非営利団体が複数のチームや部門に影響を与えるような大規模なテクノロジー移行を実施する場合、最初のステップとして、強力な指導的連合を形成し、緊急性を確立することが重要です。これらのステップは、チェンジマネジメントを成功させる上で非常に重要です。
強力な指導連合を形成する:
これには、変革の取り組みを主導し、部門間の連携を促進するのに十分な権限と影響力を持つグループを編成することが含まれます。
緊急感を確立する:
緊急感を生み出すことは、組織全体に対するテクノロジー移行の重要性と利点を強調し、変化に必要な勢いを生み出すのに役立ちます。
コッターの8段階変化モデル
Salesforce 非営利クラウドコンサルタント 学習ガイド

NPSPデータインポーターとデータインポートウィザードを使用していて、インポート後にすべてのレコードの「郵送先住所」項目が欠落していることに気付いた場合、CSVファイルのデータが不完全である可能性が考えられます。詳細な説明は以下のとおりです。
CSV ファイルを確認します。
アップロードされたCSVファイルを開きます。
郵送先住所の列に、すべての行の完全かつ適切な形式のデータが含まれているかどうかを確認します。
完全性を確保する:
郵送先住所列に欠落した値や不適切な形式の住所がないことを確認します。
1 つの値が欠落しているだけでも、インポート中に列全体がスキップされる可能性があります。
データの再インポート:
CSV ファイル内の不完全なデータや欠落しているデータを修正します。
データ インポート ウィザードを再度使用して、修正したファイルを再インポートします。
フィールドマッピングを確認します。
インポート プロセス中に、郵送先住所フィールドが適切な Salesforce フィールドに正しくマッピングされていることを確認します。
CSV ファイル内のデータの完全性と正確性を確保することで、インポート後にフィールドが欠落する問題を回避できます。
Salesforce データ インポート ウィザード ガイド: データ インポート ウィザード。

募金活動担当者が寄付の依頼内容を簡単に追跡・更新できるようにするには、Salesforce の Path を使用するのが最適なソリューションです。この要件に合わせて Path を設定して使用する手順は次のとおりです。
パスを有効にする:
[設定] に移動し、[クイック検索] ボックスに「パス」と入力します。
「パス設定」をクリックし、パスがまだ有効になっていない場合は有効にします。
パスを作成する:
「新しいパス」をクリックし、手順に従って新しいパスを作成します。
寄付の勧誘を追跡したいので、商談オブジェクトを選択します。
勧誘プロセスの段階 (識別、育成、勧誘、管理など) を定義します。
主要なフィールドとガイダンスを構成する:
各ステージで、募金活動担当者が入力する必要がある主要なフィールドを指定します。
成功のためのガイダンスを追加して、各ステージのヒントとベスト プラクティスを提供します。
レコード タイプにパスを割り当てます。
レコード タイプを使用する場合は、寄付の勧誘に対してパスが正しいレコード タイプに割り当てられていることを確認してください。
使用パス:
商談レコードページで、募金担当者はレコードの上部にパスを表示できるようになりました。
彼女は進捗状況を追跡し、フィールドを更新し、各段階で提供されるガイダンスに従うことができます。
Path を使用すると、募金活動担当者は募金活動のプロセスの段階を視覚化できるため、募金の依頼を効果的に追跡および更新できます。
Salesforce パスのドキュメント: Salesforce のパス。

ダイレクトメールを多用し、重複する連絡先レコードの検索を自動化する必要がある非営利団体の場合、コンサルタントはDuplicate Jobsの導入を推奨すべきです。その理由は次のとおりです。
重複ジョブ:
重複ジョブを使用すると、組織は重複排除プロセスをスケジュールに従って実行し、データがクリーンな状態を保ち、重複がないことを確認できます。
この機能は、事前定義された一致ルールに基づいて重複する連絡先を検索して結合するように設定できます。
重複レコードを定期的に識別して管理することでデータ品質を維持するのに役立ちます。これは、効果的なダイレクト メール キャンペーンに不可欠です。
Salesforce 重複管理ドキュメント
Salesforce 非営利組織向け Success Pack 重複管理ガイド

ホワイトペーパー、ケーススタディ、インパクトレポートをダウンロードしたウェブサイト訪問者を追跡し、その後、顧客として獲得を目指すには、Pardot が推奨されるソリューションです。Pardot は、リードを効果的に管理・育成できる強力なマーケティングオートメーション機能を備えています。設定方法は以下の通りです。
Pardot をインストールします。
Pardot を購入し、Salesforce 組織にインストールします。
Pardot トラッキングを構成する:
Pardot トラッキング コードを Web サイトに追加します。
このコードは、ホワイトペーパー、ケーススタディ、影響レポートのダウンロードなど、訪問者の行動を追跡します。
Pardot フォームとランディング ページを作成します。
Pardot を使用して、訪問者がアセットをダウンロードする前に入力するフォームとランディング ページを作成します。
これらのフォームは訪問者の情報を取得し、Pardot に見込み客を自動的に作成します。
自動化ルールを設定する:
Pardot で自動化ルールを作成し、見込み客の行動に基づいて見込み客を特定のリストに追加します。
たとえば、見込み客がホワイトペーパーをダウンロードした場合に、その見込み客を「ホワイトペーパーのダウンロード」リストに追加するルールを作成します。
Pardot を Salesforce と同期します。
見込み客をリードまたは連絡先として同期するには、Pardot が Salesforce と統合されていることを確認します。
Salesforce キャンペーンを使用して、これらのリードを追跡し、進捗状況を監視します。
リード育成:
Pardot の電子メール マーケティングおよび育成機能を使用して、これらのリードと関わります。
顧客とのやり取りを追跡し、エンゲージメントに基づいてスコアを付けて、フォローアップの優先順位を決定します。
Pardot を使用することで、非営利団体はウェブサイト訪問者を効率的に追跡して関与させ、貴重な構成員に変えることができます。
Salesforce Pardot ドキュメント: Pardot トラッキングコード
Salesforce Trailhead: Pardot によるマーケティングオートメーション