サービス エージェントがケースの詳細に基づいて添付ファイル付きのメールを送信できるようにするには、Lightning サービス コンソールでカスタム ケース アクションを構成することをお勧めします。これらのアクションは、メール テンプレートと添付ファイル オプションを含むようにカスタマイズできるため、エージェントのプロセスが合理化され、ケース解決の効率が向上します。

アジャイル手法を使用して Service Cloud を正常に実装するには、プロジェクト チームから継続的にフィードバックを生成し、要件と成果物を繰り返し調整することが重要です。このアプローチにより、プロジェクトがクライアントのニーズと一致し、実装の進行に応じて変更や新しい洞察に適応できるようになります。

説明
コミュニティ メンバーの連絡先レコードに基づいてアクセスを許可する共有セットを設定することは、コミュニティ メンバーがオンラインでケースにアクセスし、ケースを作成および管理できるようにするという要件を実装できるソリューションです。共有セットは、管理者がユーザー プロファイルと、ユーザーおよび親レコードの連絡先フィールドや取引先フィールドなどの共通フィールドに基づいて、コミュニティ ユーザーのレコードへのアクセスを許可できる機能です。共有セットを使用すると、コミュニティ メンバーが自分のケース、または自分の連絡先や取引先に関連するケースのみを表示および編集できるようにすることができます。検証済みの参照: :
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.networks_sharing_set.htm&type=5 :
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.networks_sharing_set_create.htm&type=5

自動起動フローを使用して詳細を取得することは、新規発信者の詳細を一貫して取得するための推奨される方法です。自動起動フローは、ユーザーの操作なしでバックグラウンドで実行されるタイプのフローです。自動起動フローは、レコードの作成、フィールドの更新、ボタンのクリック、プロセスの呼び出しなど、さまざまなアクションによってトリガーできます。自動起動フローは、入力の収集、レコードの更新、レコードの作成、外部サービスの呼び出しなど、さまざまなタスクを実行できます。自動起動フローを使用して詳細を取得すると、サポート エージェントが新規発信者の名前、メール アドレス、電話番号、通話の理由などの必要な情報を入力できるようになります。検証済みの参照: Service Cloud コンサルタント認定ガイド
& ヒント、自動起動フローを作成する