Marketing CloudとPardotはどちらも、ビジネスユニットを用いてデータと機能をセグメント化する機能を提供しています。これは、単一のブランドの下で複数の支部を運営しながらも、役割、プロセス、メッセージングをカスタマイズする必要がある大規模な非営利団体にとって特に便利です。
マーケティングクラウド:
ビジネスユニット：支部や部署など、組織のさまざまな部署ごとにデータ、ユーザー権限、コンテンツを分離できます。各ビジネスユニットは独自のデータとカスタマイズを持つことができるため、一元管理を維持しながら、ローカライズされたマーケティングが可能になります。
ごめん：
ビジネスユニット：Pardotのビジネスユニットにより、マーケティングチームはデータを分割し、組織内の異なるセグメントに合わせてマーケティング活動をカスタマイズできます。これにより、各部門はブランドの一貫性を維持しながら、独自のニーズに合わせてマーケティングオートメーションプロセスをカスタマイズできます。
Salesforce マーケティングクラウド ドキュメント
Salesforce Pardot ドキュメント
Salesforce Trailhead: Marketing Cloud ビジネスユニットの使用開始

会員更新データや日々の寄付データを異なる設定で頻繁にインポートするには、NPSPデータインポーターが最適です。設定方法は次のとおりです。
データファイルの準備:
会員の更新と日々の寄付について別々のデータ ファイルがあることを確認します。
NPSP データ インポーターの必須フィールドに従って各ファイルをフォーマットします。
NPSP データインポーターにアクセスします。
アプリ ランチャーに移動します。
「NPSP データインポーター」を検索して開きます。
インポート設定を構成します。
メンバーシップの更新については、メンバーシップ フィールド (メンバーシップの種類、更新日など) に固有のデータ マッピングを構成します。
毎日の寄付については、寄付関連のフィールド（寄付金額、寄付者情報など）のデータ マッピングを構成します。
インポートマッピングを保存:
各設定を NPSP データインポーターにテンプレートとして保存します。
テンプレートに明確な名前を付けます (例: 「メンバーシップ更新のインポート」、「毎日の寄付のインポート」)。
データのインポート:
それぞれのデータ ファイルを NPSP データ インポーターにアップロードします。
各インポート プロセスに適切なテンプレートを選択します。
インポート プロセスを実行し、データが正しくマッピングされ、インポートされていることを確認します。
検証とクリーンアップ:
インポートしたデータの正確性を確認します。
NPSP ツールを使用して重複や不一致を管理します。
NPSP データ インポーターは、カスタマイズされた設定により、さまざまな種類のデータ インポートを柔軟かつ効率的に処理します。
Salesforce ヘルプの「NPSP データインポーター」: NPSP データインポーター
Salesforce.org の「NPSP によるデータインポートの管理」: データインポート管理

連絡先が継続寄付者になる可能性を予測するには、コンサルタントはEinstein for Nonprofitsを導入する必要があります。手順は以下のとおりです。
非営利団体向けEinsteinを有効にする:
Salesforce 組織で Einstein Analytics と Discovery が有効になっていることを確認します。
Einstein for Nonprofits のセットアップに移動し、必要な設定を構成します。
予測モデルを構成する:
Einstein Prediction Builder を使用してカスタム予測モデルを作成します。
過去の寄付行動、関与レベル、人口統計情報など、定期的な寄付の可能性が高いことを示す基準とデータ ポイントを定義します。
モデルのトレーニングとデプロイ:
履歴データを使用して予測モデルをトレーニングします。
モデルを展開して、どの連絡先が定期的な寄付者になる可能性が高いかを予測し始めます。
資金調達戦略における予測の活用:
募金活動担当者は予測を使用して、アウトリーチとエンゲージメントの取り組みに優先順位を付けることができます。
潜在的に高い継続寄付者向けのコミュニケーションおよびエンゲージメント プランをカスタマイズします。
Einstein for Nonprofits は AI と機械学習を活用して洞察と予測分析を提供し、非営利団体がデータに基づいた意思決定を行って寄付者のエンゲージメントと資金調達の取り組みを強化できるよう支援します。
非営利団体向け Salesforce Einstein: 非営利団体向け Einstein。
Salesforce Einstein 予測ビルダー ガイド: 予測ビルダー。

非営利団体は、Nonprofit Cloud Case Management を本番組織にインストールする前に、次の前提条件を考慮する必要があります。
マイドメインを有効にする:
私のドメインは、Nonprofit Cloud Case Management の機能を含む多くの Salesforce 機能に必要です。
「マイドメイン」を有効にすると、Salesforce URL のカスタマイズやセキュリティの強化が可能になり、一部の Salesforce 機能の前提条件にもなります。
適切なライセンスがプロビジョニングされていることを確認する:
Nonprofit Cloud Case Management では、組織内で特定のライセンスが利用可能である必要があります。
適切なライセンスがプロビジョニングされていることを確認することは、ユーザーがケース管理の機能にアクセスできるようにするために重要です。
Salesforce Nonprofit Cloud ケース管理インストールガイド
Salesforce マイドメインドキュメント

前年度の 1 回限りの寄付に基づいて賛助者をセグメント化するには、非営利団体は NPSP のカスタマイズ可能なロールアップを使用する必要があります。
カスタマイズ可能なロールアップ:
NPSP のカスタマイズ可能なロールアップを使用すると、非営利団体は、寄付の種類や日付範囲などの特定の条件に基づいてデータを集計するカスタムのロールアップ フィールドを作成できます。
これらのロールアップは、前会計年度中に受け取った 1 回限りの寄付のみを含めるように構成できます。
ロールアップの設定:
NPSP 設定に移動します。
「寄付」に移動し、「カスタマイズ可能なロールアップ」に進みます。
指定された日付範囲 (前会計年度) 内の 1 回限りの寄付を合計する新しいロールアップを作成します。
このロールアップ フィールドを使用して、寄付履歴に基づいて構成員をセグメント化して分析します。
レポートとセグメンテーション:
レポートとリスト ビューのロールアップ フィールドを使用して構成員をセグメント化し、寄付のパターンを分析します。
Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) ドキュメント: カスタマイズ可能なロールアップ Salesforce ヘルプ: ロールアップの作成と管理