自動ソフトクレジットを利用している各寄付者の勧誘担当者を示すレポートを作成するには、システム管理者は「部分的なソフトクレジットと取引先責任者を含む商談」レポートタイプを使用する必要があります。このレポートタイプでは、ソフトクレジットと関連する取引先責任者を含めることができるため、各寄付の勧誘担当者を追跡できます。
レポートを作成する手順:
レポートタイプを選択します:
「レポート」タブに移動し、「新しいレポート」をクリックします。
「部分的なソフトクレジットと連絡先がある商談」レポートタイプを選択します。
レポートをカスタマイズする:
勧誘者、寄付者、および関連する機会の情報を表示するために必要なフィールドを追加します。
必要に応じてフィルターを使用してデータを絞り込みます。
レポートを保存して実行します。
適切な名前でレポートを保存し、実行して結果を表示します。
Salesforce 非営利サクセスパックのドキュメント
Salesforce Trailhead: レポートの作成とカスタマイズ

様々な資金を追跡し、制限付き寄付を報告するには、NPSPの一般会計単位（GAU）を使用する必要があります。手順は以下のとおりです。
一般会計単位（GAU）を設定します。
アプリ ランチャーに移動し、「一般会計単位」を検索します。
GAU を作成します。
追跡する必要があるファンドごとに新しい GAU レコードを作成します。
各ファンドを明確に識別する名前と説明を入力します。
GAU を寄付にリンクする:
機会 (寄付) を作成または更新するときは、GAU 割り当てセクションまでスクロールします。
寄付金額を関連するGAUに配分します。これにより、各寄付が特定の基金に正しく帰属することが保証されます。
GAU 割り当てに関するレポートを実行します。
GAU 割り当てデータを含むレポートを作成して、資金がどのように使用されているかを確認し、制限付き寄付が正しく追跡されていることを確認します。
割り当ての自動化（オプション）:
このプロセスを自動化するには、NPSP 設定を使用して、特定の種類の寄付に対するデフォルトの GAU 割り当てを定義します。
GAU を使用することで、非営利団体は制限された資金を効果的に管理および報告し、コンプライアンスと透明性を確保できます。
Salesforce NPSP ドキュメント: 一般会計単位 (GAU)
Salesforce Trailhead: Nonprofit Success Pack (NPSP) の概要

Salesforceの導入を含むあらゆるプロジェクトにおいて、目標の設定は非常に重要です。目標を設定することで、プロジェクトの方向性を明確にし、測定可能な成果を達成することができます。その理由は以下のとおりです。
結果の測定と証明（B）
明確な目標を設定することで、プロジェクトチームは進捗と成功を測定できます。目標は結果を比較するためのベンチマークとなり、プロジェクトの影響と価値を示すのに役立ちます。
明確な目的を定義する（C）
目標はプロジェクトの目的を明確にし、明確さと焦点を定めるのに役立ちます。これにより、チームメンバー全員が目的を理解し、共通の目標に向かって取り組むことができ、混乱を減らし、努力の方向性を統一することができます。
Salesforce プロジェクト管理のベストプラクティス
Salesforce Trailhead: プロジェクトの目標と目的を定義する

Salesforce で定期的なボランティアスケジュールを管理するには、Volunteers for Salesforce (V4S) の「ボランティア定期スケジュール」機能が最適です。設定手順は以下のとおりです。
Volunteers for Salesforce をインストールします。まだインストールされていない場合は、Salesforce AppExchange から Volunteers for Salesforce パッケージをインストールする必要があります。
ボランティアの仕事に移動します。[ボランティア] タブに移動し、定期的なスケジュールを必要とするボランティアの仕事を作成または選択します。
ボランティアの定期スケジュールを設定する:
ボランティアの仕事レコードで、「定期的なスケジュール」関連リストを見つけます。
「新しいボランティア定期スケジュール」をクリックします。
毎週などの定期的なパターンを定義し、ボランティア シフトの開始時刻と終了時刻を指定します。
定期的なスケジュールにボランティアを割り当てる:
定期的なスケジュールを作成したら、このスケジュールにボランティアを割り当てます。
定期的なスケジュールに割り当てられたボランティアは、繰り返しサインアップする必要なく、指定されたシフトに自動的に登録されます。
レビューと管理:
定期的にスケジュールを確認し、ボランティアの空き状況や仕事の要件の変更に合わせてスケジュールが調整されていることを確認します。
ボランティア定期スケジュールを利用することで、非営利団体は定期的に活動するボランティアを、シフトごとに手動で登録する手間をかけずに効率的に管理できます。この機能により、ボランティア管理プロセスが合理化され、ボランティアのスケジュールが一定に保たれます。
Salesforce Volunteers for Salesforce ドキュメント: この公式ドキュメントでは、ボランティア スケジュールの設定と管理に関する詳細な手順が説明されています。Salesforce V4S ドキュメント。

システム管理者がスケジュールされたスキュージョブに気付いたものの、スケジュールした覚えがない場合は、セットアップ監査証跡を確認するのが最善の策です。これにより、ジョブの発生元と目的を特定するのに役立ちます。手順は以下のとおりです。
セットアップに移動します:
Salesforce の右上隅にある歯車アイコンをクリックします。
「セットアップ」を選択します。
セットアップ監査証跡にアクセスします。
クイック検索ボックスに「セットアップ監査証跡」と入力します。
「セットアップ監査証跡の表示」をクリックします。
監査証跡を確認します。
セットアップ監査証跡には、スケジュールされたジョブを含む、Salesforce 構成に加えられた変更が記録されます。
スケジュールされたジョブの作成または変更に関連するエントリを探します。
ジョブを作成したユーザー、ジョブが作成された日時、およびログに提供された追加の詳細を特定します。
次のステップを決定する:
監査証跡で見つかった情報に基づいて、ジョブが必要かどうかを判断します。
不要なジョブは削除できます。必須の場合は、必ず文書化して理解されていることを確認してください。
Salesforce ドキュメント: 設定変更の監視
Salesforce Trailhead: 組織内の変更を監視する