Nonprofit Success Pack (NPSP) では、寄付はハードクレジットとソフトクレジットの2つの方法でクレジットされます。ハードクレジットは直接的な寄付を反映し、ソフトクレジットは寄付者の雇用主が同額を寄付した場合など、間接的な寄付を認めるために使用されます。
ハードクレジット:
ハード クレジットは、実際に寄付を行った寄付者を表します。
このシナリオでは、寄付金と同額を拠出した雇用主は、同額のハードクレジットを受け取ります。
ソフトクレジット:
ソフト クレジットは、直接の寄付者ではないものの、寄付に影響を与えたり促進したりした個人または団体を認識するために使用されます。
寄付者は、雇用主が同額を寄付したソフトクレジットを受け取ります。
シナリオの適用:
寄付者は500ドルを寄付しました。これは寄付者にとってのハードクレジットです。
雇用主はこの寄付金にさらに500ドルを上乗せします。雇用主はこの上乗せ額に対して、ハードクレジットを受け取ります。
寄付者はマッチングギフトの促進に対して謝礼として 500 ドルのソフトクレジットを受け取ります。
NPSPでの実装:
これを実装するには、商談連絡先ロールを設定して、雇用主による寄付のマッチングなど、関連する連絡先にソフト クレジットを自動的に割り当てます。
NPSP 設定を使用して、ソフトクレジットロールが正しく割り当てられ、追跡されていることを確認します。
CertGod 非営利クラウド コンサルタント学習ガイド:「寄付者は 500 ドルのソフト クレジットを持ち、雇用者は 500 ドルのハード クレジットを持ちます」。

数百万件の連絡先レコードを移行する際に「npsp.TDTM_Address: System.LimitException: Apex CPU 時間制限を超えました」というエラーが発生した場合は、次のアクションを実行できます。
自動化を無効にする:
NPSP 設定に移動します。
「TDTM」(テーブル駆動トリガー管理) に移動します。
すべての自動化トリガーを一時的に無効にして、データ ロード プロセスに干渉しないようにします。
アドレス オブジェクトを個別にロード:
データのロードを 2 つの部分に分割します。最初にアドレス データなしで連絡先をロードし、次にアドレス データを個別にロードします。
これにより、各バッチに必要な複雑さと処理が軽減されます。
ADDR_Addresses_TDTM ハンドラーを無効にする:
NPSP 設定で、「トリガー構成」に移動します。
「ADDR_Addresses_TDTM」ハンドラーを見つけます。
この特定のハンドラーを無効にして、データのインポート プロセス中に実行されないようにします。
バッチサイズを縮小:
データローダーまたは任意のインポートツールを使用する場合は、バッチサイズを大幅に小さい数値（たとえば、バッチあたり 100 または 200 レコード）に設定します。
これは CPU 制限の管理に役立ち、よりスムーズな処理を保証します。
これらの手順に従うことで、Apex CPU 時間制限の問題を軽減し、大量のデータを NPSP に正常にインポートできます。
Apex CPU 時間制限の管理に関する Salesforce ドキュメント。
トリガー管理とデータインポートに関する Nonprofit Success Pack (NPSP) のドキュメント。

今年の年次基金キャンペーンにまだ寄付をしていない個人寄付者を特定するレポートから、祝賀会参加者を除外するには、レポートにクロスフィルターを追加する必要があります。クロスフィルターを使用すると、関連オブジェクトに基づいてレコードを絞り込むことができます。例えば、祝賀会のキャンペーンメンバーである連絡先を除外することができます。
手順:
「レポート」に移動して、寄付者に関する新しいレポートを作成するか、既存のレポートを編集します。
「フィルター」パネルをクリックし、「クロスフィルターを追加」を選択して、レポートにクロスフィルターを追加します。特定のガラキャンペーンのキャンペーンメンバーである連絡先を除外するようにクロスフィルターを設定します。
レポートを保存して実行し、ガラ参加者が正しく除外されていることを確認します。
非営利クラウド レポート ガイド: クロス フィルターを使用して、関連オブジェクトに基づいてレポート データを絞り込む方法について説明します。
Salesforce ヘルプ: レポートでクロスフィルターを作成して使用するための詳細な手順。

Salesforce Flowsは、ユーザーをステップバイステップのプロセスに導くのに最適で、患者のトリアージに最適なソリューションです。Flowsを作成することで、非営利団体はボランティアが一貫したプロセスに従い、正確なデータを取得し、迅速なサービス決定を下せるようになります。設定方法は次のとおりです。
フローを設計する:
セットアップから Flow Builder を開きます。
新しい画面フローを作成します。
画面と入力を追加します。
適格性の質問の入力フィールドを含む画面を追加します。
決定要素を使用して、提供された回答に基づいてフローを分岐します。
キャプチャデータ:
割り当て要素を使用して、入力データを変数に格納します。
必要に応じてデータを Salesforce レコード (ケース レコードやカスタム オブジェクト レコードなど) に保存します。
意思決定の結果を生成する:
取得したデータに基づいて、決定要素を使用して適格性を判断します。
最終画面に結果を表示するか、決定内容でレコードを更新します。
テストとデプロイ:
サンドボックスでフローを徹底的にテストします。
フローを本番環境にデプロイし、関連する Lightning ページに埋め込みます。
Salesforce ヘルプの「シンプルなフローを作成する」: フローを作成する
Salesforce.org の「非営利団体向けガイド付きプロセス」: 非営利団体向け Salesforce Flow

夜間の NPSP バッチジョブの完了に大幅に時間がかかる場合、システム管理者は次の要素を考慮する必要があります。
オブジェクトに新しい標準ロールアップ集計フィールドが追加されました:
新しいロールアップ サマリー フィールドを追加すると、バッチ ジョブの処理時間が長くなる可能性があります。
これらのフィールドではデータを集計する計算が必要であり、特に大量のオブジェクトに基づいている場合はバッチ処理が遅くなる可能性があります。
NPSP 設定に新しいカスタマイズ可能なロールアップが追加されました:
カスタマイズ可能なロールアップにより、さまざまなオブジェクトにわたる複雑な集計と要約が可能になります。
新しいロールアップを追加すると、夜間のバッチ ジョブの処理負荷が増加し、完了時間が長くなります。
ロールアップ設定を確認して最適化し、パフォーマンスとデータ集約のニーズのバランスをとります。
これらの要因を考慮することで、システム管理者はバッチジョブの処理時間の増加の根本原因を特定し、対処することができます。
Salesforce NPSP ドキュメント: カスタマイズ可能なロールアップ
Salesforce ドキュメント: ロールアップ集計項目