顧客の趣味をマーケティング目的で追跡するのに最適なFinancial Services Cloudの機能は、興味タグです。興味タグは、連絡先や個人に、興味や嗜好に基づいてタグを追加できる機能です。ユーザーは独自の興味タグを作成することも、FSCが提供する定義済みのタグを使用することもできます。興味タグを使用することで、ウェルスマネジメント会社は顧客の趣味を把握し、マーケティングのセグメンテーションやパーソナライゼーションに活用できます。

金融口座概要コンポーネントでカンマや記号が正しく表示されるための基準は、ユーザーのロケールがユーザーの通貨と一致していることです。ロケールとは、日付、時刻、数値、通貨の書式設定と表示方法を決定する設定です。通貨とは、金額の書式設定と表示方法を決定する設定です。ユーザーのロケールと通貨を一致させることで、FSCはユーザーの好みや期待に応じて金融口座概要コンポーネントでカンマや記号が正しく表示されることを保証します。

ディスカバリー セッション後の顧客オンボーディング プロセスをデジタル化および自動化するための要件を文書化するには、次の手順が必要です。
ビジネスプロセスフローを文書化します。顧客オンボーディングのビジネスプロセスフローの現状と将来像、例えば各フローに含まれるステップ、入力、出力、意思決定、依存関係などを文書化する必要があります。図、グラフ、表などのツールを使用してプロセスフローを図式化し、問題点、ギャップ、改善の機会を特定できます。
プロセスに関わる複数のペルソナのジャーニーを理解しましょう。顧客、クライアントスペシャリスト、マネージャーなど、カスタマーオンボーディングプロセスに参加またはやり取りする各ペルソナのジャーニーを理解する必要があります。ペルソナ、ジャーニーマップ、ユーザーストーリーなどのツールを使用することで、各ペルソナのニーズ、目標、問題点、期待、そしてそれぞれの視点からプロセスをどのように体験しているかを把握できます。
最適な電子署名ソリューションを決定します。オンボーディングプロセス中に顧客からデジタル署名を収集および処理するために使用する最適な電子署名ソリューションを決定する必要があります。調査、分析、比較などのツールを使用することで、機能性、互換性、セキュリティ、コスト、ユーザーフィードバックなどの基準に基づいて、さまざまな電子署名ソリューションを評価できます。検証済みの参考資料：Salesforceヘルプ記事
[11] : Salesforceヘルプ記事 [12] : Salesforceヘルプ記事 [13]

フランチャイズ ユーザーの委任管理者グループに次の機能を追加する必要があります。
ユーザーのロック解除は、委任された管理者が不正なログイン試行やパスワードの有効期限切れによりロックアウトされたユーザーのロックを解除できる機能です。
委任されたグループ内のユーザーに対して権限セットを割り当てたり削除したりします。これは、委任された管理者が権限セットを使用して委任されたグループ内のユーザーに対して追加の権限を付与したり取り消したりできる機能です。
指定されたパブリック グループのメンバーシップを作成および管理します。これは、委任された管理者が共有目的でパブリック グループを作成し、それらのグループにユーザーを追加または削除できるようにする機能です。

新しいビジネスマイルストーンタイプを作成するには、ビジネスマイルストーンオブジェクトの「マイルストーンタイプ」項目に新しい選択リスト値を追加する必要があります。この項目は、クライアントで追跡可能な様々なタイプのビジネスマイルストーンを分類するために使用されます。検証済みの参考資料：Salesforce Financial Services Cloud 実装ガイド、57ページ。