https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/campaign-management-with-nonprofit-success-pack/manage-campaign-responses 寄付者が最新のダイレクトメールキャンペーンに反応したかを追跡するには、コンサルタントは自動キャンペーンメンバー管理機能を設定する必要があります。NPSPのこの機能は、関連する商談に基づいてキャンペーンメンバーシップを自動的に管理し、キャンペーンへの反応を追跡するプロセスを効率化します。
設定手順:
自動キャンペーンメンバー管理を有効にする:
NPSP 設定 -> 寄付 -> キャンペーンに移動します。
自動キャンペーンメンバー管理を有効にします。
機会をキャンペーンにリンクする:
寄付を入力する際は、関連する商談レコードが適切なキャンペーンにリンクされていることを確認してください。
このリンクにより、キャンペーン メンバーのレコードが自動的に更新され、キャンペーンに対する寄付者の反応が反映されます。
キャンペーンメンバーシップの確認:
キャンペーン メンバー レコードをチェックして、リンクされた商談に基づいて、寄付者がキャンペーンに応答したと正しくマークされていることを確認します。
Salesforce 非営利サクセスパックのドキュメント
Salesforce Trailhead: NPSP でキャンペーンの反応を追跡する

ギフトエントリを処理する権限を特定のユーザーに委任するには、コンサルタントは権限セットに次の権限を追加する必要があります。
ギフトエントリタブへの表示を許可します。
この権限により、ユーザーはギフト エントリを処理および管理できる [ギフト エントリ] タブにアクセスできるようになります。
すべての必要なオブジェクトとフィールドへの作成、編集、および削除のアクセス権を付与します。
ユーザーには、寄付、支払い、ギフト入力プロセスに関係するカスタム フィールドやオブジェクトなど、ギフト処理に関連するオブジェクトとフィールドへの完全な CRUD (作成、読み取り、更新、削除) アクセス権が必要です。
このレベルのアクセスは、ユーザーがギフトエントリを正確に記録、更新、管理するために不可欠です。
BDI_BatchOverride および BDI_DataImport Visualforce ページへのアクセスを許可します。
これらの Visualforce ページは、ギフトエントリのバッチ処理に使用される NPSP のバッチデータインポート (BDI) 機能の一部です。
これらのページにアクセスすると、ユーザーはバッチ データを上書きし、ギフトの処理に必要なデータのインポートを実行できます。
ギフトエントリ権限に関する Salesforce ドキュメント: ギフトエントリ権限

Salesforceで寄付者の資産スコアを収集・分析するには、AppExchangeアプリケーションを活用するのが最も効果的な方法です。これらのアプリケーションは、包括的な資産データとインサイトを提供し、寄付者開拓の取り組みを支援します。その方法は以下の通りです。
適切な AppExchange アプリケーションを特定する:
Salesforce AppExchange で、資産スクリーニングおよび寄付者探索ツール (WealthEngine、DonorSearch など) を検索します。
アプリケーションをインストールします:
選択したアプリケーションのインストール手順に従います。
必要な権限と構成が設定されていることを確認します。
富裕度スコアリングを構成する:
寄付者の連絡先の資産データを取得するようにアプリケーションを設定します。
提供されている機能を使用して、富裕データに基づいて寄付者をランク付けし、スコアを付けます。
NPSP との統合:
資産データが既存の NPSP 設定と統合されていることを確認します。
寄付者の資産情報を視覚化して分析するためのレポートとダッシュボードを作成します。
AppExchangeの「WealthEngine for Salesforce」：WealthEngine
AppExchange の「DonorSearch for Salesforce」: DonorSearch

Salesforce のエンゲージメントプランテンプレートへの変更は、新しく作成されたエンゲージメントプランにのみ影響します。その理由は次のとおりです。
テンプレート変更アプリケーション:
エンゲージメントプランテンプレートを変更しても、既存のエンゲージメントプランには遡及的に変更は適用されません。変更は、変更後に作成された新しいプランにのみ反映されます。
新しいエンゲージメント プランを作成する:
開発マネージャーが変更内容を確認するには、更新されたテンプレートを使用して新しいエンゲージメントプランを作成する必要があります。既存のプランは、作成時の設定が保持されます。
変更を伝える:
関係者にこの行動について周知し、期待を管理し、それに応じた計画を立てましょう。更新が必要な場合は、既存のエンゲージメントプランを複製し、新しいテンプレート設定を適用することを検討してください。
ドキュメントを確認する:
テンプレートとプランインスタンスの動作の詳細については、エンゲージメント プランに関する Salesforce ドキュメントを参照してください。
Salesforceエンゲージメントプランのドキュメント
Salesforce 非営利サクセスパック (NPSP) リソース
Salesforce Trailhead: Nonprofit Success Pack エンゲージメントプランの設定

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/search_solution_basics/search_solution_basics_optimizing 非営利団体のNonprofit Success Pack（NPSP）に大量の寄付データを移行する際の検索パフォーマンスを向上させるには、コンサルタントはスキニーテーブルとカスタムインデックスの実装を検討する必要があります。詳細な説明は次のとおりです。
スキニーテーブル:
スキニー テーブルは、読み取り専用操作のパフォーマンスを向上させるために使用される Salesforce のパフォーマンス最適化手法です。
これらは、20 年間の寄付データと毎年 200,000 件を超える寄付があるシナリオのように、大量のデータがある環境で非常に効果的です。
スキニー テーブルには頻繁にアクセスされるフィールドが含まれており、クエリ時間を大幅に短縮できます。
スキニー テーブルは Salesforce によって管理され、カスタム オブジェクト スキーマや既存のクエリを変更する必要はありません。
複雑なレポートやリスト ビューが含まれるシナリオで特に役立ちます。
カスタムインデックス:
カスタムインデックスにより、Salesforce での検索クエリのパフォーマンスが向上します。
検索フィルターや条件で頻繁に使用されるフィールドにカスタム インデックスを作成すると、検索パフォーマンスが大幅に向上します。
Salesforce では、オブジェクトごとに最大 25 個のカスタム インデックスが許可されており、これを利用して寄付者名、寄付日、金額などの主要フィールドでの検索を最適化できます。
カスタム インデックスは、SOQL クエリで頻繁に使用される WHERE 句に関係するフィールドに適用する必要があります。
スキニーテーブルに関する Salesforce ドキュメント: スキニーテーブル
カスタムインデックスに関する Salesforce ドキュメント: カスタムインデックス