新規顧客のオンボーディングを支援するために、コンサルタントはアクションプランとアクションプランテンプレートの使用を推奨する必要があります。アクションプランは、Financial Services Cloudの機能であり、顧客オンボーディング、口座開設、ローン組成など、一般的なビジネスプロセスやサービスリクエストを自動化・標準化できます。アクションプランを使用すると、各プロセスまたはリクエストのタスク、担当者、期限を定義するテンプレートを作成できます。また、アクションプランを使用してタスクの依存関係と完了基準を適用することで、銀行担当者がタスクを省略したり、見落としたり、要件を満たさずにオンボーディングプロセスの次の段階に進んだりすることを防ぐことができます。検証済みの参考資料：Salesforceヘルプ記事1、Salesforceヘルプ記事2

キュムラス保険の建築家は、管理者が定義できる制限について認識しておく必要があります。
ロール階層と共有ルールを使用してフランチャイズビジネスモデルを実装する場合、オブジェクトごとに合計300件の共有ルールを設定できます。共有ルールは、レコードの所有者、ロール、項目値などの条件に基づいて、レコードへの追加アクセス権を付与する方法です。ロール階層は、会社の報告構造を反映した階層構造でユーザーを編成する方法です。ロール階層と共有ルールを併用することで、Financial Services Cloud 内の異なるユーザーのレコードへのアクセスと表示を制御できます。
ただし、共有ルールはオブジェクトごとに 300 個までという制限があるため、管理者は、この制限を超えるレコードへのアクセスを許可するには、公開グループや手動共有などの他の方法を使用する必要がある場合があります。
参考文献:
[共有ルール]
[役割階層]
[共有ルールの制限]

参考：Financial Services Cloud の管理者向けアクションプラン | Salesforce Trailhead 説明：アクションプランは、Financial Services Cloud の機能で、ユーザーは定義済みのテンプレートに基づいて繰り返しタスクを作成・実行できます。アクションプランは、新規顧客のオンボーディング、年次レビューの実施、サービスリクエストの解決といったビジネスプロセスの合理化と標準化に役立ちます。また、顧客とのミーティングの詳細なメモを作成したり、フォローアップのためのアクションアイテムを追加したりすることもできます。

スコットのデータがアダムズ世帯に確実に集計されるようにするには、銀行担当者はアダムズ世帯をスコットのプライマリグループに設定し、「ロールアップする活動とオブジェクト」を編集する必要があります。プライマリグループとは、Financial Services Cloud の構成要素で、クライアントのメイングループを定義できます。プライマリグループを使用すると、クライアントまたはグループに関連するすべての金融口座の財務データをロールアップできます。アダムズ世帯をスコットのプライマリグループに設定することで、銀行担当者はスコットの財務データが世帯概要に含まれるようにすることができます。また、銀行担当者は「ロールアップする活動とオブジェクト」を編集して、金融口座、目標、紹介など、スコットのどの項目をロールアップするかを指定することもできます。検証済みの参照: Salesforce ヘルプ記事 4

すべてのユーザーが個人アカウントを表示でき、特定のユーザーのみが金融アカウントを表示できるようにするには、管理者は次の手順を実行する必要があります。
権限セットを使用して、ユーザーに金融口座オブジェクトへのアクセスを許可します。権限セットとは、ユーザーに様々なツールや機能へのアクセスを許可する設定と権限の集合です。管理者は権限セットを使用して、特定のユーザーまたはユーザーグループに金融口座オブジェクトとその項目へのアクセスを許可できます1。
「金融口座」オブジェクトの組織全体のデフォルト（OWD）共有を「非公開」に変更します。これは、ユーザーが所有または共有していないレコードに対するアクセスのベースラインレベルを決定する設定です。「金融口座」オブジェクトのOWD共有を「非公開」に設定することで、管理者はレコード所有者と、ロール階層でその上位のユーザーのみが金融口座を閲覧できるようにすることができます。検証済み参照：1