次の標準的な保険プラットフォーム コンポーネントを使用すると、保険見積の取得や保険金請求の提出といった中核的な保険業務をデジタルで実行できます。
保険契約管理は、保険契約の作成、更新、解約、承認など、保険契約のライフサイクルを管理するためのコンポーネントです。このポリシー管理を利用することで、コンサルティング会社は顧客がオンラインで保険契約情報を閲覧・更新できるようにすることができます。
保険金請求管理は、保険金請求の作成、調査、調整、決済といった保険金請求のライフサイクルを管理できるコンポーネントです。このサービスを利用することで、コンサルティング会社は顧客がオンラインで保険金請求を提出・追跡できるようになります。
見積もり、査定、適用は、ユーザーが保険の見積もりを作成・比較し、保険料と割引を計算し、オンラインで保険に申し込むことができるコンポーネントです。コンサルティング会社は、見積もり、査定、適用を利用することで、顧客がオンラインで保険の見積もりを取得できるようにすることができます。

定義済みの相互ロールは英語のみで利用可能であり、紹介レコードタイプのラベルは英語のみでサポートされています。これらは、Financial Services Cloud の言語関連の制限事項です。定義済みの相互ロールとは、2 人のクライアント間、またはクライアントとグループ間の関係を定義するロールです。
例えば、配偶者、子供、親などです。これらの役割は他の言語に翻訳されておらず、編集または削除できません。紹介レコードタイプのラベルは、顧客紹介や見込み客紹介など、紹介の種類を示すラベルです。これらのラベルも他の言語に翻訳されておらず、編集または削除できません。参考：[定義済み相互役割]、[紹介レコードタイプのラベル]

ブランチ管理レポート可能なオブジェクトを使用してレポートを構成する場合は、次の考慮事項を含める必要があります。
支店と商談、口座、リード、および取引先責任者の関連レポートタイプは、支店ユニット関連レコードを含むレポートを作成するために使用できます。これらは、銀行、支店ユニット、商談、口座、リード、取引先責任者、支店ユニット関連レコードオブジェクトのデータを表示するレポートを作成できる標準レポートタイプです。
レポート対象オブジェクトには、銀行担当者、支店ユニット、支店ユニット関連レコード、支店ユニット顧客が含まれます。これらは、Financial Services Cloud の支店管理機能の一部であるカスタムオブジェクトです。銀行担当者は、支店ユニットで働く銀行担当者または従業員を表すオブジェクトです。支店ユニットは、銀行担当者が顧客にサービスを提供する物理的な場所を表すオブジェクトです。支店ユニット関連レコードは、商談、取引先、リード、取引先責任者など、支店ユニットに関連するレコードを表すオブジェクトです。支店ユニット顧客は、支店ユニットと関係のある顧客を表すオブジェクトです。
支店ユニットが主オブジェクトの場合、管理者は支店ユニット顧客または支店ユニット関連レコードを関連オブジェクトとして選択できます。つまり、管理者は参照項目または連結オブジェクトを使用して、支店ユニットとその関連オブジェクトのデータを表示するレポートを作成できます。

金融口座の共同所有者を複数名にするという要件をモデル化するために、管理者は金融口座ロールを使用して追加の所有者をマッピングできます。金融口座ロールは、取引先責任者または個人を金融口座にリンクし、その口座における役割または関係を定義する連結オブジェクトです。金融口座ロールを使用することで、管理者は金融口座に複数の所有者を追加し、それぞれの所有権の割合、プライマリステータス、その他の詳細を指定できます。

インテリジェントなニーズベースの紹介とスコアリングは、顧客のニーズ、嗜好、そして顧客とのやり取りに基づいてスコアを付与することで、銀行員が最も有望な紹介を優先的に処理する機能です。また、最適な専門家やアドバイザーに紹介を振り分けるのにも役立ちます。