Lightning Knowledge への移行では、Classic Knowledge 記事の添付ファイルは自動的には移行されません。これらの添付ファイルを移行するには、コンサルタントがファイル関連リストを使用して、対応する Lightning Knowledge 記事にファイルを手動で追加します。この方法により、関連するすべての添付ファイルが正しい記事に関連付けられ、移行後のナレッジベースの整合性と有用性が維持されます。

新規パートナーのオンボーディングプロセスに関連する複数のアクティビティを効率的に作成するには、マクロを実行するのが費用対効果の高い方法です。マクロは反復的なタスクを自動化し、エージェントがオンボーディングプロセスの各ステップに必要なアクティビティを迅速に生成できるようにすることで、時間を節約し、手作業の負担を軽減します。

顧客連絡先情報の重複を防ぐには、Salesforceに組み込まれている重複管理機能を設定して有効化することをお勧めします。この機能を使用すると、重複ルールと一致ルールを作成し、入力時点で重複を識別して防止できます。これは、取引先責任者などの標準オブジェクトに適用でき、設定されたルールに基づいてユーザーにアラートを表示したり、重複をブロックしたりできます。このプロアクティブなアプローチにより、過度な手動介入や、管理者権限などの高度なアクセス権を必要とせずに、データ品質を確保できます。
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ケースと作業指示の両方で同じサービスレベルアグリーメント（SLA）が適用される場合、Salesforceのベストプラクティスでは、単一のエンタイトルメントプロセスを作成し、両方のオブジェクトに適用します。これにより、一貫性が確保され、メンテナンスの負担が軽減され、SLAの追跡が簡素化されます。
資格付与プロセスは一度設定すると、両方のレコード タイプに対して資格付与テンプレートまたは自動化を介してリンクできます。
オプション B (フロー) では、両方のオブジェクトが同一のマイルストーンを共有している場合、不必要な複雑さが追加されます。
オプション C (個別のプロセス) では、同じ SLA 条件に対して冗長構成が作成されます。
参照される Salesforce 資料:
* Service Cloud コンサルタント試験ガイド - ケース管理ドメイン。
* Salesforce ヘルプ: 「ケースと作業指示書でエンタイトルメントプロセスを使用する」
* Salesforce Field Service と Service Cloud の統合ガイド - 共有エンタイトルメントのベスト プラクティス。