情報を 2 回入力することなく、商談レコードと支払いレコードの両方に確実に表示するには、次の手順を実行する必要があります。
支払いオブジェクトにカスタム フィールドを作成します。
商談レコードと支払いレコード間で共有する必要があるフィールドを特定します。
Salesforce の Payment オブジェクトに移動し、Opportunity オブジェクトのカスタム フィールドと一致するカスタム フィールドを作成します。
NPSP 設定で支払いマッピングを作成します。
NPSP 設定に移動します。
「寄付」セクションに移動し、「支払いマッピング」を見つけます。
マッピングを設定して、商談フィールドを対応する支払いフィールドにリンクします。
これにより、商談が作成または更新されると、関連データが自動的に支払いレコードにコピーされるようになります。
カスタム フィールドを作成し、支払いマッピングを設定すると、必要な情報が商談レコードと支払いレコード間で同期され、重複したデータ入力が不要になります。
Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) の支払いマッピングに関するドキュメント CertGod Nonprofit Cloud コンサルタント ガイド

NPSP で住所を標準化するには、特に街頭勧誘やテレマーケティング業務から得られる大量の連絡先住所データを処理する場合に、コンサルタントは住所検証を使用する必要があります。
住所検証を有効にする:
Salesforce で、NPSP 設定に移動します。
「アドレス管理」で、アドレス検証を有効にします。
非営利団体のニーズに応じて住所検証設定を構成します。
住所検証サービスを利用する:
統合されたアドレス検証サービスを利用して、アドレスを標準化および検証します。
このサービスは、住所を信頼できるデータベースと照合し、住所が正確で適切な形式であることを確認します。
バッチ処理:
大量のデータの場合は、バッチ処理を設定して、定期的にアドレスを検証し、標準化します。
これを毎月実行するようにスケジュール設定したり、住所データをクリーンかつ正確に保つために必要に応じて実行したりできます。
確認して修正する:
検証後、不正確または不完全としてフラグが付けられたアドレスを確認し、必要な修正を行います。
住所検証を使用すると、非営利団体の住所データが正確かつ標準化されていることを保証でき、データ管理の品質が向上します。
Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) ドキュメント: 住所管理 Salesforce ヘルプ: 住所検証の設定

エグゼクティブディレクターが複数のチャネルを通じて組織と関わっている個人の全体像を把握するには、キャンペーン階層を作成するのが最も効果的なソリューションです。その手順は以下のとおりです。
各チャネルのキャンペーンを作成する:
「キャンペーン」タブに移動します。
寄付、ボランティアシフト、イベント参加ごとに個別のキャンペーンを作成します。
キャンペーンを簡単に識別できるように、わかりやすい名前を使用してください。
キャンペーン階層を構築する:
各キャンペーン内で、階層を作成するには、該当する場合は親キャンペーンを指定します。
たとえば、包括的な「エンゲージメント 2024」キャンペーンには、寄付、ボランティアシフト、イベントなどの子キャンペーンを含めることができます。
キャンペーン協力メンバー:
各キャンペーンに関係する個人をキャンペーン メンバーとして追加します。
各キャンペーン メンバー レコードが、その特定のチャネルにおける個人の関与を反映していることを確認します。
キャンペーン階層のレポート:
キャンペーン階層全体のエンゲージメントを要約するレポートを作成します。
フィルターとグループ化を使用して、各エンゲージメント タイプに関連付けられているユーザーの数をチャネル別に表示します。
このアプローチにより、さまざまなアクティビティにわたる個々のエンゲージメントを明確かつ体系的に把握できるため、全体的なエンゲージメントの追跡とレポートが容易になります。
Salesforce NPSP ドキュメント: キャンペーン管理
Salesforce Trailhead: 非営利団体向けサクセスパック (NPSP) キャンペーン

今後の NPSP リリースを準備し、カスタマイズを検証する場合、コンサルタントは次のアプローチを取ることができます。
更新されたサンドボックスでカスタマイズをテストする (A):
サンドボックスを NPSP の最新リリースに更新します。
更新されたサンドボックスにカスタマイズを展開し、徹底的にテストして、新しいリリースとの互換性を確認します。
NPSP の依存関係とテストのカスタマイズを使用してスクラッチ組織を構成する (D):
Salesforce DX を使用して新しいスクラッチ組織を設定し、NPSP 依存関係を含めます。
カスタマイズをスクラッチ組織にデプロイし、最新の NPSP リリースで機能を検証するためにテストします。
実装手順:
サンドボックスの更新:
サンドボックスを更新し、今後の NPSP リリースと同じバージョンであることを確認します。
サンドボックス環境でカスタマイズを展開してテストします。
Scratch Org の設定:
Salesforce DX を使用して、必要な NPSP 設定を備えたスクラッチ組織を作成します。
カスタマイズをスクラッチ組織にデプロイし、テストを実行します。
Salesforce 開発者向けドキュメント（サンドボックスとスクラッチ組織）
Salesforce Trailhead: Salesforce DX と開発環境

非営利団体が Salesforce を使用して外部奨学金申請の受付、プロセスの確認、要件の追跡を行い、大規模な奨学金プログラムを運営できるようにするには、次のソリューションが推奨されます。
エクスペリエンスクラウド:
Experience Cloud を使用すると、非営利団体は外部の申請者が奨学金申請書を提出できるコミュニティまたはポータルを作成できます。
申請者と審査担当者が申請プロセスを操作するためのユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。
Experience Cloud を実装する手順:
Experience Cloud サイトを設定し、非営利団体のブランドに合わせてカスタマイズします。
申請送信用のフォームとページを作成します。
ユーザー ロールと権限を有効にして、申請者とレビュー担当者のアクセスを制御します。
アウトバウンド資金モジュール:
アウトバウンド ファンド モジュール (OFM) は、奨学金などの資金の分配を管理するために特別に設計されています。
これにより、申請の追跡、審査プロセスの管理、奨学金要件の遵守の確保が可能になります。
アウトバウンド資金モジュールを実装する手順:
AppExchange から Outbound Funds モジュールをインストールして構成します。
資金提供プログラム、助成金の種類、申請基準を設定します。
OFM の組み込み機能を使用して、レビューと承認のワークフローを管理します。
これらのソリューションは、Salesforce 内で奨学金プログラムを管理するための包括的かつ統合されたアプローチを提供します。
Salesforce Experience Cloud ドキュメント
Salesforce AppExchange: アウトバウンド資金モジュール
非営利サクセスパック（NPSP）ドキュメント