見込み客の再エンゲージメントを促すための限定オファーやコンテンツの提供に重点を置いたエンゲージメントプログラムを設計する最良の方法は、動的リストを作成し、それをエンゲージメントプログラムの受信者リストとして追加することです。動的リストとは、設定した条件に一致する見込み客が自動的に登録されるリストです。エンゲージメントプログラムは、見込み客の行動や好みに基づいて自動メールを送信できるプログラムです。LenoxSoftは、ウェブサイトで180日以上活動していない見込み客をマッチングする動的リストを作成し、それをエンゲージメントプログラムの受信者リストとして追加することで、再エンゲージメントした見込み客をプロモーションオファーに誘導することができます。

自動返信メールを送信するには、Marketing Cloud Account Engagementでメールテンプレートを作成し、「利用可能な対象」で「自動返信メール」オプションを選択する必要があります。メールテンプレートは、メールを迅速かつ簡単に作成・送信できる、事前にフォーマットされたメールです。自動返信メールは、見込み客がフォームへの記入やファイルのダウンロードなど、マーケティングアセットにエンゲージするたびに自動的に送信されるメールです。

SalesforceのレコードをMarketing Cloud Account Engagementに同期、または見込み客レコードとして作成するために必要なフィールドは、メールアドレスのみです。Marketing Cloud Account Engagementはメールアドレスを見込み客の一意の識別子として使用するため、両プラットフォーム間でレコードを同期することは必須です。氏名、会社名、電話番号などのその他のフィールドは任意であり、Marketing Cloud Account EngagementとSalesforce間でマッピングできますが、同期の実行に必須ではありません。詳細については、123をご覧ください。

SalesforceなどのCRMでデータの重複排除が必要な場合は、Marketing Cloud Account Engagementフォームが最適です。Marketing Cloud Account Engagementフォームは、メールアドレスやその他の一意の識別子に基づいて、CRM内の既存のレコードを自動的に照合・更新できます4。また、見込み客がまだ存在しない場合は、Marketing Cloud Account EngagementフォームでCRMに新しいレコードを作成することもできます4。一方、フォームハンドラーにはこの機能がなく、見込み客が既に存在する場合はCRMに重複レコードが作成されることがあります。