グループメンバーシップは、Financial Services Cloud において、グループとそのメンバーの関係を定義するための構成要素です。グループメンバーシップを使用して、以下の情報を指定できます。
所有者、受益者、受託者など、グループ内のメンバーの役割。
グループがメンバーのプライマリグループであるかどうか。これは、財務データの集計と表示方法に影響します。検証済みの参照先：Salesforce Financial Services Cloud ユーザーガイド、38 ページ。

Financial Services Cloud (FSC) パッケージと Lightning Flow for FSC パッケージは、一般的な金融サービスプロセスを自動化するために利用できる、あらかじめ用意されたフローを提供します。あらかじめ用意されたフローの種類は次のとおりです。
リテール バンキング フロー: これらのフローにより、リテール バンキングの顧客は、カードの有効化や閉鎖、小切手の注文、通信設定の更新、取引の異議申し立てなど、さまざまなセルフサービス タスクを実行できます1。
保険フロー: このフローにより、保険顧客は保険契約の最初の損失通知 (FNOL) を開始できます2。
住宅ローンフロー: このフローは、住宅ローン顧客が財務発見プロセスの一環として、資産、負債、収入、支出などの財務情報を取得するのに役立ちます3。
参考文献:
金融サービスクラウドフロー
金融サービス向け Lightning Flow
リテールバンキングのフロー
保険フロー
住宅ローンの流れ

アクションプランのLightningレコードページにChatterコンポーネントを追加するには、アクションプランオブジェクトのフィード追跡を有効にする必要があります。フィード追跡を使用すると、Chatterフィードでレコードの更新を確認できます。アクションプランなどのカスタムオブジェクトのフィード追跡は、設定メニューから有効にできます。フィード追跡を有効にすると、Lightningアプリケーションビルダーを使用して、フィードやパブリッシャーなどのChatterコンポーネントをレコードページに追加できます。参考資料：[フィード追跡]、[Chatterコンポーネント]

コンサルタントは、要件を満たすために次のように FlexCard を設計する必要があります。
複数の子FlexCardとカードアクションを備えた親FlexCard。親FlexCardは、Financial Services Cloudの構成要素で、1つのレコードの情報をLightningページにカードのような形式で表示できます。子FlexCardは、Financial Services Cloudの構成要素で、親FlexCard内で関連レコードの情報をカードのような形式で表示できます。カードアクションは、Financial Services Cloudの構成要素で、FlexCard内からレコードの編集、削除、更新、詳細の表示などのアクションを実行できます。親FlexCard、子FlexCard、カードアクションを使用して、顧客の360度ビューを提供し、顧客のレコードに対して迅速なアクションを可能にするエージェントコンソールを作成できます。検証済みの参照: : Salesforceヘルプ記事[6] : Salesforceヘルプ記事[7] : Salesforceヘルプ記事[8]

レイチェルと弁護士の関係を構築し、相互に「弁護士」の役割を割り当てる前に、ウェルスアドバイザーはアダムス家の主要メンバーと弁護士の間に連絡先-連絡先関係を作成する必要があります。連絡先-連絡先関係とは、2つの連絡先または個人を結び付け、互いの関係を定義する接合オブジェクトです2。連絡先-連絡先関係を使用することで、ウェルスアドバイザーはレイチェルの家庭外の人々との広範な関係ネットワークを把握することができます。
検証済みの参照: 2