デフォルトの取引先モデルで NPSP (Nonprofit Success Pack) を使用し、取引先名を指定せずに新しい取引先責任者を作成すると、NPSP によって世帯名を持つ取引先が自動的に作成されます。
NPSP のデフォルトのアカウント モデル:
NPSP では通常、デフォルトで世帯アカウント モデルが使用されます。
このモデルでは、個人を世帯ごとにグループ化することで、寄付者の家族の管理と報告が容易になります。
自動アカウント作成:
取引先名なしで取引先責任者が作成されると、NPSP によって世帯取引先が自動的に生成されます。
世帯アカウントの名前は通常、連絡先の姓から派生し、「[姓]世帯」のようにフォーマットされます。プロセス：
ステップ 1: ユーザーは、アカウント名フィールドを空白のままにして、新しい連絡先レコードを作成します。
ステップ 2: 取引先責任者を保存すると、NPSP は既存の世帯取引先があるかどうかを確認します。
ステップ 3: 世帯取引先が存在しない場合は、NPSP は取引先責任者の姓を使用して新しい世帯取引先を作成します。
利点：
組織: すべての連絡先がアカウントに関連付けられ、データの整合性が維持されていることを確認します。
レポート: 世帯レベルのレポートと分析を容易にします。
CertGod 非営利クラウド コンサルタント学習ガイド: 「アカウントは一般的な名前で作成されます」。

Power of Us Hub Solution Exchangeは、Salesforceを使用している非営利団体が、同様のビジネスユースケースを持つ他の非営利団体と直接つながることができるように設計されています。このリソースの活用方法は次のとおりです。
Power of Us ハブにアクセス:
Power of Us Hub (https://powerofus.force.com) に移動します。
Salesforce の資格情報を使用してログインします。
ソリューション交換を探索する:
ハブ内の「ソリューション交換」セクションに移動します。
他の非営利団体が共有しているさまざまなソリューション、ディスカッション、ベスト プラクティスを参照してください。
同様の非営利団体とつながる:
検索機能とフィルター機能を使用して、同様のユースケースを持つ非営利団体を見つけます。
ディスカッションに参加し、質問し、経験を共有しましょう。
共有リソースを活用する:
他の組織で成功した共有リソース、テンプレート、構成にアクセスします。
関連するソリューションとベスト プラクティスを組織のユース ケースに適用します。
Power of Us Hub Solution Exchange は、Salesforce を使用している他の非営利団体と連携し、その経験から学ぶための貴重なリソースです。
Salesforce.org の「Power of Us Hub の概要」: Power of Us Hub
Salesforce ヘルプの「ソリューション交換の使用」: ソリューション交換

「一般基金」GAUへの寄付について、商談と一般会計単位（GAU）のカスタムフィールドデータを表示し、「年次キャンペーン」に関連する寄付のみを表示するフィルターを追加するレポートを作成するには、「商談付きGAU割り当て」レポートタイプを使用する必要があります。このレポートタイプでは、商談とGAU割り当ての両方のフィールドでフィルタリングできます。
レポートを作成する手順:
レポートタイプを選択:
[レポート] タブに移動し、「機会のある GAU 割り当て」レポート タイプを使用して新しいレポートを作成します。
フィルターを追加:
主要キャンペーンソースの商談オブジェクトのフィルタ = 「年間キャンペーン」。一般会計単位のGAU割り当てオブジェクトのフィルタ = 「一般基金」。レポートのカスタマイズ:
商談オブジェクトと GAU 割り当てオブジェクトの両方から必要なフィールドをレポート レイアウトに追加します。
レポートを保存して実行し、必要なデータを表示します。
Salesforce 非営利サクセスパックのドキュメント
Salesforce Trailhead: Salesforce でレポートを作成およびカスタマイズする

助成金の受領と配分を追跡するには、Outbound Fundsモジュールが最適です。設定方法は次のとおりです。
アウトバウンド資金モジュールをインストールします。
AppExchange にアクセスし、「Outbound Funds Module」を検索します。
「今すぐ入手」をクリックし、インストール手順に従ってモジュールを Salesforce 組織に追加します。
資金調達プログラムと助成金を構成する:
「資金調達プログラム」タブに移動して、資金を受け取るさまざまなプログラムを設定します。
助成金を申請する組織に対して「資金援助リクエスト」を作成し、各リクエストのステータスと詳細を追跡します。
資金を追跡:
「資金配分」機能を使用して、資金が様々な助成金にどのように配分されているかを追跡します。各配分記録には、資金の金額、日付、および用途を明記する必要があります。
報告：
標準レポートとカスタムレポートを使用して資金の流入と流出を追跡し、助成金管理の透明性と説明責任を確保します。
Salesforce アウトバウンド資金モジュールのドキュメント
Salesforce 非営利サクセスパック (NPSP) リソース
Salesforce Trailhead: プログラムと資金の管理

プログラムに参加しているすべての学生とその主な保護者/後見人の携帯電話番号とメールアドレスを示すレポートを作成するには、コンサルタントは「関係のある連絡先または関係のない連絡先」カスタム レポート タイプを使用する必要があります。
カスタムレポートタイプ:
「関係の有無にかかわらず連絡先」のカスタムレポートタイプを作成します。このレポートタイプを使用すると、生徒（連絡先）とその主な保護者との関係など、関連レコードを含めることができます。
関連フィールドを含める:
レポートには、生徒 (連絡先名)、主な保護者 (関連連絡先)、保護者の携帯電話番号と電子メールのフィールドが含まれます。
関係オブジェクトを使用して、生徒とその主な親/保護者をリンクします。
フィルターと並べ替え:
関連するレコードのみが含まれるように、必要なフィルターを適用します。
必要に応じてデータを並べ替えてグループ化し、生徒とその主な保護者の情報を明確に表示します。
Salesforce ヘルプ: カスタムレポートタイプ
非営利組織サクセスパック（NPSP）ドキュメント：関係の管理