非営利団体がすべての団体寄付に対してカスタム商談名を作成する場合、コンサルタントは次の考慮事項について話し合う必要があります。
「名前を更新」アクションを使用する (B):
組織は「名前の更新」アクションを使用して、既存の商談を新しい命名規則に変更する必要があります。このアクションにより、カスタム命名規則が正しく適用されます。
商談レコードに移動します。
「名前を更新」ボタンをクリックして、新しい命名規則に従って商談名を更新します。
一括データプロセスで「すべての商談名を更新」ボタンを使用する (C):
一括更新の場合、組織は一括データプロセスで使用できる「すべての商談名を更新」ボタンを使用する必要があります。
NPSP 設定に移動します。
一括データプロセスの下にある「すべての商談名を更新」ボタンを見つけます。
これをクリックすると、既存のすべての商談が新しい命名規則に一括して更新されます。
これらの方法により、カスタム命名規則が既存のすべての Opportunity レコードに一貫して適用され、Salesforce 組織内のデータの整合性と一貫性が維持されます。

NPSP で個人取引先から世帯取引先モデルに移行し、個人取引先とのやり取りを回避するには、新しい Salesforce NPSP 組織に移行することをお勧めします。手順は以下のとおりです。
新しい Salesforce NPSP 組織に申し込む:
新しい NPSP 組織を申請するには、Salesforce にお問い合わせください。
組織が NPSP の資格を満たしていることを確認し、必要なライセンスを要求します。
ライセンス譲渡のリクエスト:
Salesforce サポートと連携して、既存のライセンスを現在の組織から新しい NPSP 組織に転送します。
現在の組織からデータをエクスポート:
連絡先、取引先、商談、その他の関連レコードを含むすべての個人取引先データをエクスポートします。
完全なデータエクスポートを確実に行うには、Salesforce Data Loader または別のエクスポート ツールを使用します。
インポート用のデータの準備:
エクスポートしたデータをクリーンアップして、新しい組織にインポートできるように準備します。
個人アカウントデータを世帯アカウントモデルの適切なフィールドにマップします。
新しい NPSP 組織にデータをインポートします。
NPSP データインポーターまたはデータローダーを使用して、クリーンアップされたデータを新しい組織にインポートします。
インポート プロセス中に、すべての関係と参照が正しくマップされ、維持されていることを確認します。
この方法により、元の組織で個人取引先を扱う際の複雑な手続きを経ることなく、世帯取引先モデルへのスムーズな移行が保証されます。
Salesforce NPSP ドキュメント: アカウントモデル
Salesforce Trailhead: データインポート戦略

非営利団体向けに大量のデータをロードする場合、次の手順でプロセスを大幅に高速化できます。
共有ルールの計算を延期:
データ読み込みプロセス中の共有ルールの計算を延期します。これにより、Salesforce が各レコードの読み込み時に共有ルールを再計算することを防ぎ、処理速度を大幅に低下させるのを防ぎます。
データのロードが完了したら、共有ルールの再計算を手動でトリガーできます。
共有ルールの計算を延期する手順:
セットアップに進みます。
クイック検索ボックスに「共有計算の延期」と入力します。
データのロードを開始する前に延期オプションを有効にします。
TDTM で関連する Apex クラスを無効にする:
TDTM (Table Driven Trigger Management) フレームワーク内の Apex トリガーとクラスを一時的に無効にして、データロード中の処理オーバーヘッドを削減します。
これにより、システムはロードされるレコードごとに複雑な Apex コードを実行しなくなります。
TDTM で関連する Apex クラスを無効にする手順:
NPSP 設定に移動します。
TDTM (テーブル駆動トリガー管理) に移動します。
関連するトリガーとクラスを識別し、一時的に無効にします。
これらの手順は、Salesforce が各レコードに対して実行する処理と再計算を最小限に抑えることで、データ読み込みプロセスを効率化するのに役立ちます。
Salesforce ヘルプ: 共有ルールの計算を延期する
Nonprofit Success Pack (NPSP) ドキュメント: TDTM 設定の管理

Salesforce に不慣れな非営利団体のクライアントに推奨する最適なトレーニング リソースは、Trailhead の Trail Tracker です。
Trailhead の Trail Tracker:
Trail Tracker は Trailhead と統合された Salesforce アプリであり、組織がユーザーに対して Trailhead トレーニングを割り当て、追跡、管理できるようにします。
これは、ガイド付きのインタラクティブな学習パスを通じてユーザーが Salesforce を学習できるように特別に設計されています。
トレイルトラッカーの設定:
Salesforce AppExchange から Trail Tracker をインストールします。
非営利団体のトレーニング目標に合わせてアプリを構成します。
トレーニング モジュールの割り当て:
Trailhead で関連する NPSP 募金活動トレーニング モジュールを特定します。
Trail Tracker を使用して、これらのモジュールをスタッフ メンバーに割り当てます。
進捗状況の監視:
Trail Tracker ダッシュボードを使用して、スタッフがトレーニング モジュールを完了するまでの進捗状況を監視します。
確実に正常に完了するために、必要に応じて追加のサポートまたはリソースを提供します。
Salesforce Trailhead および Trail Tracker のドキュメント
CertGod 非営利クラウドコンサルタントガイド

システム管理者が、提携、リレーション、および完了/獲得した寄付が関連付けられた取引先責任者を含む世帯取引先レコードを削除しようとすると、Salesforce は削除を阻止し、エラーメッセージを表示します。理由は次のとおりです。
終了/獲得した寄付:
Salesforce では、データの整合性を維持するために、完了した寄付や獲得した寄付などの重要な関連レコードがあるレコードの削除を防止します。
クローズ／成立した商談は、報告や財務状況の追跡に不可欠な実際の寄付を表します。関連する世帯アカウントを削除すると、このデータの整合性が損なわれます。
エラーメッセージ:
Salesforceは、関連するクローズ/獲得寄付があるためレコードを削除できないことを示すエラーメッセージを表示します。この安全対策により、重要な財務データが確実に保護されます。
レコードの削除と関連レコードに関する Salesforce ドキュメント
Salesforce NPSP データの整合性と保護ガイド