Volunteers for Salesforceを国際的な環境で設定する場合、ボランティアのジョブとシフトが現地のタイムゾーンを正確に反映していることを確認することが重要です。設定方法は次のとおりです。
Volunteers for Salesforce の設定に移動します。
セットアップに進みます。
クイック検索ボックスに「Volunteers for Salesforce」と入力して選択します。
ボランティアジョブの設定:
各国にボランティアの仕事を作ります。
各ジョブについて、「Web サイトのタイム ゾーン」フィールドを、ジョブが実行されるローカル タイム ゾーンに設定します。
ボランティアのシフト時間を調整する:
ボランティア シフトを作成するときは、開始時刻と終了時刻がローカル タイム ゾーンに従って設定されていることを確認してください。
ウェブサイト情報を更新します:
必要に応じて、ボランティア登録ページでボランティアにタイムゾーンの設定を知らせます。
Salesforce ヘルプの「Volunteers for Salesforce 設定ガイド」: Volunteers for Salesforce
Salesforce.org の「ボランティアのシフトと仕事の管理」: ボランティア管理

商談レポートからキャンペーンに寄付者を追加するには、レポートに取引先責任者レコードが含まれている必要があります。正しい方法は、「取引先責任者ロールを持つ商談」レポートタイプなど、取引先責任者を含むレポートタイプを作成することです。
レポートの作成:
「レポート」タブに移動し、「新しいレポート」をクリックします。
「取引先責任者の役割を持つ商談」レポートタイプを選択します。このレポートタイプには、商談レコードと取引先責任者レコードの両方が含まれます。
レポートの設定:
必要なフィルターを追加して、希望する商談とそれに関連する連絡先を含めます。
レポートをカスタマイズして、連絡先名や商談金額などの関連フィールドを表示します。
キャンペーンに追加:
レポートを設定して実行したら、キャンペーンに追加する連絡先を選択します。
これらの連絡先をキャンペーン メンバーとして追加するには、レポートで利用可能な「キャンペーンに追加」ボタンを使用します。
このアプローチの利点:
キャンペーン メンバーが商談レコードに正しくリンクされていることを確認します。
キャンペーンと関連する寄付者情報の管理プロセスを合理化します。
追加の手順:
「キャンペーンに追加」ボタンがまだ表示されていない場合は、セットアップでレポート タイプに対して有効になっていることを確認します。
CertGod 非営利クラウド コンサルタント学習ガイド: 「取引先責任者ロールを持つ商談レポート タイプなどの取引先責任者を含むレポート タイプを作成する」。

主に大学や企業である既存の会員に研究論文、認定資格、その他の製品をオンラインで販売する非営利の業界団体にとって、Salesforce B2B Commerce は最適なソリューションです。
Salesforce B2Bコマース:
Salesforce B2B Commerce は、企業間取引向けに設計されており、大学や企業など、他の企業に製品やサービスを販売する組織に最適です。
複雑な価格設定、一括注文、アカウントを管理するための機能を提供します。これは、機関会員と取引する業界団体にとって不可欠です。
機能と利点:
B2B コマースは、パーソナライズされた購入エクスペリエンス、顧客向けのセルフサービス ポータル、合理化された注文管理プロセスを提供します。
Salesforce CRM とシームレスに統合され、非営利団体は単一のプラットフォーム内でメンバー関係、売上、注文履歴を管理できます。
Salesforce B2Bコマースドキュメント
Salesforce Trailhead: Salesforce B2B コマースの基礎

Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) で寄付を記録して正しくクレジットするには、次の手順を実行します。
関係を作成する:
Salesforce で取締役と富裕層個人の間に関係が定義されていることを確認します。
個人の連絡先レコードに移動します。
「関連」タブをクリックし、「新しい関係」をクリックします。
関連する連絡先として取締役の詳細を入力し、関係の種類（紹介者、取締役など）を指定します。
寄付の機会を作成する:
個人の連絡先レコードに移動します。
「新しい機会」ボタンをクリックします。
寄付金額、日付、関連する特定のキャンペーンやアピールなど、寄付に関する必要な詳細を入力してください。
機会を逃さないでください。
ソフトクレジット連絡先の役割を追加します。
商談を保存した後、商談レコードに移動します。
「関連」をクリックし、「連絡先の役割」関連リストを見つけます。
新しい連絡先の役割を追加するには、「新規」をクリックします。
取締役の連絡先を選択します。
ロールタイプとして「ソフトクレジット」を選択します。
連絡先の役割を保存します。
関係とソフトクレジットを検証する:
取締役と個人の関係が正しく記録されていることを確認します。
取締役のソフト クレジットが商談レコードに正しく表示されていることを確認します。
これらの手順に従うことで、寄付のハードクレジットが個人に付与され、理事にはソフトクレジットが付与されることが保証され、寄付の出所を適切に追跡し、理事の寄付への影響を認識することができます。
Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) の寄付とクレジットの管理に関するドキュメント CertGod Nonprofit Cloud コンサルタント ガイド

実体関係図を確認する
プログラム管理モジュール（PMM）とNonprofit Cloud Case Managementのどちらを使用するかを検討する際には、非営利団体の具体的な要件を考慮することが重要です。PMMはプログラム、サービス、そしてそれらのサービスの影響を追跡できますが、Nonprofit Cloud Case Managementは、人材サービスを行う非営利団体向けにカスタマイズされた追加機能を提供します。Case Managementには、クライアントの目標とアクションアイテムを追跡するために特別に設計されたカスタムオブジェクトが含まれており、詳細な目標追跡を必要とする組織に適しています。
手順:
クライアントの目標とアクション項目を追跡するための特定の要件を評価します。
PMM とケース管理の機能を比較します。
ケース管理には、目標とアクション項目を追跡するためのカスタム オブジェクトがあることを強調します。
該当する場合は Experience Cloud ライセンスの必要性を含め、ケース管理を実装することによる利点と潜在的な制限について説明します。
CertGod 非営利クラウド コンサルタント ガイド: PMM とケース管理の両方の機能の概要を示します。
Salesforce Nonprofit Cloud ケース管理ドキュメント: ケース管理で使用できるカスタム オブジェクトと機能の詳細。