ロイヤルティ メンバーがロイヤルティ メンバー ポータルでプログラム固有のレコードにアクセスできるようにするには、管理者は次の操作を行う必要があります。
Experience Cloud 共有セットを使用して、共有セットのオブジェクトとしてアカウントを指定します (A): Experience Cloud の共有セットを使用すると、Salesforce のレコードとの関係に基づいて外部ユーザーのアクセスルールを定義できます。共有セットのオブジェクトとしてアカウントを指定すると、ポータルユーザーアカウントが Salesforce のアカウントレコードにリンクされている場合、ポータルユーザーはロイヤルティプログラム情報にアクセスできるようになります。
ロイヤルティ メンバーの場合、連絡先で「顧客ユーザーを有効にする」か、アカウントで「パートナー ユーザーを有効にする」 (D): ロイヤルティ メンバーに関連付けられた連絡先またはアカウントで顧客またはパートナー ユーザーを有効にすると、その個人がポータルにアクセスできるようになります。この手順は、ロイヤルティ プログラム メンバーがログインしてロイヤルティ プログラム固有の情報を表示する権限を付与するために重要です。
オプション B と C は、ポータル アクセスとユーザー設定に関連していますが、ロイヤルティ プログラム情報へのアクセスという特定の要件には直接対応していません。オプション E も関連していますが、ロイヤルティ レコード情報へのアクセスに直接影響を与えるのではなく、セルフ登録とユーザー作成/ログイン プロセスの有効化に重点を置いています。
Experience Cloud と Loyalty Management に関する Salesforce ドキュメントには、ロイヤルティ プログラム メンバーがメンバー ポータルで自分の情報を表示できるように設定およびアクセスを構成するためのガイダンスが記載されており、シームレスなユーザー エクスペリエンスが保証されます。

ロイヤルティ コール センターで上位と下位のエージェントのパフォーマンスを表示する InApp ダッシュボードを開発するには、Analytics Studio ツールで利用できる最も適切なダッシュボードは次のとおりです。
* ロイヤルティ会員サービスダッシュボード (D): このダッシュボードは、ロイヤルティプログラム会員とやり取りするエージェントのパフォーマンスを追跡するために設計されており、サポートした会員数、顧客満足度スコア、エージェントによる変更などの指標が含まれます。エージェントのパフォーマンスに関する洞察を提供します。
* ロイヤルティ会員サービスにおけるパフォーマンスとサービス品質。
プログラム マネージャー ホーム ダッシュボード (オプション A)、メンバー サービス マネージャー ホーム ダッシュボード (オプション B)、およびチーム パフォーマンス ダッシュボード (オプション C) には、関連するメトリックが含まれる場合がありますが、ロイヤルティ メンバー サービスのコンテキストで個々のエージェントのパフォーマンスを追跡するように特別に調整されているわけではありません。
Analytics for Loyalty に関する Salesforce ドキュメントには、コール センター エージェントのパフォーマンスの追跡など、特定の分析ニーズに合わせてダッシュボードをカスタマイズおよび活用する方法など、利用可能なダッシュボードとその使用目的に関する情報が提供されます。

Marketing Cloud 内でのジャーニーで特定のティアのメンバーをセグメント化して識別するには、Salesforce から Marketing Cloud に適切なオブジェクトを同期することが重要です。「連絡先」オブジェクトを同期すると、メンバーの基本情報が利用できるようになります。「ロイヤルティ プログラム メンバー」オブジェクトは、メンバーのロイヤルティ プログラムへの関与に関する詳細情報を提供し、「ロイヤルティ メンバー ティア」オブジェクトは、メンバーの現在のティア ステータスに関する洞察を提供します。この設定により、ロイヤルティ ティア B の顧客をロイヤルティ ティア A に昇格させることを目的としたマーケティング活動の正確なターゲティングとパーソナライゼーションが可能になり、メンバーのエンゲージメントとプログラムの価値が向上します。

プロモーションのジャーニーを作成するために Marketing Cloud を Loyalty Management と統合する最も効果的な方法は次のとおりです。
オプション D「Marketing Cloud Connect を使用する」。Marketing Cloud Connect は、Salesforce CRM データを Marketing Cloud と統合し、ロイヤルティ管理データを含む Salesforce データに基づいて、ターゲットを絞ったパーソナライズされたジャーニーを作成できるようにします。