管理者がFinancial Services Cloudの事前設定済み組織（データと適切なライセンスを含む）にアクセスし、製品について理解を深める最適な方法は、30日間のFinancial Services Cloudトライアル組織を申請することです。このフォーム4から30日間トライアルにサインアップできます。事前設定済みのサンプルデータが提供され、すぐに新しい組織で試用を開始できます。テストが完了したら、アカウントエグゼクティブまたはソリューションエンジニアのサポートを受けて、トライアル組織を本番組織に移行できます。検証済みの参照先：
トレイルヘッドモジュール5

Salesforceのドキュメント1によると、グループレベルでのレコードのロールアップを使用すると、Financial Services Cloud内の複数のオブジェクトの関連レコードから情報を集計できます。グループレベルでのレコードのロールアップを有効にすると、関連するすべてのレコードのRollup__c参照項目にプライマリグループが設定されます。この項目は、取引先、取引先責任者、取引先責任者関係、金融口座の各オブジェクトに追加されます。この項目を使用して、各グループの集計データを表示するレポートやダッシュボードを作成できます。

Flow Builder の適切なユースケースの一つは、Lightning ページ上に配置したフォーム、またはボタンから起動するフォームを使用して社内ユーザーからの入力を収集することです。Flow Builder は、画面上でユーザーを誘導し、ロジックを実行、データを操作、Salesforce や外部システムと連携するフローを構築することで、ビジネスプロセスを自動化できるツールです。Flow Builder を使用することで、システム管理者はフォームを使用して社内ユーザーからの入力を収集し、その入力に基づいてアクションを実行するフローを作成できます。

参照: Financial Services Cloud で個別のデータ モデルを個人アカウントに変換する 説明: Financial Services Cloud で個別のアカウント モデルから個人アカウントに変換する準備をするには、コンサルタントが次のタスクを実行する必要があります。
変換するすべての個人アカウントレコードが、1つの連絡先レコードにのみリンクされていることを確認してください。個人アカウントとは、アカウントと連絡先レコードを組み合わせたもので、個々の顧客を表します。個人アカウントレコードを個人アカウントレコードに変換するには、その個人アカウントレコードに関連付けられた連絡先レコードが1つだけ必要です。個人アカウントレコードに連絡先レコードが1つも関連付けられていない場合、または複数の連絡先レコードが関連付けられていない場合は、個人アカウントレコードに変換できません。
すべての連携とカスタマイズを含む変換をサンドボックスでテストしてください。サンドボックスとは、テストや開発に使用できるSalesforce組織のコピーです。本番環境で個人取引先モデルから個人取引先モデルに変換する前に、コンサルタントはサンドボックスで変換プロセスをテストし、期待どおりに動作し、既存の連携やカスタマイズにエラーや問題が発生しないことを確認する必要があります。
変換する各個人アカウントが、他のアカウントレコードの親アカウントになっていないことを確認してください。親アカウントとは、階層関係によって1つ以上の子アカウントが関連付けられているアカウントレコードです。個人アカウントレコードを個人アカウントレコードに変換する場合、その個人アカウントレコードは他のアカウントレコードの親アカウントであってはなりません。個人アカウントレコードが他のアカウントレコードの親アカウントになっている場合、個人アカウントレコードに変換することはできません。

Rollup By Lookup (RBL) がクライアント レベルおよびグループ レベルで顧客データをロールアップするために提供できる機能は次のとおりです。
RBL ルールは、口座残高、純資産、総資産、総負債などの財務口座情報の概要計算を表示します1。
金融口座レコードまたはプライマリ グループ メンバーシップを編集すると、Rollup By Lookup (RBL) 構成によって、クライアント レベルおよびグループ レベルの対応する RBL サマリーが更新されます1。
ロールアップ・バイ・ルックアップ（RBL）は、クライアントページとグループページに金融口座、金融目標、商談の関連レコードを表示します1。検証済み参照：1