ユーザーのロールは、インポートプロセス中とユーザーレコードから直接定義する2つの方法で定義できます。インポートプロセス中は、CSVファイルを使用して複数のユーザーにロールを一括で割り当てることができます。ユーザーレコードから直接、ドロップダウンメニューから選択することで、特定のユーザーのロールを編集できます。リストビューや自動化ルールからユーザーのロールを定義することはできません。参照：ユーザーの作成と編集、ユーザーのインポート

完了アクションは遡及的ではなく、選択したアクションを今後完了した見込み客にのみ適用されます。完了アクションは、見込み客のMarketing Cloudアカウントエンゲージメントスコアを変更する場合を除き、見込み客が選択したアクションを実行するたびに実行されます。

見込み客が水曜日にドリッププログラムを開始した場合、「ステップ3：メール送信開始」のメールは月曜日に届きます。ドリッププログラムとは、事前に定義されたスケジュールとロジックに基づいて、見込み客に一連のメールを送信できるプログラムです。ドリッププログラムを使用することで、見込み客のナーチャリング、製品やサービスに関する説明、行動喚起などを行うことができます。また、ドリッププログラムを使用して、午前10時から午後4時までなど、見込み客へのメール送信に指定した営業時間内にのみメールを送信することもできます。ステップ3のメールが見込み客に届く時間を計算するには、ドリップロジックと営業時間設定に従う必要があります。ドリップロジックの概要は以下のとおりです。
始める
ステップ 1: 「Welcome」というメールを送信します。
ステップ 2: 3 日間休止します。
ステップ 3: 「Getting Started」というメールを送信します。
ステップ 4: 7 日間一時停止します。
ステップ 5: 「Tech Setup」というメールを送信します。
ステップ 6: 7 日間一時停止します。
ステップ 7: 「構成が完了しました」というメールを送信します。
終わり
営業時間の設定は次のとおりです。
メールは営業時間内にのみ送信してください（午前10時～午後4時（月～金））。
見込み客が水曜日の午前 10 時にドリップ プログラムを開始すると仮定すると、ステップ 3 の電子メールは、次のロジックに従って、月曜日の午前 10 時に見込み客に届きます。
水曜日の午前 10 時: 見込み客はドリップ プログラムを開始し、ステップ 1 で電子メールを受信します。
木曜日の午前 10 時: 見込み客はまだステップ 2 にあり、3 日間停止します。
金曜日の午前 10 時: 見込み客はまだステップ 2 にあり、3 日間停止します。
土曜日午前10時：見込み客はまだステップ2にあり、3日間の一時停止となります。ただし、営業日ではないため、この一時停止はカウントされません。
日曜日午前10時：見込み客はまだステップ2にあり、3日間の一時停止となります。ただし、営業日ではないため、この一時停止はカウントされません。
月曜日午前10時：見込み客はステップ2を完了し、3日間の休止期間を経てステップ3に進み、「Getting Started（開始方法）」メールを送信します。したがって、ステップ3のメールは月曜日午前10時に見込み客に届きます。

Salesforceのドキュメントによると、ユーザーにカスタムロールを割り当てる方法ではないオプションは、次のとおりです。D) ユーザーレコードから直接ユーザーをカスタムロールに追加する。カスタムロールとは、Marketing Cloud Account Engagementでユーザーがカスタム権限とアクセスレベルを作成し、他のユーザーに割り当てることができる機能です。カスタムロールは、Marketing Cloud Account Engagementの「管理者」タブで管理者が作成および管理し、新規ユーザーまたは既存ユーザーに割り当てることができます。カスタムロールは、次のような様々な方法でユーザーに割り当てることができます。
既存のデフォルトロールを編集すると、自動的にカスタムロールに変換されます。デフォルトロールは、Marketing Cloud Account Engagement に付属する定義済みのロールで、固定の権限とアクセスレベルが設定されています。デフォルトロールは、Marketing Cloud Account Engagement の「管理者」タブで管理者が編集でき、変更を保存すると自動的にカスタムロールに変換されます。その後、管理者はカスタムロールをユーザーまたはユーザーグループに割り当てることができます。
インポートプロセス中に、新規ユーザーを以前に作成したカスタムロールに割り当てる：新規ユーザーとは、Marketing Cloud Account Engagement にまだ追加されていないユーザーで、作成してロールを割り当てる必要があります。管理者は、Marketing Cloud Account Engagement の「管理者」タブから新規ユーザーをインポートし、インポートプロセス中に以前に作成したカスタムロールに割り当てることができます。管理者は、CSV ファイルを使用して複数の新規ユーザーを一度にインポートし、それぞれに異なるカスタムロールを割り当てることができます。
テーブルアクションを使用して、既存のユーザーを一括でカスタムロールに追加します。既存のユーザーとは、Marketing Cloud Account Engagement に既に追加されており、ロールが割り当てられているユーザーです。管理者は、Marketing Cloud Account Engagement の「管理者」タブで既存のユーザーをカスタムロールに追加できます。また、テーブルアクションを使用して、既存のユーザーを一括でカスタムロールに追加することもできます。管理者は、ユーザーリストから複数の既存ユーザーを選択し、テーブルアクションの「ロールの変更」オプションをクリックします。その後、選択したユーザーに割り当てるカスタムロールを選択できます。
ユーザーにカスタムロールを割り当てる方法ではないオプションは、「ユーザーレコードから直接ユーザーをカスタムロールに追加する」です。ユーザーレコードは、Marketing Cloud Account Engagement でユーザーの詳細情報と設定を表示する機能です。ユーザーレコードには、Marketing Cloud Account Engagement の [管理者] タブからアクセスでき、詳細、権限、アクティビティなど、ユーザーに関するさまざまな情報セクションを表示できます。ユーザーレコードには、ユーザーに割り当てられているロールも表示されますが、ユーザーをカスタムロールに直接追加することはできません。ユーザーレコードは、名前、メールアドレス、パスワード、タイムゾーンなどのユーザー情報の編集にのみ使用できます。ユーザーのロールを編集することはできません。ユーザーをカスタムロールに追加するには、管理者は、既存のデフォルトロールの編集、インポートプロセス中の新規ユーザーの割り当て、テーブルアクションを使用した既存ユーザーの一括追加など、上記のいずれかの方法を使用する必要があります。参照: Salesforce ドキュメント

訪問者が見込み客に転換するには、ランディングページでフォームを送信する必要があります。訪問者とはウェブサイトを訪問する匿名の人物であり、見込み客とは特定のメールアドレスを持つ既知の人物です。訪問者はMarketing Cloud Account Engagementフォームに入力することで見込み客となり、メールアドレスなどの情報が取得されます。ランディングページとは、フォームと、ファイルのダウンロードやイベントへの登録などのCTA（行動喚起）を含むウェブページです。訪問者がランディングページでフォームを送信すると見込み客となり、Marketing Cloud Account Engagementによる追跡と育成が可能になります。埋め込みフォームの閲覧、追跡対象のウェブサイトへのアクセス、マーケティングメールの受信は、訪問者のメールアドレスを取得したり、見込み客として特定したりできないため、訪問者を見込み客に転換する方法ではありません。参考資料：[訪問者と見込み客] [ランディングページとフォーム]