NPSP をインストールします。
SalesforceインスタンスにNPSPがインストールされていることを確認してください。AppExchangeからダウンロードするか、NPSPインストーラページから直接インストールできます。
確認設定を構成します。
NPSP 設定に移動します。
「寄付」の下にある「謝辞」の設定を見つけます。
設定を構成して、確認応答をいつどのように送信するかを定義します。
メールテンプレートの設定:
[設定] > [クラシック メール テンプレート] に移動します。
新しい電子メール テンプレートを作成するか、確認のニーズに合わせて既存のテンプレートを変更します。
テンプレートに、寄付者情報を使用して電子メールをパーソナライズするためのマージ フィールドが含まれていることを確認します。
プロセスビルダーで自動化を作成する:
プロセス ビルダーを使用して、確認メールの送信を自動化します。
Opportunity オブジェクトに新しいプロセスを作成します。
新しい寄付が記録されたときにプロセスをトリガーするための条件を設定します。
以前に作成したテンプレートを使用して電子メールを送信するアクションを追加します。
テスト:
テスト寄付レコードを作成し、確認メールが自動的に送信されることを確認して、プロセスをテストします。
監視と改良:
プロセスを監視して、正しく動作していることを確認します。
フィードバックと変化するニーズに基づいて、電子メール テンプレートと自動化ルールを調整します。
NPSP を活用することで、非営利団体は寄付金受領確認プロセスを合理化し、寄付者とのタイムリーで個別のコミュニケーションを実現し、最終的には寄付者の満足度と維持率を高めることができます。

寄付者が寄付金を 2 つの奨学金基金に分割したい場合、コンサルタントは GAU 割り当ての使用を推奨する必要があります。
GAU 割り当て:
NPSP（Nonprofit Success Pack）の一般会計単位（GAU）配分機能を使用すると、1件の寄付を複数の基金または用途に配分できます。この機能により、寄付の配分状況に関する詳細な追跡とレポート作成が可能になります。

特定の地域または州の非営利ユーザー グループを検索するには、管理者は Trailblazer Community を使用する必要があります。
Trailblazerコミュニティにアクセス:
Trailblazer コミュニティ Web サイト (trailblazer.salesforce.com) にアクセスします。
ユーザーグループを検索:
検索機能を使ってユーザーグループを探してください。地域、都道府県、あるいは「非営利団体ユーザーグループ」など、特定の関心事に関連するキーワードを入力できます。また、検索結果を地域で絞り込み、お住まいの地域に関連するグループを見つけることもできます。
関連グループに参加する:
ユーザー グループのリストを確認し、ニーズに最も関連するグループに参加してください。
これらのグループに参加することで、他の非営利団体の Salesforce ユーザーとつながり、ベストプラクティスを共有し、地域のイベントやミートアップに関する情報を入手できるようになります。
Trailblazer コミュニティは、地域の非営利ユーザー グループを見つけてつながるための貴重なリソースです。
Trailblazerコミュニティ: trailblazer.salesforce.com
Salesforce ヘルプ: コミュニティ ユーザー グループ

メンバーのウェブサイト訪問に基づいて異なるメールテンプレートを使用して、30/60/90/180 日周期で自動更新メールを送信するには、Pardot が推奨されるソリューションです。
メール自動化のための Pardot:
Pardot は、複雑な電子メール自動化要件を処理できる Salesforce の B2B マーケティング自動化ソリューションです。
ウェブサイトの訪問や更新日などの特定のトリガーと基準に基づいて、自動化された電子メール キャンペーンを作成できます。
Pardot 自動化の設定:
更新日 (30/60/90/180 日) に基づいてメンバーをセグメント化する動的リストを Pardot で作成します。
セグメントごとに異なる電子メール テンプレートを設計および作成します。
Pardot の Engagement Studio を使用して、条件に基づいて各セグメントに適切なメールテンプレートを送信する自動ワークフローを構築します。
追跡とレポート:
Pardot は、電子メールのエンゲージメントに関する詳細な追跡とレポートを提供し、更新キャンペーンの効果を監視できるようにします。
Pardot を使用することで、非営利団体はパーソナライズされたタイムリーな更新メールを作成し、メンバーのエンゲージメントと更新率を向上させることができます。
Salesforce Pardot ドキュメント
Trailhead: Pardot で企業へのマーケティングを自動化

レポートビルダーに「小切手/参照番号」フィールドが表示されない場合は、コンサルタントは支払オブジェクトに「小切手/参照番号」というカスタムフィールドがあるかどうかを確認する必要があります。手順は以下のとおりです。
支払いオブジェクトのカスタムフィールドを確認します。
[セットアップ]に移動します。
オブジェクト マネージャーで、「支払い」を選択します。
「フィールドとリレーションシップ」をクリックします。
「チェック/参照番号」という名前のカスタム フィールドを探します。
レポートタイプにフィールドが含まれていることを確認する:
レポート ビルダーに移動します。
使用されているレポート タイプに Payments オブジェクトが含まれていることを確認します。
レポート タイプに支払いが含まれていない場合は、支払いが含まれるレポート タイプを作成または使用します。
レポートレイアウトにフィールドを追加します。
レポート ビルダーで、「チェック/参照番号」フィールドがレポート レイアウトに追加されていることを確認します。
フィールドをレポートの列にドラッグ アンド ドロップします。
カスタム フィールドが支払いオブジェクトに存在し、レポート タイプに含まれていることを確認することで、開発担当者は小切手/参照番号をレポートに正常に追加できます。
Salesforce ドキュメント: カスタムフィールド
Salesforce Trailhead: レポートビルダーでレポートを作成する