項目を制御できます。これは、メンテナンスと重複作業が増える対象者ごとに個別の記事を作成するよりも効率的で一貫性があります。トピックとデータカテゴリは記事を整理する異なる方法ですが、表示される項目には影響しません。トピックはコミュニティやポータルなどの外部サイトに使用され、データカテゴリは Salesforce アプリケーションなどの社内サイトに使用されます。これらは相互にマッピングできますが、同じ方法で整理する必要はありません。参考資料:
* Salesforce Knowledgeの5つのベストプラクティス
* Salesforce Knowledgeの究極ガイド
* 優れたナレッジベース記事の書き方
* Salesforce ナレッジベースの準備