次のオブジェクトはグループ レベルのロールアップをサポートします。
財務口座: グループ レベルのロールアップを使用すると、グループに属するすべての財務口座の合計残高、合計市場価値、および合計原価基準を表示できます。
アクション プラン: グループ レベルのロールアップを使用すると、グループに関連付けられているすべてのアクション プランの数、完了したアクション プランの数、および完了率を表示できます。
商談: グループレベルのロールアップを使用すると、グループに関連するすべての商談の合計金額、予想収益、加重金額を表示できます。検証済みの参照:
1: Salesforce Financial Services Cloud 実装ガイド、80 ページ。
2: Salesforce Financial Services Cloud 実装ガイド、81 ページ。
3: Salesforce Financial Services Cloud 実装ガイド、82 ページ。

Discovery Frameworkは、金融機関がデジタルおよび人的チャネルを通じて顧客情報を収集・評価するために使用する、拡張可能な評価フレームワークです。Discovery Frameworkに関して考慮すべき事項は以下のとおりです。
Discovery Frameworkは、高度な統合機能とロジックを備えた高機能フォームを作成します。フォームは、様々な種類の質問、検証、計算、分岐、外部システムとの連携など、カスタマイズが可能です1。
Discovery Framework は、標準の質問と階層型の質問の両方を作成できます。標準の質問は単一レベルの質問で、セクションにグループ化できます。階層型の質問は複数レベルの質問で、親質問への回答に基づいてサブ質問を作成できます2。
FSC Discovery Frameworkでは、質問をアーカイブできます。質問をアーカイブすると、アクティブな質問プールから削除され、新しいフォームに追加されなくなります。アーカイブした質問は、必要に応じて復元できます3。
参考文献:
発見フレームワーク
ディスカバリーフレームワークの質問を作成する
Discovery Framework のアーカイブに関する質問

アクションプランは、ローン承認、口座開設、財務レビューといった一般的な顧客プロセスのテンプレートを作成できる機能です。アクションプランでは、繰り返し実行可能なタスクを作成し、実行時にタスクシーケンスを自動化できます。取引先や商談など、特定の対象レコードのテンプレートからアクションプランを作成すると、割り当てられたユーザーがいない項目は、その対象レコードの所有者に割り当てられます。
アクション プランでは、特定のクライアント プロセスのタスク所有者と期限を自動的に割り当てることで、コラボレーションと生産性を向上させることもできます。

関連する世帯の財務概要フィールドに金融口座残高が加算されない問題をトラブルシューティングするには、管理者は次の手順を実行する必要があります。
RollUpByLookup設定がアクティブになっていることを確認してください。これは、Rollup By Lookup（RBL）機能を有効または無効にするカスタム設定です。RBLは、ユーザーが金融口座からデータを集計し、クライアントレベルおよびグループレベルで表示できる機能です1。
報告された世帯がメンバーのプライマリグループであることを確認してください。プライマリグループとは、取引先オブジェクトの項目で、取引先が取引先責任者または個人のプライマリグループであるかどうかを示します。プライマリグループによって、取引先責任者または個人のページに表示される財務サマリー項目が決まります2。検証済み参照: 12