顧客と金融口座の関係性に関する新しい値を追加するには、管理者は金融口座ロールオブジェクトの「ロール」項目に新しい値を追加する必要があります。金融口座ロールオブジェクトは、取引先責任者または個人を金融口座にリンクし、その口座における役割または関係性を定義する連結オブジェクトです。「ロール」項目は、金融口座における取引先責任者または個人の役割（所有者、受益者、受託者、保管人など）を指定するための選択リスト項目です。金融口座ロールオブジェクトの「ロール」項目に新しい値を追加することで、管理者は顧客の金融口座関係の新しいカテゴリを作成できます。

コンサルタントは、顧客オンボーディングの観点から次の点を考慮する必要があります。
企業がアンケートによるデータ収集の効率性が低く、社内ポリシーへのコンプライアンス遵守に課題を抱えている場合、アクションプランを活用することで現状を改善できます。アクションプランは、Financial Services Cloud の機能で、顧客オンボーディング、口座開設、ローン申請といった一般的なビジネスプロセスやサービスリクエストを自動化・標準化できます。アクションプランでは、各プロセスやリクエストのタスク、担当者、期限を定義するテンプレートを作成できます。また、取引先、取引先責任者、商談など、特定の対象レコードに適用するテンプレートのインスタンスを作成することもできます。アクションプランは、各タスクのステップバイステップのガイダンスと検証ルールを提供することで、アンケートによるデータ収集と社内ポリシーへのコンプライアンス確保を支援します。検証済みの参考資料:
Salesforceヘルプ記事 [4] : Salesforceヘルプ記事 [5]

ARCのサイドパネルに最も重要な項目を表示するには、管理者は各オブジェクトのコンパクトレイアウトを設定する必要があります。コンパクトレイアウトは、レコードのハイライト領域、リストビュー、ルックアップダイアログ、グローバル検索結果など、Salesforceの重要な場所に表示される項目を決定するレイアウトです。管理者はコンパクトレイアウトを使用して、各オブジェクトに最も関連性の高い項目を最大10個選択し、ARCのサイドパネルに表示できます。

アクション可能なリレーションシップ センター マネージャー (ARC) に関する次の記述は正しいです。
ユーザーがARCを表示できるようにするには、ページレイアウトにARCコンポーネントを追加する必要があります。ARCは、レコードページ、アプリケーションページ、ホームページなど、コンポーネントをサポートするあらゆるLightningページに追加できるLightningコンポーネントです。Lightningアプリケーションビルダーを使用して、ARCコンポーネントをページレイアウト上の任意の場所にドラッグ＆ドロップできます。
ARC は、コンパクトレイアウトが設定された関連リストを最大 5 つ表示します。ARC は、選択したレコードの取引先間の関係をグラフィカルに表示するほか、取引先責任者、金融口座、商談など、その取引先に関連付けられている他のレコードの関連リストも表示します。ARC は一度に最大 5 つの関連リストを表示できます。各関連リストには、関連項目を表示するためのコンパクトレイアウトが設定されている必要があります。
「関連付け種別」選択リストは、ARCに表示される取引先間の関係を制御します。「関連付け種別」選択リストは、取引先関係オブジェクトの項目で、2つの取引先間の関係の種類（世帯員、事業主、受託者、友人など）を定義します。ARCはこの項目を使用して、選択したレコードの取引先間の関係を絞り込んで表示します。この選択リストは、ビジネスニーズに応じて値を追加または削除してカスタマイズできます。検証済みの参考資料：Salesforceヘルプ記事3、Salesforceヘルプ記事4、Salesforceヘルプ記事5

リレーショングループは、Financial Services Cloud の構成要素であり、顧客と口座間の複雑かつ動的な関係をモデル化できます。リレーショングループを使用すると、重複する顧客レコードをリンクし、顧客の財務データ、活動、インタラクションを統合的に表示できます。また、外部 ID と連携ツールを使用して、Salesforce とソースシステム間でデータを同期することもできます。検証済みの参考資料：Salesforce Financial Services Cloud 実装ガイド、67 ページ。