Salesforce.orgでは、複数の異なる取引先と関係を持つ支援者を追跡する複雑さに対処するため、アフィリエーションオブジェクトの使用を推奨しています。アフィリエーションオブジェクトは、取引先責任者が複数の取引先に対して持つ可能性のある様々な役割と関係を管理・表現するために設計されています。これは、支援者と組織間の複雑かつ多面的な関係を追跡する必要がある非営利団体にとって特に便利です。
NPSP におけるアフィリエーションの理解:
所属は、連絡先がさまざまなアカウントで持つさまざまな役割を追跡するために使用されます。
各所属レコードは、役割とステータスとともに、連絡先をアカウントにリンクします。
これにより、組織は連絡先が複数のアカウントに接続されるさまざまな方法を管理およびレポートできるようになります。
提携の設定:
NPSP（Nonprofit Success Pack）で、アプリケーションランチャーに移動し、「NPSP 設定」を選択します。「アフィリエーション」セクションでは、デフォルトのロール値やアフィリエーションのマッピングなど、アフィリエーションに関連するさまざまな設定を構成できます。
所属の作成と管理:
新しい連絡先を作成するとき、または既存の連絡先を更新するときに、所属レコードを追加して、連絡先をさまざまなアカウントにリンクできます。
連絡先の詳細ページに移動し、「所属」関連リストで「新しい所属」をクリックします。取引先、役割、ステータスなどの必須フィールドに入力し、レコードを保存します。
所属機関を利用したレポート作成:
所属をレポートに含めることで、連絡先と複数のアカウントとの関係を分析できます。
たとえば、すべての連絡先とさまざまな組織でのそれぞれの役割を表示するレポートを作成できます。これは、寄付者のネットワークと影響力を理解するのに役立ちます。
アフィリエイトを使用する利点:
複雑な寄付者関係を管理するための構造化された方法を提供します。
ドナー接続の詳細な分析を可能にすることでレポート機能が強化されます。
重複レコードを回避し、各連絡先の関係が適切に追跡されるようにすることで、データの精度が向上します。
CertGod 非営利クラウド コンサルタント学習ガイド: 「この複雑さに対処するために、Saleforce.org ではどの Salesforce オブジェクトの使用を推奨していますか?」 Salesforce 非営利成功パックのアフィリエーションに関するドキュメント: 「取引先責任者が複数の取引先に対して持つことができるさまざまな役割と関係を管理および表現します。」

https://powerofus.force.com/s/article/NPSP-インストール
既存のSalesforce組織にNPSPをインストールする場合は、NPSPインストーラページを使用することをお勧めします。このインストーラは、必要な手順をユーザーに案内し、すべてのコンポーネントが正しくインストールされるようにすることで、プロセスを簡素化します。
手順:
Salesforce.org の NPSP インストーラ ページに移動します。
「NPSP をインストール」ボタンをクリックして、インストール プロセスを開始します。
プロンプトに従って認証し、NPSP をインストールする Salesforce 組織を選択します。
インストーラーは必要なすべての NPSP コンポーネントを自動的にダウンロードして構成します。
NPSP 設定をチェックし、すべてのコンポーネントが機能していることを確認して、インストールを検証します。
CertGod 非営利クラウド コンサルタント ガイド: NPSP インストーラ ページを使用した NPSP のインストール プロセスについて詳しく説明します。
NPSP インストールに関する Salesforce ドキュメント: Salesforce 組織に NPSP をインストールするための手順を段階的に説明します。

外部イベント管理システムとSalesforceの統合は、ミドルウェアツールを使用することで効率的に実現できます。ミドルウェアツールは、異なるシステム間の通信とデータ転送を容易にし、プロセスを自動化し、データの一貫性を確保するように設計されています。
ミドルウェアツール:
Salesforce を外部システムと統合するには、Mulesoft、Dell Boomi、Jitterbit などのミドルウェア ツールがよく使用されます。
データ変換、リアルタイム統合、スケジュールされたデータ同期のための強力な機能を提供します。
統合プロセス:
データ マッピング: イベント管理システムのデータ フィールドが Salesforce フィールドにどのように対応するかを定義します。
API 接続: ミドルウェア ツールを使用して、イベント管理システムと Salesforce 間の API 接続を設定します。
自動化: 毎日のデータ転送をスケジュールして、イベントと参加者のデータを自動的に Salesforce に送信し、キャンペーンとキャンペーン メンバーを作成します。
利点:
リアルタイム データ転送: 手動による介入なしに、データがリアルタイムまたはスケジュールされた間隔で更新されるようにします。
データの一貫性: ミドルウェア ツールは、システム間でのデータの一貫性と整合性を維持するのに役立ちます。
スケーラビリティ: 大量のデータと複雑な統合要件を簡単に処理できます。
実装手順:
組織の要件と予算に基づいてミドルウェア ツールを選択します。
イベント管理システムと Salesforce に接続するようにツールを構成します。
データ フィールドをマップし、必要な変換を設定します。
稼働前に統合を徹底的にテストします。
CertGod 非営利クラウド コンサルタント学習ガイド:「ミドルウェア ツールを使用してイベント管理システムを Salesforce と統合することを検討する」【22:13†出典】。

独自のシステムに保存されている会員データに関するリアルタイムの分析情報を提供するには、非営利団体は Salesforce Connect を使用してこの情報を外部オブジェクトに保存する必要があります。
Salesforce コネクト:
Salesforce Connect を使用すると、Salesforce にデータをインポートすることなく、Salesforce を外部データ ソースとリアルタイムで統合できます。
外部オブジェクトを使用して外部システムのデータを表し、他のオブジェクトと同様に Salesforce 内でアクセスできるようにします。
Salesforce Connect の実装:
Salesforce で独自のメンバーシップ管理システムへの外部データ ソース接続を設定します。
メンバーのステータス、更新日、その他の関連データ ポイントなどのメンバーシップ データの外部オブジェクトを定義します。
外部オブジェクトと標準の Salesforce オブジェクト (連絡先、取引先など) 間の関係を作成し、寄付者とメンバーシップ情報をリンクします。
リアルタイムの洞察:
レポートとダッシュボードを使用して、メンバーシップデータを募金データやプログラムデータと一緒に表示します。
会員データがリアルタイムで更新され、正確でタイムリーな分析情報が提供されるようにします。
Salesforce Connect と外部オブジェクトを利用することで、非営利団体はデータストレージを重複させることなく、会員データをリアルタイムで可視化できます。
Salesforce Connect ドキュメント
Trailhead モジュール: Salesforce Connect を使用して外部データソースと統合する

カスタマイズ可能なロールアップ操作中にレコードを更新できなかったことを示すエラーが実行時に発生する場合、多くの場合、更新を妨げるターゲット フィールドの検証ルールが原因です。
検証ルールの対象フィールドを確認します。
[セットアップ] > [オブジェクト マネージャー] に移動します。
ターゲット フィールドを含むオブジェクトを選択します。
「フィールドとリレーションシップ」に移動して、ターゲット フィールドを見つけます。
このフィールドに関連付けられている検証ルールを確認し、更新が失敗していないことを確認します。
検証ルールを変更または無効化する:
検証ルールが問題の原因となっている場合は、ロールアップ操作中に更新を許可するように検証ルールを変更することを検討してください。
または、検証ルールを一時的に無効にして、ロールアップ操作を実行してから、検証ルールを再度有効にします。
ロールアップ操作をテストします。
検証ルールに対処した後、カスタマイズ可能なロールアップ操作を再実行して、エラーが解決されたことを確認します。
操作を監視して、検証エラーが発生することなく更新が正しく処理されていることを確認します。
対象フィールドの検証ルールがロールアップ操作を妨げないようにすることで、コンサルタントはエラーを解決し、スムーズなデータ処理を実現できます。
CertGod 非営利クラウドコンサルタントガイド