ロイヤルティ コール センターで上位と下位のエージェントのパフォーマンスを表示する InApp ダッシュボードを開発するには、Analytics Studio ツールで利用できる最も適切なダッシュボードは次のとおりです。
ロイヤルティ メンバー サービス ダッシュボード (D): このダッシュボードは、サポートしたメンバーの数、顧客満足度スコア、エージェントによる変更などの指標を含む、ロイヤルティ プログラム メンバーとやり取りするエージェントのパフォーマンスを追跡するように設計されています。ロイヤルティ メンバー サービスに関するエージェントのパフォーマンスとサービス品質に関する洞察を提供します。
プログラム マネージャー ホーム ダッシュボード (オプション A)、メンバー サービス マネージャー ホーム ダッシュボード (オプション B)、およびチーム パフォーマンス ダッシュボード (オプション C) には、関連するメトリックが含まれる場合がありますが、ロイヤルティ メンバー サービスのコンテキストで個々のエージェントのパフォーマンスを追跡するように特別に調整されているわけではありません。
Analytics for Loyalty に関する Salesforce ドキュメントには、コール センター エージェントのパフォーマンスの追跡など、特定の分析ニーズに合わせてダッシュボードをカスタマイズおよび活用する方法など、利用可能なダッシュボードとその使用目的に関する情報が提供されます。

メンバーの最近の取引や連絡先レコードの手動調整に関する情報を表示するには、IT 管理者は以下を提案する必要があります。
連絡先レコードに「メンバー概要埋め込みダッシュボード」を組み込みます (A): このダッシュボードでは、連絡先レコードのコンテキスト内で、最近の取引や調整など、メンバーのロイヤルティ活動の包括的な概要を直接提供できます。
連絡先レコードに「取引ジャーナル」関連リストを組み込みます (C): この関連リストを追加することで、メンバー サービス チームは、連絡先レコードから直接、ロイヤルティ プログラム メンバーに関連付けられた詳細な取引および調整レコードに簡単にアクセスできるようになり、迅速かつ情報に基づいた顧客サービス インタラクションが可能になります。
オプション B と D は、メンバー サービス マネージャー ホーム ダッシュボードと「メンバー プロファイルの表示」コンポーネントを含みますが、連絡先レコードのトランザクション情報を表示する必要性には直接対応していません。

D、名前、パートナーシップ開始データ、業界、ステータス、タイプ
Explanation:
Salesforce Loyalty Management でプログラム パートナーを追加する場合、必須フィールドは次のとおりです。
名前、プログラム、プログラム パートナーシップ カテゴリ、タイプ、請求タイプ (B): これらのフィールドの組み合わせにより、プログラム パートナーがロイヤルティ管理システム内で適切に定義され、分類されることが保証されます。
名前: ロイヤルティ プログラム内のパートナーを識別します。
プログラム: パートナーを特定のロイヤルティ プログラムにリンクします。
プログラム パートナーシップ カテゴリ: パートナーシップの性質 (例: 発生、償還) に応じてパートナーを分類します。
タイプ: パートナーがポイントの蓄積、交換、またはその両方に関与しているかどうかなど、パートナーシップの性質を定義します。
請求タイプ: パートナーへの請求方法を指定します。これは、取引手数料、会費、またはその他の財務上の取り決めに関連する場合があります。
オプション A、C、および D には、「パートナーシップ開始データ」、「業種」、「ステータス」などのフィールドが含まれますが、これらは重要ではあるものの、Salesforce Loyalty Management でプログラム パートナーを最初に設定するための必須の主要フィールドではありません。
Salesforce ロイヤルティ管理ドキュメントには、メンバーのエンゲージメントとプログラムの価値を高めるためのパートナーシップの管理に必要なフィールドやベスト プラクティスなど、プログラム パートナーの設定に関する包括的な詳細が記載されています。