銀行の複数の事業部門で顧客リードや紹介を共有および管理することで、チームのコラボレーションを統合および改善し、顧客の金融ニーズを促進して顧客との関係を深めます。銀行のさまざまなチャネルからの複数の顧客データベースとソースを統合した顧客データの 360 度ビューにより、銀行の顧客に接続されたパーソナライズされたデジタル エクスペリエンスを提供します。エンゲージメントから関係管理までの顧客アドバイザー エクスペリエンスを最新化し、長期にわたる信頼できる関係を効果的に推進します。
参考資料: 金融サービスクラウド | Salesforce
Explanation:Financial Services Cloudは、銀行が複数のチャネルとデバイスを通じてシームレスでパーソナライズされた顧客体験を提供できるようにするプラットフォームです。Financial Services Cloudは、銀行が以下の成果を達成するのに役立ちます。
銀行内の複数の事業部門にまたがる顧客リードや紹介を共有・管理することで、チームのコラボレーションを統合・強化し、顧客の金融ニーズを促進し、顧客との関係を深めることができます。Financial Services Cloudは、リードコンバージョン、紹介管理、リレーションシップグループ、コンプライアンス準拠データ共有などのツールを提供し、チーム間のコラボレーションと連携を促進します。
銀行のさまざまなチャネルからの複数の顧客データベースとソースを統合した顧客データの 360 度ビューにより、銀行の顧客に接続されたパーソナライズされたデジタル エクスペリエンスを提供します。
Financial Services Cloud は、コアバンキングシステム、オンラインバンキングポータル、モバイルアプリ、ソーシャルメディア、サードパーティプロバイダーなど、さまざまなソースからの顧客データを統合する統合データモデルを提供します。
Financial Services Cloud は、顧客プロファイル、実用的なリレーションシップ センター、インタラクション サマリー、Einstein Analytics などの機能も提供し、顧客の財務状況、ニーズ、好み、インタラクションに関する包括的かつ総合的なビューを提供します。
エンゲージメントからリレーションシップ管理に至るまで、顧客とアドバイザーのエクスペリエンスを近代化し、長期的な信頼関係を効果的に構築します。Financial Services Cloud は、顧客オンボーディング、アクションプラン、目標ベースのプランニング、金融アカウント、金融取引、ネクストベストアクション、Einstein ボットなどの機能を提供し、アドバイザーが顧客にプロアクティブでパーソナライズされたアドバイス、推奨事項、ソリューションを提供できるようにします。

ユーザーが誤って同じタイプのイベントを複数作成してしまうのを防ぐため、管理者は、ユーザーが複数のワンタイムイベントを追加しようとした場合にそれを阻止する検証ルールを作成する必要があります。検証ルールとは、ユーザーがレコードに入力したデータが、指定した基準を満たしているかどうかを検証し、ユーザーがレコードを保存する前に確認するルールです。検証ルールを作成することで、管理者は各連絡先に対して特定のタイプのイベントを1つだけ作成できるようにすることができます。

プロセスビルダーと画面フローは、本人確認のためのビジネスプロセスを設計するために使用できる2つの機能です。プロセスビルダーは、特定の条件に基づいてアクションをトリガーするワークフローを作成することで、ビジネスプロセスを自動化できるツールです。画面フローは、一連の画面を通じてユーザーを誘導し、データの収集と更新を行うフローの一種です。プロセスビルダーを使用すると、顧客が銀行に連絡したときに画面フローを起動し、その画面フローを使用して顧客の本人確認情報を取得・検証できます。
参考資料: [プロセス自動化]、[画面フロー]