プライマリグループは、Financial Services Cloud の構成要素であり、顧客のメイングループを定義できます。プライマリグループを使用すると、顧客またはグループに関連するすべての金融口座の財務データを集計できます。これにより、顧客の世帯変更頻度に関係なく、顧客の財務データを正確に把握できます。検証済みの参考資料：Salesforce Financial Services Cloud 実装ガイド、69 ページ。

Cumulus Insurance ユーザーが複雑なビジネス プロセスを進められるよう、機能と特徴に関する次のアクションを提案する必要があります。
Lightning ページのダイナミックアクションを設定します。ダイナミックアクションは、レコードタイプ、項目値、デバイスタイプ、ユーザープロファイルなどの条件に基づいて、Lightning ページに表示されるアクションをカスタマイズできる機能です。ダイナミックアクションを使用すると、ケースの作成、メールの送信、見積の作成など、ビジネスプロセスの各ステージに関連するアクションまたは関連しないアクションを表示または非表示にすることができます。
アプリ内ガイダンスを有効にすると、ウォークスルーを提供できます。アプリ内ガイダンスは、Salesforceアプリ内に表示されるプロンプトやガイドツアーを作成できる機能です。ユーザーはこれらのプロンプトやガイドツアーを通じて、新機能の習得、タスクの完了、ベ​​ストプラクティスの導入などを支援することができます。アプリ内ガイダンスを使用すると、顧客のオンボーディング、請求の提出、保険契約の更新など、複雑なビジネスプロセスについて、ステップバイステップのガイダンスを提供できます。
フローを使用すれば、複雑なLightningページを作成する必要がなくなります。フローは、ビジネスプロセスを自動化し、情報を収集・表示する画面を通じてユーザーや顧客を誘導するツールです。フローには複数のステップと分岐ロジックを設定でき、ユーザーの応答に応じて異なる情報を求めることができます。
フローを使用することで、ローンの申請、プランへの加入、受取人の変更など、複雑なビジネスプロセスを簡素化および合理化できます。検証済みの参照: : Salesforceヘルプ記事[12] : Salesforceヘルプ記事[13] : Salesforceヘルプ記事[14]

外部システムと連携するには、Salesforce に、API 経由で外部システムから送信されるデータを保存できるオブジェクトと項目が必要です。これらのオブジェクトと項目は、外部システムのデータ構造と形式に可能な限り一致している必要があります。さらに、Salesforce には、Salesforce と外部システム間の接続を可能にする連携ユーザーと連携プロファイルが必要です。連携ユーザーは、API にアクセスでき、他のユーザーに代わってデータ操作を実行できる専用のユーザーアカウントです。連携プロファイルは、連携ユーザーの権限と設定を定義するカスタムプロファイルです。

商業顧客とその親会社をキャプチャして表示するには、Lake Tahoe Bank SF Admin は次の手順を使用できます。
グループ レコード タイプ マッパーにビジネス レコード タイプを追加します。これは、グループのメンバーとして追加できるレコード タイプを定義するカスタム メタデータ タイプです 1。
グループを活用することで、法人顧客（別の事業体に株式を保有する事業体）の過半数所有者を獲得できます1。グループは、ユーザーが世帯や事業体間の関係を作成および管理できる機能です1。
アカウント階層は、法人顧客の少数株主（他の事業体の株式の50%未満を保有する事業体）を把握するために使用します2。アカウント階層は、アカウントが親子関係においてどのように相互に関連しているかをユーザーが確認できる機能です2。
複数の所有者をグループとしてビジネスエンティティにリンクすることで、ユーザーは商業顧客のすべての関係者を 1 か所で確認できるようになります1

顧客の退職目標の進捗状況を追跡するには、次の標準フィールドを使用できます。
実際の値。目標の現在の値を表す通貨フィールドです。
目標値は、目標の望ましい値を表す通貨フィールドです。
目標日。目標を達成する予定日を表す日付フィールドです。