NPSP組織に大量のデータをインポートする前に、データの品質を確保し、パフォーマンスを最適化することが重要です。手順は以下のとおりです。
データがクリーンで構造化されており、最終形式になっているかどうかを確認します。
データを確認して、重複がないこと、正しい形式であること、完全であることを確認します。
データ品質の問題を回避するために、インポートする前にデータをクリーンアップします。
TDTM を使用して特定の Apex クラスを無効にする:
Salesforce の NPSP 設定に移動します。
「設定」の下で、「TDTM (テーブル駆動トリガー管理)」を見つけます。
データのインポートプロセスに支障をきたす可能性のある、不要なApexクラスを一時的に無効化します。これにより、インポートのパフォーマンスが向上し、エラーのリスクが軽減されます。
これらの手順に従うことで、データのインポート プロセスがスムーズに行われ、インポートされたデータの品質が維持されることが保証されます。
Salesforce ヘルプの「NPSP でのデータインポートの準備: データインポートの準備」
Salesforce.org の「NPSP での TDTM の管理」: TDTM 管理

ログインせずに閲覧可能なアクティブなボランティア活動拠点を地図上に表示するために、非営利団体はTableau Public を活用できます。その理由は次のとおりです。
Tableau パブリック:
Tableau Public は、ユーザーがインタラクティブなデータ視覚化をオンラインで作成および共有できる無料のプラットフォームです。
ログイン資格情報を必要とせずに公開アクセスできるマップやその他の視覚化の公開をサポートします。
このツールは、ボランティア サイトの場所などの情報を幅広いユーザーと共有するのに最適です。
Tableau Public ドキュメント
Salesforce と Tableau の統合ガイド

ケース マネージャーがケース プラン ウィザードを使用してクライアントにサービスのグループを割り当てることができるようにするには、次の構成が必要です。
目標とアクション項目テンプレートを備えたプログラム:
Salesforce のプログラムは、定義された目標とアクション項目テンプレートを使用して構成する必要があります。
目標はクライアントの目的を表し、アクション アイテム テンプレートは実行する必要のある特定のタスクまたはサービスを提供します。
設定手順:
Salesforce のプログラム管理モジュールに移動します。
クライアントの目的を概説する関連目標を含むようにプログラムを作成または更新します。
これらの目標を達成するのに役立つサービスまたはタスクの詳細を示すアクション アイテム テンプレートを定義します。
ケースプランウィザードの使用:
ケース プラン ウィザードは、これらの定義済みの目標とアクション項目テンプレートを利用して、クライアント向けの構造化されたケース プランを作成します。
ケース マネージャーは、ケース プランの作成プロセス中にテンプレートから適切な目標とアクション項目を選択できます。
目標とアクション項目テンプレートが構成されたプログラムを使用することで、非営利団体は、ケースマネージャーがクライアントに対するサービスを効率的に割り当て、管理できるようにします。
Salesforce ヘルプ: プログラム管理モジュール
非営利サクセスパック（NPSP）ドキュメント：目標とアクションアイテムの設定

メール、ソーシャルメディア、テキストメッセージといった多様なチャネルを網羅するマーケティングツールをお探しの非営利団体には、Salesforce Marketing Cloud が最適なソリューションです。Marketing Cloud は、複数のチャネルをまたいだキャンペーンの作成、管理、分析のための包括的なツールを提供します。
メールマーケティング:
サポーター向けにパーソナライズされたメールをデザインして送信します。
高度な電子メール キャンペーン管理を行うには、Marketing Cloud 内の Email Studio を使用します。
ソーシャル メディアのエンゲージメント:
Social Studio を利用して、ソーシャル メディア アカウントを管理し、投稿をスケジュールし、エンゲージメントを分析します。
ソーシャル メディアでの会話を監視し、関係者と交流します。
テキストメッセージ:
SMS および MMS キャンペーン用に Mobile Studio を実装します。
テキスト メッセージ キャンペーンを作成して自動化し、モバイル デバイス上の支持者に連絡します。
Marketing Cloud の統合機能と強力な分析機能により、非営利団体はマルチチャネルエンゲージメントの取り組みを効果的に追跡し、最適化することができます。
CertGod 非営利クラウドコンサルタントガイド

レガシーシステムの 150 件の寄付アピールソースコードを NPSP の履歴データとして保持するには、次の手順に従う必要があります。
各レガシーソースコード用のキャンペーンを作成します。
Salesforce の [キャンペーン] タブに移動します。
150 個のレガシー ソース コードごとに新しいキャンペーンを作成します。
簡単に識別できるように、ソース コードに従ってキャンペーンに名前を付けます。
インポートデータを準備します:
インポート データにキャンペーンの列が含まれていることを確認します。この列で、各寄付を対応するレガシー ソース コード キャンペーンにマッピングできます。
連絡先と商談をインポート:
データ インポート ウィザードまたはデータ ローダーを使用して、連絡先と商談をインポートします。
インポート プロセス中に、データ内のソース コード フィールドを Salesforce 内の適切なキャンペーンにマッピングします。
連絡先と商談をキャンペーンに関連付ける:
各連絡先および商談レコードが、レガシー ソース コードを表す正しいキャンペーンに関連付けられていることを確認します。
従来のソースコードをキャンペーンに整理し、それに応じてインポートデータをマッピングすることで、NPSP で過去の寄付アピールソースコードを効果的に保持および管理できます。
Nonprofit Success Pack (NPSP) データ インポートのドキュメント。
キャンペーンとデータ インポート プロセスに関する Salesforce ドキュメント。