ケース管理を提供し、年齢、収入、健康状態などのさまざまな要素に基づいてクライアントを自動的にスコアリングし、フォローアップタスクの作成と割り当てを自動化する必要がある非営利団体の場合、最適な機能の組み合わせはエンゲージメント プランとレベルです。
エンゲージメントプラン：事前定義されたテンプレートに基づいて、タスクとフォローアップアクティビティの作成を自動化するために使用されます。この機能により、特定の条件が満たされるとすぐに、特定のタスクが生成され、関連するスタッフに割り当てられます。
エンゲージメント プランを設定する手順:
NPSP の「エンゲージメントプラン」タブに移動します。
新しいエンゲージメント プラン テンプレートを作成し、作成する必要があるタスクとフォローアップを定義します。
このエンゲージメント プランをトリガーする条件 (新しいクライアントの取り込みなど) を指定します。
エンゲージメント プランを適切なクライアント レコードに割り当てます。
レベル：数値やその他の基準に基づいてクライアント（またはその他のレコード）を分類するために使用されます。この場合、レベルを使用することで、年齢、収入、健康状態に基づいて各クライアントに自動的にスコアを割り当てることができます。
レベルを設定する手順:
NPSP 設定 > レベルに移動します。
各レベルの基準 (年齢範囲、収入層、健康状態の数など) を指定して、新しいレベルを作成します。
クライアントが特定のレベルに達したときにトリガーされるアクションを定義します。
エンゲージメント プランとレベルを使用することで、非営利団体はクライアントのスコアリングとフォローアップ タスクの作成の両方を自動化し、合理化されたケース管理プロセスを確保できます。
CertGod 非営利クラウド コンサルタント ガイド:

https://sites.google.com/a/cloud4good.com/salesforce-glossary/home/npsp-user-manual/chapter-4-entering-data/npsp-data-importer-tool 従来の寄付者管理データベースからデータを移行する場合、寄付者の連絡先情報、寄付履歴、支払い情報をSalesforceに読み込むためのツールとして、NPSPデータインポーターの使用をお勧めします。その理由は次のとおりです。
NPSP データインポーター:
NPSP データ インポーターは、Nonprofit Success Pack (NPSP) を使用する非営利団体向けに特別に設計されています。
複数の関連レコード (連絡先、取引先、商談、支払い) を 1 つのファイルにインポートできるため、包括的なデータ移行に最適です。
このツールは、インポート ファイル内のフィールドが Salesforce フィールドに正しくマッピングされるようにするマッピング機能を提供します。
世帯アカウント、所属、定期寄付などの一般的な非営利団体のデータ構造を処理する機能が含まれています。
NPSP データ インポーターを使用すると、データの不一致のリスクが最小限に抑えられ、関連するすべてのレコードが正しく作成され、リンクされることが保証されます。
NPSP データインポーターに関する Salesforce ドキュメント: NPSP データインポーター

(https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/contact-and-account-settings-in-nonprofit-success-pack/merge-duplicate-contacts-and-accounts-npsp) NPSP の [取引先責任者のマージ] タブを使用して取引先責任者をマージしようとしたときにエラーが発生した場合、次の問題が原因である可能性があります。
連絡先への削除アクセス:
ユーザーは、結合する連絡先への削除権限を持っている必要があります。必要な権限がない場合、結合操作を完了できません。
ユーザーのプロファイルまたは権限セットに、連絡先オブジェクトの削除権限が含まれていることを確認します。
一意の外部ID:
マスターコンタクト以外の連絡先から一意の外部IDが保持されている場合、統合プロセス中に競合が発生する可能性があります。システムでは、一意の外部IDは一意であることが前提とされており、統合（および実質的に削除）されるレコードのIDを保持すると問題が発生する可能性があります。
Salesforce 非営利サクセスパックのドキュメント
Salesforce 連絡先のマージ権限ガイド

10 回以上寄付した寄付者への月次プロジェクト更新キャンペーンが最新の状態を保つようにするには、コンサルタントは次のことを行う必要があります。
連絡先レポートを作成します。
取引先責任者オブジェクトに関するレポートを作成し、ギフトの合計数が条件 (10 以上) を満たす取引先責任者のみを表示するフィルターを追加します。
このフィルターにより、関連する寄付者だけがレポートに含まれるようになります。
レポートを毎月実行する:
毎月レポートをスケジュール設定するか手動で実行して、寄付者の最新リストを取得します。
「キャンペーンに追加」ボタンを使用して、レポートの連絡先をニュースレター キャンペーンに追加し、基準を満たす寄付者でキャンペーン リストが最新の状態に保たれるようにします。
Salesforce レポートガイド
Salesforce キャンペーン管理ガイド

サンドボックスでは問題がないにもかかわらず、本番環境でNPSP（Nonprofit Success Pack）のアップグレードを実行すると失敗する一般的な原因は、テストコードカバレッジが不十分であることです。これは、Salesforce環境での導入を成功させるために不可欠です。
テストコードカバレッジ:
Salesforce では、Apex コードを本番環境に展開するために、最低 75% のテスト コード カバレッジが必要です。
つまり、自動テストはコードベースの少なくとも 75% をカバーする必要があり、ほとんどの機能が検証され、展開中にエラーが発生するリスクが軽減されます。
サンドボックスと本番環境の違い:
サンドボックス環境では、本番環境と比べてデータが少なく構成が異なることが多く、実際のシナリオを完全に模倣できない可能性があります。
運用環境では、サンドボックスに存在しない、またはアクティブではない追加のトリガー、検証ルール、またはワークフローが存在する可能性があります。
アップグレードの失敗を軽減する:
Apex トリガー、クラス、バッチプロセスを含むすべてのカスタム コードに適切なテスト カバレッジがあることを確認します。
実稼働環境のセットアップを厳密に複製する完全なサンドボックス環境で、すべての依存パッケージと構成を確認してテストします。
追加の考慮事項:
すべてのカスタマイズと統合の包括的なレビューを実施します。
実際のアップグレードの前に、サンドボックスで NPSP ヘルス チェック ツールと Salesforce Optimizer を実行して、潜在的な問題を特定します。
CertGod 非営利クラウド コンサルタント学習ガイド:「テスト コード カバレッジが適切ではない」。