財務目標を世帯レベルで集計するように設定を変更するには、「ロールアップする活動とオブジェクト」の選択を更新し、財務目標を含める必要があります。このオプションは、「設定」>「金融サービス設定」>「ロールアップする活動とオブジェクト」で利用できます。財務目標を選択すると、財務目標のグループレベルのロールアップが有効になり、グループに属するすべての目標の合計数、完了した目標、達成率が表示されます。検証済みの参考資料：Salesforce Financial Services Cloud 実装ガイド、81 ページ。

アドバイザーが一生に一度のイベントを捕捉し、ユーザーが誤って同じイベントタイプのイベントを複数作成するのを防ぐには、コンサルタントは「ユニーク」イベントタイプを設定する必要があります。ユニークイベントタイプとは、出生、死亡、結婚など、連絡先または個人ごとに1回だけ作成できるイベントタイプです。
固有のイベント タイプを使用することで、コンサルタントはアドバイザーが顧客の重要なライフ イベントを把握し、重複や矛盾を回避できるようになります。

Financial Services Cloud の個人モデルから個人アカウントに顧客レコードを移行するには、次の手順が必要です。
組織で個人取引先が有効になっていることを確認してください。個人モデルレコードを個人取引先に変換する前に、個人取引先を有効にする必要があります。個人取引先を有効にするには、Salesforce サポートに連絡するか、[設定] > [取引先設定] の [個人取引先の有効化] オプションを使用してください。
個人取引先レコードタイプを個人レコードタイプマッパーで設定します。既存の個人モデルレコードタイプを、対応する個人取引先レコードタイプにマッピングする必要があります。これは、「設定」>「金融サービス設定」の「個人レコードタイプマッパー」オプションを使用して行うことができます。
CSVファイルを使用してPersonRecordTypeIdをPerson Account RecordTypeIdにマッピングし、データローダを使用してクライアントレコードを更新します。Person Account RecordTypeIdの値と一致する正しいPersonRecordTypeId値でクライアントレコードを更新する必要があります。これは、CSVファイルとデータローダを使用して一括更新操作を実行することで実現できます。検証済みの参考資料：Salesforceヘルプ記事1：Salesforceヘルプ記事2：
Salesforceヘルプ記事3

参照: クライアント、世帯、関係の設定、Financial Services Cloud での準拠データ共有 | Salesforce Trailhead、クライアントのインタラクションの追跡 - Salesforce 説明: FSC 関連オブジェクトを採用する際の考慮事項は次のとおりです。
世帯では、各世帯員は取引先責任者としてモデル化され、世帯は取引先としてモデル化されます。世帯とは、配偶者とその扶養家族など、互いに直接的な関係を持ち、財務情報を共有する顧客グループを表す関係グループの一種です。世帯は、カスタムレコードタイプ「世帯」を持つ取引先レコードとしてモデル化されます。各世帯員は、世帯の取引先に関連付けられた取引先責任者レコードとしてモデル化されます。世帯には、世帯の一部ではないものの、何らかの理由で関連付けられた取引先や取引先責任者が存在する場合もあります。
金融取引オブジェクトと商談オブジェクトはどちらもコンプライアンスデータ共有をサポートしています。コンプライアンスデータ共有（CDS）はFSCの機能であり、アカウントオブジェクトと商談オブジェクトの機密データへのアクセスをきめ細かく制御できます。CDSは、金融サービス企業がユーザーロールに基づいてデータの表示を制限する規制やポリシーに準拠するのに役立ちます。CDSは、顧客とのビジネスチャンスや取引を表すカスタムオブジェクトである金融取引オブジェクトでも有効にできます。金融取引オブジェクトは、ビジネスニーズに応じて、商談オブジェクトの代わり、または商談オブジェクトに加えて使用できます。
インタラクションサマリーは、標準のアクティビティオブジェクトの拡張版です。FSC実装では、アクティビティオブジェクトの代わりにインタラクションサマリーを使用する必要があります。インタラクションサマリーは、会議、通話、メールなど、クライアントとのインタラクションの詳細を記録するカスタムオブジェクトです。インタラクションサマリーは、金融口座、金融目標、金融取引、リレーションシップグループなどの他のFSCオブジェクトにリンクできます。インタラクションサマリーには、インタラクションに関与した個人またはグループを表すレコードである参加者を追加することもできます。

個人取引先に新しいレコードタイプを設定するには、管理者は個人レコードタイプマッパーのカスタムメタデータを設定する必要があります。個人レコードタイプマッパーは、Financial Services Cloud のカスタムメタデータタイプであり、Einstein Data Capture や Salesforce Inbox などの特定の機能を使用する際にレコードがどのように作成されるかを定義します。個人レコードタイプマッパーは、個人取引先レコードタイプを個人レコードタイプにマッピングします。これにより、メールやカレンダーイベントから新しい個人レコードが作成されると、同じレコードタイプの対応する個人取引先レコードが自動的に作成されます。個人レコードタイプマッパーのカスタムメタデータを設定するには、[設定] > [カスタムメタデータタイプ] > [個人レコードタイプマッパー] > [レコードの管理] に移動し、各個人取引先レコードタイプとそれに対応する個人レコードタイプに対して新しいレコードを作成する必要があります。検証済みの参照: : Salesforce ヘルプ記事 [8] : Salesforce ヘルプ記事 [9]