Salesforce Nonprofit Cloud でダイレクトメールキャンペーンの宛名ラベルを生成するには、正しいオブジェクトと住所項目を使用することが不可欠です。特に、組織が住所管理機能を備えた世帯アカウントモデルを採用している場合は重要です。詳しい説明は以下のとおりです。
世帯口座モデルを理解する:
Salesforce Nonprofit Cloud の世帯アカウントモデルは、関連する取引先責任者を単一のアカウントにグループ化し、世帯を表します。このモデルは、非営利団体が寄付者との関係を効果的に管理するのに役立ちます。
シナリオの説明:
募金担当者は、団体に寄付をしてくださるご家族のために郵送ラベルを印刷する必要があります。重要なのは、各ご家族の正しい住所を記入することです。
レポートを作成する手順:
連絡先オブジェクトを選択してください。Salesforceでは、連絡先オブジェクトに個々の寄付者の詳細（住所を含む）が保存されます。世帯アカウントモデルを使用する場合、住所情報は連絡先レベルで管理されます。
郵送先住所フィールドを選択してください:
Salesforce のレポートに移動し、連絡先と取引先レポート タイプに基づいて新しいレポートを作成します。
連絡先名や郵送先住所などの必須フィールドを含めます。
寄付者フィルター：寄付者である連絡先のみを含めるようにフィルターを適用します。寄付履歴や関連する商談に基づいてフィルターを適用できます。
宛名ラベルのフォーマット：レポートのフォーマットを調整し、宛名ラベルに使用できるようにしてください。これには、カスタムレポートフォーマットの作成や、外部の宛名ラベルツールで使用できるようにデータをエクスポートすることが含まれる場合があります。
他の選択肢はなぜないのか:
オプション A: 請求先住所は多くの場合アカウント レコードの主な住所に関連し、世帯の郵送先住所を正確に反映していない可能性があるため、アカウント オブジェクトと請求先住所を使用することは不適切です。
オプション B: 連絡先のその他の住所フィールドは通常、主要な郵送先住所ではなく、二次的な住所として使用されます。
オプション C: アカウントの配送先住所は、個別の連絡先住所が使用される世帯アカウント モデルのコンテキスト内では、郵送ラベルとの関連性も低くなります。
連絡先オブジェクトと郵送先住所フィールドを使用することで、募金担当者は郵送ラベルが正確であり、各寄付者家族の正しい住所が反映されていることを確認できます。
Salesforce Nonprofit Cloud の世帯アカウントモデルに関するドキュメント
Salesforce レポートとダッシュボードガイド

変換ユーティリティツールを使用してNPSPアカウントモデルを1対1から世帯アカウントに変換した後、コンサルタントは各世帯アカウントの主取引先責任者を手動で選択する必要があります。詳細な手順は以下のとおりです。
変換ユーティリティ ツールを実行します。
NPSP 設定に移動します。
「一括データ処理」セクションで、変換ユーティリティ ツールを見つけて実行し、1 対 1 アカウントを世帯アカウントに変換します。
変換されたレコードを確認する:
変換ユーティリティ ツールが正常に実行されたら、新しく作成された世帯アカウントを確認します。
各世帯アカウントには、関連付けられている連絡先が正しくリンクされている必要があります。
各世帯の主な連絡先を選択してください:
それぞれの新しい世帯アカウントに移動します。
関連する連絡先リストから主要連絡先を手動で選択します。変換ユーティリティは主要連絡先を自動的に設定しないため、この手順は非常に重要です。
主取引先責任者フィールドは多くの NPSP 機能やレポートで使用されるため、正しく設定されていることを確認することが重要です。
この手動アクションを実行することで、変換後も NPSP 内のデータの整合性と機能が維持されることが保証されます。
Salesforce NPSP ドキュメント: 一対一取引先を世帯取引先に変換する Salesforce Trailhead: NPSP で世帯を管理する

Nonprofit Success Pack (NPSP) Salesforce組織に移行した後は、移行したすべてのアカウントが選択したアカウントモデルと一致していることを確認することが重要です。データ品質分析ダッシュボードは、この目的に不可欠なツールです。
データ品質分析ダッシュボード:
このダッシュボードは、組織全体のデータ品質に関する包括的な分析情報を提供します。
アカウント レコード内の不整合、欠落データ、矛盾を識別するのに役立ちます。
一貫性を確保するための手順:
データ品質分析ダッシュボードを実行します。
NPSP 設定に移動し、データ品質分析ダッシュボードを選択します。
結果を確認して、予期されたアカウント モデルに準拠していないアカウントを特定します。
特定された問題に対処する:
選択したモデル (世帯アカウント モデルなど) に合わせてアカウント レコードを更新し、特定された不一致を修正します。
定期モニタリング:
長期にわたってデータの整合性を維持するために、データ品質分析ダッシュボードを定期的に実行するようにスケジュールします。
一貫性の利点:
正確なレポートと分析を保証します。
組織全体でデータの整合性と使いやすさが向上します。
寄付者と構成員の管理を改善します。
補足ツール:
データ品質分析ダッシュボードが主なものですが、NPSP ヘルスチェックツールや Salesforce Optimizer などのツールを使用すると、組織全体の健全性とパフォーマンスに関する追加の分析情報を得ることができます。
CertGod 非営利クラウド コンサルタント学習ガイド:「データ品質分析ダッシュボードを実行する」。

寄付者の郵送先住所が複数あることを考慮して、Salesforce にデータをインポートする正しい順序は次のとおりです。
アカウント: プライマリ レコードを確立するには、まずアカウントをインポートします。
住所: 住所レコードをインポートして適切なアカウントにリンクします。
連絡先: 次に連絡先をインポートして、正しいアカウントとアドレスに関連付けます。
キャンペーン: キャンペーン レコードをインポートして、イベント (ガラ) の詳細を追跡します。
商談: 最後に、適切な連絡先やキャンペーンにリンクされた寄付を記録する商談をインポートします。
この順序により、データの整合性と、インポートされたオブジェクト間の正しい関係が保証されます。
Salesforce データインポートのベストプラクティス
Salesforce Trailhead: データインポートウィザードとデータローダー

スプレッドシートから多数の連絡先を入力し、各連絡先に関連ケースを作成するには、NPSPデータインポーターが最適です。このツールを使用すると、連絡先のアップサート（更新または挿入）を設定し、ケースなどの関連レコードにリンクすることができます。
手順:
連絡先とケースに必要なデータを含むスプレッドシートを準備し、必須フィールドがすべて含まれていることを確認します。
Salesforce で NPSP データインポーターを開きます。
スプレッドシート内のフィールドを、連絡先とケースの適切な Salesforce フィールドにマッピングします。
インポーターを設定して、連絡先をアップサートし、スプレッドシート データに基づいて関連するケースを作成します。
インポート プロセスを実行し、Salesforce のデータを確認して、すべての連絡先とケースが正しく作成され、リンクされていることを確認します。
CertGod 非営利クラウド コンサルタント ガイド: 一括データ操作および関連レコードのリンクに NPSP データ インポーターを使用する方法について説明します。NPSP データ インポーターに関する Salesforce ドキュメント: 複雑なデータ移行のためにデータ インポーターを設定および使用する手順について説明します。