Nonprofit Success Pack (NPSP) を使用して助成金のライフサイクルを追跡するには、「商談」、「支払」、「成果物」、「活動」を組み合わせて利用できます。設定方法は次のとおりです。
助成金の機会:
助成金ごとに商談レコードを作成します。
カスタム フィールドまたはレコード タイプを使用して、助成金を他の種類の商談と区別します。
お支払い:
各助成金の実際の支出を追跡するには、Payments オブジェクトを使用します。
支払いを対応する商談に関連付けます。
申請書類と締め切り:
助成金申請と報告期限を追跡するために、成果物 (カスタム オブジェクトまたはタスク/アクティビティを使用) を作成します。
成果物を商談レコードにリンクします。
アクション課題のアクティビティ:
タスクまたはイベントを使用して、スタッフ メンバーにアクションを割り当てます。
これらのアクティビティは、すべてを整理しておくための機会と関連付けることができます。
これらの要素を使用することで、申請から最終報告まで、関連するすべての支払いとスタッフのアクションを含む各助成金のライフサイクルを包括的に把握できます。
Salesforce ヘルプの「Salesforce での助成金管理」: 助成金管理
Salesforce.org の「NPSP を使用した助成金管理」: NPSP を使用した助成金管理

https://powerofus.force.com/s/article/ASL-Automate-Stage-to-State-Mappings 会計補助元帳を使用して、誓約を含む詳細な会計取引を外部財務システムにエクスポートするには、コンサルタントはステージと状態のマッピングで「誓約済み」ステージを「コミット済み」に設定する必要があります。その理由は次のとおりです。
ステージと状態のマッピング:
会計補助元帳では、ステージと状態のマッピング機能を使用して、商談ステージを会計状態にマッピングできます。
「誓約」ステージを「コミット済み」に設定すると、すべての誓約が会計システムでコミット済みトランザクションとして認識され、エクスポートされるようになります。
この設定は、非営利団体の財務上のコミットメントを正確に反映するのに役立ちます。
会計補助元帳に関する Salesforce ドキュメント: 会計補助元帳

Accounting Subledger を使用して Salesforce から会計システムにデータを転送するには、非営利団体はいくつかの方法があります。ここでは 3 つの方法をご紹介します。
ミドルウェアを使用して Salesforce と会計システムを統合します。
ミドルウェアは、Salesforce と会計システム間のブリッジとして機能し、データ転送を容易にします。
MuleSoft、Jitterbit、Dell Boomi などのツールを使用して、Salesforce と会計システム間でデータを同期する統合を作成できます。
この方法により、リアルタイムまたはほぼリアルタイムのデータ同期が保証され、手動によるデータ処理が削減されます。
Salesforce レポート経由でデータをエクスポートし、会計システムにアップロードします。
Salesforce では、さまざまな形式 (CSV、Excel など) でエクスポートできる詳細なレポートを作成できます。
これらのレポートは、手動で会計システムにアップロードできます。
この方法は、トランザクション数が少ない組織や、リアルタイム統合が重要でない組織に適しています。
カスタム統合ソリューションの開発:
標準のミドルウェア ソリューションでは満たされない特定のニーズを持つ組織の場合は、カスタム統合を開発できます。
これには、Salesforce API (REST または SOAP) を使用して、Salesforce からプログラムでデータを抽出し、会計システムにロードすることが含まれます。
カスタム統合は柔軟性を提供しますが、より高度な技術的専門知識とメンテナンスが必要になります。
Salesforce 統合パターンとベスト プラクティス: Salesforce 統合ガイド。
Salesforce レポートとエクスポート: Salesforce レポート。

NPSPでリードが変換されるたびに商談を自動的に生成するには、コンサルタントはNPSP設定で「リード変換時に商談を作成」オプションを有効にする必要があります。このオプションを有効にすると、リード変換プロセスの一環として商談が自動的に作成されます。
NPSP 設定に移動します。
アプリケーションランチャーに移動し、「NPSP 設定」を検索して選択します。
リード変換設定を有効にする:
NPSP 設定で、「リード」セクションを展開します。
「リード変換」設定を見つけます。
「リード変換時に商談を作成する」のボックスをチェックします。
設定を保存します。
この構成によりプロセスが合理化され、追加のカスタム コードやサードパーティ アプリケーションを必要とせずに、リード変換中に商談が一貫して作成されるようになります。
CertGod 非営利クラウド コンサルタント ガイド:

Salesforce.org のメジャーリリースは通常、Salesforce.com のリリースから約 1 か月遅れて予定されています。この段階的なリリーススケジュールにより、非営利団体はアップデートの準備を整え、社内のリリーススケジュールとの競合に対処できるようになります。Salesforce.org のリリーススケジュールは、SFDO メジャーリリースアナウンスメントグループで公開されており、今後のリリースや関連リソースに関する詳細情報を提供しています。
手順:
Salesforce.org のリリースは Salesforce.com のリリースより約 1 か月遅れることをシステム管理者に通知します。
最新のリリース スケジュール情報については、システム管理者に SFDO メジャー リリース アナウンスメント グループを案内してください。
Salesforce の主要な更新との競合を回避するために、管理者がそれに応じて内部リリースを計画するように促します。
今後のリリースについての最新情報を入手し、利用可能なリソースを活用してスムーズな移行を実現します。
CertGod 非営利クラウド コンサルタント ガイド: リリース スケジュールとその参照先に関する情報を提供します。
Salesforce.org メジャー リリース アナウンス グループ: 詳細なリリース スケジュールと更新の情報源。