Salesforce Financial Services Cloud (FSC) の実装により、企業の利害関係者は次のような価値成果を期待できます。
平均ケース処理時間の短縮と、FSC 向け Einstein Bots によるセルフサービス ソリューションの改善により待ち時間が短縮され、パーソナライズされた顧客体験が実現し、CSAT と NPS スコアが向上しました。
この結果は、同社が顧客とのカスタマイズされた関連性の高いやり取りを提供し、ケースをより効率的に処理することで顧客の待ち時間を短縮し、人工知能を搭載したチャットボットを通じてセルフサービス オプションを提供することで、顧客満足度 (CSAT) とネット プロモーター スコア (NPS) の指標を改善したことを意味します。
FSCアクションプランを活用し、書類の追跡と承認を迅速・簡素化することで、顧客オンボーディングエクスペリエンスを向上させました。この成果は、アクションプランを活用して書類管理と承認ワークフローを迅速・合理化し、顧客オンボーディングプロセスを強化したことを意味します。アクションプランは、口座開設、ローン申請、財務レビューといった一般的な顧客プロセスのテンプレートをユーザーが作成できる機能です。
FSCホームページから、日々のタスクリスト、顧客のライフイベント、ビジネスチャンス、そして集約された世帯情報を直接確認できるようにすることで、アドバイザーの生産性を向上させました。これは、優先事項と行動項目を示す日々のタスクリスト、顧客の人生における重要なイベントを示す顧客ライフイベントコンポーネント、潜在的な販売案件を示すビジネスチャンスコンポーネント、そして顧客の財務状況を包括的に表示する集約された世帯情報コンポーネントをすべてFSCホームページ上で提供することで、アドバイザーの生産性を向上させたことを意味します。

クライアントが複数の世帯またはグループに関連付けられている場合、そのレコードはアドバイザーがレコードのロールアップ用に選択した世帯にロールアップされます。世帯またはグループは、Financial Services Cloud の構成要素であり、関連するアカウントをグループ化して、集計された財務データとアクティビティを表示できます。クライアントは複数の世帯またはグループに所属できますが、レコードのロールアップのプライマリグループとして選択できるのはそのうちの 1 つだけです。プライマリグループによって、サマリーコンポーネントまたは関連リストにクライアントのレコードが表示される世帯またはグループが決まります。アドバイザーは、クライアントのレコードページの「プライマリグループ」項目を使用して、クライアントのプライマリグループを選択または変更できます。検証済みの参照: Salesforce ヘルプ記事 6

Salesforce とリスク管理システム間の API 統合に適切なプロファイルと権限を確保するには、コンサルタントは次の手順を実行する必要があります。
Salesforceとリスク管理システム間のAPI呼び出しを認証および承認するために使用する専用の統合ユーザーを作成します。統合ユーザーには、他のユーザーやシステムと共有されない固有のユーザー名、パスワード、セキュリティトークンが必要です。また、統合ユーザーには、統合タスクを実行するために必要な最小限の権限とアクセス設定が必要です。
新しいカスタムプロファイルを作成し、「APIのみ」が選択されていることを確認してください。「APIのみ」オプションを選択すると、ユーザーはSalesforceユーザーインターフェースへのログインが制限されますが、Salesforce APIへのアクセスは許可されます。カスタムプロファイルには、適切なオブジェクト権限、項目レベルセキュリティ、レコードタイプ、ページレイアウト、その他連携に必要な設定も必要です。カスタムプロファイルは連携ユーザーに割り当てる必要があります。

既存の公開済みアクションプランテンプレートを更新するには、管理者は既存のアクションプランテンプレートを複製し、新しいアクションプランテンプレートに必要な変更を加える必要があります。これは、公開済みのアクションプランテンプレートは直接編集したり、非アクティブに設定したりすることができないためです4。アクションプランテンプレートを複製すると、新しい名前とIDを持つコピーが作成され、それを変更して公開できます4。検証済み参照: 4