Salesforce CDP (顧客データ プラットフォーム) と Marketing Cloud を使用してロイヤルティ プロモーションを確立するには、次の 3 つの重要な手順を実行します。
* ロイヤルティ プロモーション セグメントを Marketing Cloud に送信する (A): このステップでは、Salesforce CDP から Marketing Cloud にセグメント化されたデータを共有し、ロイヤルティ プロモーションの基準に基づいてターゲットを絞ったマーケティング キャンペーンを実施できるようにします。
* セグメントをアクティブ化して公開する (C): セグメントが定義され、関連するロイヤルティ プログラム メンバーが入力されたら、セグメントをアクティブ化して公開し、Marketing Cloud 内のキャンペーンやプロモーションで使用する必要があります。
* すべてのロイヤルティ オブジェクトでコネクタ設定を有効にする (D): これには、必要なコネクタ設定を有効にして Salesforce CDP、Loyalty Management、Marketing Cloud 間の統合を構成することが含まれます。これにより、プロモーションのためにこれらのプラットフォーム間でシームレスなデータ フローと通信が確保されます。
オプション B (新しい個別の関係を自動的に生成) と E (プロモーション エスカレーション用のサービス コネクタを有効にする) は、Salesforce CDP と Marketing Cloud を使用してロイヤルティ プロモーションを確立するための重要な手順とは直接関係ありません。

説明したシナリオでは、ロイヤルティ プログラムがメンバーのアカウントにバウチャーが追加された直後に通知を送信するため、Salesforce Marketing Cloud のエントリ イベントは、パーソナライズに必要なデータ属性を含むレコードを Salesforce に作成することでトリガーする必要があります。
オプション C は、「Voucher」、「Contact」、および「LoyaltyProgramMember」オブジェクトに基づいてエントリ イベントを指定するため、最も適切な選択肢です。このアプローチは、通知メッセージをパーソナライズするために必要な Contact オブジェクトの「名」と LoyaltyProgramMember オブジェクトの「会員番号」を直接使用するため、要件と一致しています。
さらに、オプション C は、追加の構成やデータ拡張を必要とせずに既存の Salesforce データと関連オブジェクトを活用するため、開発の労力が最も少なくなる可能性があります。対照的に、他のオプションでは、トリガー イベントに直接結び付けられない可能性のあるデータ拡張またはカスタム オブジェクトの設定が必要になるため、複雑さと開発の労力が増加します。
Salesforce Marketing Cloud では、Journey Builder がこの顧客ジャーニーの作成に使用されるツールです。これにより、メンバーのアカウントへのバウチャーの追加など、Salesforce のデータ変更に基づいてエントリ イベントを構成できます。このトリガーのリアルタイム性は、即時通知の要件にとって不可欠です。
Salesforce の公式ドキュメントによると、Salesforce データをジャーニーのエントリ ソースとして使用すると、レコードの作成または更新に基づいてリアルタイムのメッセージングが可能になります。つまり、Salesforce でバウチャー レコードが作成または更新されるとすぐに、エントリ イベントがトリガーされてジャーニーが開始され、メンバーにパーソナライズされた通知が送信されます。
実際には、Journey Builder でこのエントリ イベントを設定するには、トリガーの条件 (この場合はバウチャーの作成) を指定し、パーソナライズに必要なデータ フィールドをマッピングする必要があります。これは、Journey Builder を通じてパーソナライズされたリアルタイムの顧客エンゲージメントを作成するための Salesforce のベスト プラクティスと一致しています。
Journey Builder とリアルタイム イベント トリガーに関する Salesforce のドキュメントには、これらのタイプのジャーニーを構成する方法の詳細が記載されており、ステップバイステップのガイダンスや最新の機能更新を参照できます。