Nonprofit Cloud Case Management の設定中に問題が発生した場合、コンサルタントはまず Salesforce ヘルプで、その問題が文書化されているかどうかを確認する必要があります。Salesforce ヘルプには、詳細なドキュメント、リリースノート、既知の問題が掲載されているため、トラブルシューティングのための信頼できる情報源となります。
確認手順:
Salesforce ヘルプ:
Salesforce ヘルプ & トレーニングに移動します。
特定の問題またはエラー メッセージを検索します。
利用可能なドキュメント、既知の問題、および提案された解決策を確認します。
追加リソース:
問題が Salesforce ヘルプに記載されていない場合、コンサルタントは Trailblazer コミュニティで他のユーザーが提供したディスカッションや解決策を確認することもできます。
Salesforce ヘルプとトレーニング
Salesforce Trailhead: Salesforce ヘルプリソース

ウェルススコアリング情報をSalesforceに統合するには、コンサルタントはAppExchangeからサードパーティ製アプリの利用を推奨する必要があります。手順は以下のとおりです。
AppExchange を探索:
Salesforce AppExchange にアクセスしてください。
資産評価または寄付者探索アプリケーションを検索します。
アプリを評価する:
資産スコアリングと寄付者分析を提供する利用可能なアプリを確認します。
各アプリの機能、顧客レビュー、統合機能を評価します。
アプリを選択:
非営利団体の資産スコアリング統合の要件に最適なアプリを選択します。
人気のあるオプションとしては、WealthEngine、DonorSearch、iWave などのアプリがあります。
アプリをインストールして設定する:
選択したアプリを Salesforce 組織にインストールします。
アプリが提供する設定手順に従って、資産スコアリング データを Salesforce レコードと統合します。
富裕度スコアを Salesforce フィールドにマッピングします。
資産スコアリング データ フィールドを、連絡先や商談などの Salesforce オブジェクトの適切なフィールドにマッピングします。
開発担当者や他のユーザーにとって最も役立つ場所にデータが表示されるようにします。
AppExchange のサードパーティ アプリを使用することで、非営利団体は包括的な資産スコアリング情報を Salesforce にシームレスに統合し、寄付者の開拓とエンゲージメント戦略を強化できます。
Salesforce AppExchange: ウェルスエンジン
Salesforce ドキュメント: AppExchange からアプリをインストールする

ボランティアとユニバーサルコンテナの関係を追跡するために、コンサルタントは所属レコードを作成する必要があります。その理由は次のとおりです。
所属記録:
NPSP では、関係レコードは、取引先責任者 (個人) と取引先 (組織) の関係を追跡するために使用されます。
ボランティア (連絡先) と Universal Containers (組織アカウント) 間の所属レコードを作成すると、ボランティアと会社の関係が効果的に記録されます。
この方法は、非営利団体の Salesforce インスタンス内で関係と提携を管理するための NPSP のベスト プラクティスと一致しています。
Salesforce Nonprofit Success Pack の提携に関するドキュメント
Salesforce NPSP アカウントおよび連絡先管理ガイド

スタッフメンバーへのアクションの割り当て、申請の追跡、期限の報告、支払いによる合計授与額の集計など、Nonprofit Success Pack (NPSP) を使用して助成金のライフサイクルを追跡するには、コンサルタントは次のようにコンポーネントをモデル化する必要があります。
支払い = 支払いによる機会:
Salesforce の Opportunities オブジェクトを使用して、授与された各助成金を追跡します。
各機会について、関連する支払いレコードを作成し、助成金額の個別の支出または分割払いを追跡します。
アプリケーション = 成果物:
成果物オブジェクトを利用して、助成金の申請プロセスを追跡します。
提出期限、要件、ステータスなどの重要な詳細を取得するために、成果物レコードを作成します。
報告期限 = 成果物:
アプリケーションと同様に、Deliverables オブジェクトを使用してレポートの期限を追跡します。
期限と完了ステータスを指定して、必要なレポートごとに成果物レコードを作成します。
アクション = アクティビティ:
アクティビティ オブジェクトを使用して、スタッフ メンバーにタスクとアクションを割り当てます。
フォローアップ、会議、コミュニケーションなど、助成金に関連するアクションのタスク レコードを作成します。
この設定により、NPSP の機能を活用して商談、支払い、成果物、アクティビティを管理し、助成金ライフサイクルのあらゆる側面を Salesforce 内で効果的に追跡できるようになります。
Salesforce Nonprofit Success Pack ドキュメント: NPSP での商談、支払、成果物、活動の使用に関する詳細な手順。
Salesforce ヘルプドキュメント: 商談、活動、支払い、成果物。
フォームの上部
フォームの下部
https://www.freecram.com/question/Salesforce.Nonprofit-Cloud-Consultant.v2020-09-19.q37/the-development-director-at-a-nonprofit-needs-to-track-grant-lifecycles-using-the-npsp-including-assignin

Salesforce の主要な季節リリース期間中に新機能の計画を最終決定する場合:
サンドボックスリリースの検証:
一貫性を保つため、サンドボックスが本番環境と同じリリースになっていることを確認してください。両方の環境で「設定」→「会社情報」に移動し、リリースバージョンを確認してください。
サンドボックスプレビュー手順を確認する:
Salesforceは、メジャーリリース前にSandboxプレビューの手順を提供しています。これらの手順を確認して、新機能と変更点をご確認ください。最新情報については、Trailblazer CommunityのSalesforce Release Readiness & Feature Adoptionグループをご覧ください。
変更セットを準備する:
サンドボックス環境で変更セットを作成し、検証します。本番インスタンスのアップグレード後、すべてのコンポーネントがテストされ、展開の準備が整っていることを確認します。
モニターリリースウィンドウ:
Salesforceのリリースウィンドウスケジュールを常に把握し、それに応じてデプロイのタイミングを計画してください。競合や予期せぬ問題を防ぐため、リリースウィンドウ中に変更をデプロイすることは避けてください。
Salesforce リリース準備と機能導入に関するドキュメント
Salesforce Sandbox プレビュー手順
リリースアップデートに関する Salesforce Trailblazer コミュニティ