プログラム メンバーに「サマー セール」プロモーション キャンペーンを紹介し、最小限の設定作業で Marketing Cloud 経由で電子メール コミュニケーションを送信するには、組織内で次のアクションが必要です。
* 「サマーセール」プロモーションの「プロモーションセグメント」セクション内の「セグメントの追加」(A): このアクションにより、特定のメンバーセグメントをプロモーションに直接関連付けることができるため、最小限の労力でターゲットを絞ったコミュニケーションとエンゲージメントが可能になります。
* CDP内に新しいセグメントを作成する（D）：顧客データプラットフォーム（CDP）内に新しいセグメントを作成することで、ロイヤルティプログラムの対象となる会員グループを簡単に定義して管理できます。
「サマーセール」プロモーション。このセグメントは、ターゲットを絞った電子メール キャンペーンのために Marketing Cloud と組み合わせて使用​​できます。
オプション B と C は、セグメント化されたロイヤルティ プログラム メンバーを新しいキャンペーンに追加し、カスタム レポートを作成するものであり、メンバーにプロモーションを紹介し、Marketing Cloud 経由で通信するための構成作業を最小限に抑えるという目標とは直接関係がありません。
ロイヤルティ管理、CDP、Marketing Cloud の統合に関する Salesforce ドキュメントは、プロモーションを効率的に設定し、ロイヤルティ プログラム メンバーの対象セグメントとコミュニケーションをとるための洞察を提供します。

1 か月間に 3 回の購入に対してメンバーに報酬を与えるプロモーションの場合、適切なロイヤルティ プロモーションの種類は次のようになります。
累積プロモーション (B): このタイプのプロモーションは、1 か月以内に複数回購入するなど、指定された期間にわたる累積的なアクションに対してメンバーに報酬を与えるように設計されています。資格のあるアクティビティを追跡して蓄積し、定義された基準が満たされると報酬を発行するため、継続的なエンゲージメントと繰り返しの取引を促進するのに最適です。
オプション A (標準プロモーション)、C (共同プロモーション)、および D (集計プロモーション) は、設定された期間内に複数のアクションを行ったメンバーに報酬を与えるという要件に特に対応していないため、このシナリオには累積プロモーションが最も適した選択肢となります。
ロイヤルティ管理に関する Salesforce ドキュメントには、エンゲージメントを促進し、メンバーのロイヤルティに効果的に報いるために累積プロモーションを設定および管理する方法など、さまざまな種類のプロモーションに関する詳細な情報が提供されます。

Salesforce Loyalty Management で拡張パートナー管理を設定する前に、コンサルタントは次の機能が利用可能であることを確認する必要があります。
オプション C: 「Advanced」ライセンス。通常、ロイヤルティ管理を含む Salesforce アプリケーション内でより広範な機能と機能を提供します。
「後払い請求タイプ」は、ロイヤルティ プログラム内での金融取引の管理に関連する、パートナーとの請求契約を示します。
パートナーとの金銭取引やポイント交換の記録に必要な「パートナー台帳」。
「通貨のパートナー変換係数」により、さまざまな地域やパートナーの所在地間でのロイヤルティ ポイントと通貨変換の管理が可能になります。
これらの機能は総合的に、金融取引、ポイント変換、国際業務など、ロイヤルティ プログラム内のパートナー関係の拡張管理をサポートします。

Salesforce ロイヤルティ管理では、Lightning レコード ページのロイヤルティ メンバー プロファイル カードなどのコンポーネントの表示の問題は、多くの場合、ロイヤルティ プログラム自体に関連する構成設定に起因します。オプション A、B、および D ではさまざまなダッシュボード (メンバーの概要、メンバーの設定、メンバー NPS) について言及していますが、これらは Lightning レコード ページのプロファイル カードの表示とは直接関係ありません。
おそらく欠落していて、ロイヤルティ メンバー プロファイル カードの表示を妨げている正しい設定は、ロイヤルティ プログラムをプライマリとして設定することです。この設定は、どのロイヤルティ プログラムを組織のメインと見なすかを定義するため、非常に重要です。ロイヤルティ プログラムをプライマリとして設定しないと、どのプログラムの情報を表示するかというコンテキストがないため、Salesforce はロイヤルティ メンバー プロファイル カードなどの関連コンポーネントを適切に表示しない可能性があります。
Salesforce では、「プライマリ」プログラムの概念は、複数のレコードの中でメインまたはデフォルトのレコードを示すためにさまざまなコンテキストで使用されます。同様に、ロイヤルティ管理のコンテキストでは、ロイヤルティ プログラムをプライマリとして設定すると、関連するデータとコンポーネントが優先され、Lightning レコード ページを含むユーザー インターフェースに適切に表示されます。
参考までに、Salesforce のロイヤルティ管理に関するドキュメントでは、通常、ロイヤルティ プログラムのセットアップと構成について説明しており、プログラムをプライマリとして指定する方法も含まれています。正確な手順は Salesforce のリリースとカスタマイズによって異なる場合がありますが、管理者は通常、ロイヤルティ管理設定または関連するセットアップ領域に移動し、特定のロイヤルティ プログラム構成セクションを見つけて、オプションまたはチェックボックスを選択して、プログラムを組織のプライマリ ロイヤルティ プログラムとして指定する必要があります。