説明
システムステータスの可視性は、この場合に使用されているユーザビリティヒューリスティックです。システムステータスの可視性とは、システムが常にユーザーに状況に関する情報を提供し、適切なフィードバックを妥当な時間内に提供し続けることを意味します1。このヒューリスティックを適用する一つの方法は、アスタリスク、ラベル、色など、どのフォームフィールドが必須かをユーザーに知らせるための視覚的なインジケータを使用することです。これにより、ユーザーはシステムの期待と要件を理解し、エラーや混乱を回避することができます。明確でタイムリーなフィードバックを提供することで、システムはユーザーエクスペリエンスと満足度を向上させます。参考資料：ユーザーエクスペリエンスデザインユニットについて学ぶ | Salesforce Trailhead、[ユーザーインターフェースデザインのための10のユーザビリティヒューリスティック]、Salesforce ユーザーエクスペリエンス（UX）デザイナー認定ガイドとヒント

説明
Experience Cloudは、企業が顧客、パートナー、従業員向けに魅力的でパーソナライズされたデジタルエクスペリエンスを構築できるようにするSalesforceソリューションです。Experience Cloudは、Sales Cloud、Service Cloud、その他のSalesforce製品から顧客関係管理（CRM）データを容易に統合し、さまざまなタッチポイントでシームレスで一貫したエクスペリエンスを提供します。また、Commerce Cloudの機能を活用して、購入者がオンラインで商品を閲覧、注文、支払いできるB2Bセールスポータルを構築することもできます。Experience Cloudは、ターゲットオーディエンスのニーズと期待に応える、カスタマイズされブランド化されたB2Bセールスポータルを設計・構築するための、さまざまなテンプレート、コンポーネント、ツールを提供しています。参考資料：Experience Cloudの概要、B2Bコマースについて学ぶ、Salesforce B2Bコマースの基礎

説明
Cloud Kicks の UX デザイナーが準備する必要がある発見プロセスの 3 つの出力は、ユーザーペルソナ、ジャーニーマップ、および概要ワイヤーフレームです。ユーザーペルソナは、Web サイトの対象ユーザーを表す架空のキャラクターで、Web サイト設計のガイドとして使用されます。ジャーニーマップは、Web サイト内を移動するユーザーのエクスペリエンスを示す図であり、ユーザーが Web サイトをどのように操作するかについての洞察を提供します。概要ワイヤーフレームは、Web サイトレイアウトの簡単なスケッチで、Web サイトのコンテンツとデザイン要素を整理するために使用されます。インタラクティブプロトタイプと高忠実度モックアップは、設計プロセスの後の段階で作成される、より詳細な設計表現であるため、発見プロセスの必須の出力ではありません。詳細については、Salesforce Experience Cloud のドキュメント (https://help.salesforce.com/articleView?id=experience_cloud_overview.htm&type=5) を参照してください。

特定のビジネス要件を満たすためにカスタム Lightning コンポーネントを使用する場合に考慮すべき 2 つのベスト プラクティスは次のとおりです。
* カスタム Lightning コンポーネントの設計に役立つ、Salesforce Lightning Design System (SLDS) のブループリントを見つけてください。SLDS は、Lightning アプリケーションの一貫性と美しさを兼ね備えたユーザーインターフェースを作成するのに役立つ、デザインガイドライン、UI コンポーネント、コードサンプルのコレクションです。SLDS ブループリントは、SLDS を使用して構築され、設計原則とベストプラクティスに準拠した一般的な UI パターンとコンポーネントの例です。ブループリントは、インスピレーション、ガイダンス、そして変更して再利用できるコードスニペットを提供することで、カスタム Lightning コンポーネントの設計に役立ちます。また、ブループリントは、カスタム Lightning コンポーネントが Lightning アプリケーションおよび Salesforce プラットフォームの他の部分と互換性と一貫性を備えていることを確認するのにも役立ちます。[UX デザイナー認定試験対策: Salesforce Design System]、Lightning Design System ウェブサイト
* コンポーネントライブラリで利用可能なLightning基本コンポーネントのリストをすべて確認します。Lightning基本コンポーネントは、カスタムLightningコンポーネントの作成に使用できる、あらかじめ構築されたUIコンポーネントのセットです。Lightning基本コンポーネントはSLDSを使用して構築されており、ボタン、アイコン、フォーム、テーブル、グラフなどの一般的なUI要素に必要な機能とインタラクションを提供します。また、Lightning基本コンポーネントは、アクセシビリティ、セキュリティ、パフォーマンスの側面にも対応しています。
* が用意されているので、心配する必要はありません。コンポーネントライブラリは、基本 Lightning コンポーネントだけでなく、その他の Lightning Web コンポーネントや Aura コンポーネントに関するドキュメントと例を提供するリファレンスガイドです。コンポーネントライブラリでは、使用可能な基本 Lightning コンポーネントのリストを確認し、それらのしくみや使用方法を確認できます。また、コンポーネントライブラリでは、できる限り基本 Lightning コンポーネントを使用し、要件に適した基本 Lightning コンポーネントがない場合にのみカスタム Lightning コンポーネントを作成することで、車輪の再発明を避け、時間と労力を節約できます。[UX デザイナー認定準備: ユーザーテストと評価]、開発者センターの Lightning コンポーネントライブラリ Lightning Web コンポーネント (LWC) が使用可能な場合でも Aura マークアップを優先すること、HTML マークアップを作成して静的リソース経由で SLDS スタイルシートをリンクすることは、カスタム Lightning コンポーネントを使用して特定のビジネス要件を満たす場合に考慮すべきベストプラクティスではありません。これらのプラクティスは、カスタム Lightning コンポーネントの最適ではないパフォーマンス、保守性、および互換性の問題につながる可能性があります。
Aura マークアップは、Lightning Web コンポーネントの前身である Aura コンポーネントを作成するための古い構文です。Lightning Web コンポーネントは、最新の Web 標準とベストプラクティスを使用して Lightning アプリケーション用のカスタム UI コンポーネントを作成するための新しく高速な方法です。また、Lightning Web コンポーネントは、Aura コンポーネントや他の Web コンポーネント、および基本 Lightning コンポーネントや SLDS との相互運用性と互換性が優れています。したがって、可能な限り Aura コンポーネントよりも Lightning Web コンポーネントを使用し、カスタム Lightning コンポーネントを作成する場合は Aura マークアップではなく LWC マークアップを使用することをお勧めします。[UX デザイナー認定準備: ユーザテストと評価]、Lightning Web コンポーネント開発者ガイド HTML マークアップを作成し、静的リソースを介して SLDS スタイルシートをリンクすることも、カスタム Lightning コンポーネントを作成する場合は推奨される方法ではありません。カスタム Lightning コンポーネントに不要な複雑さと重複が生じる可能性があるためです。静的リソースとは、画像、スタイルシート、JavaScript ライブラリ、フォントなど、Lightning コンポーネントから参照できるファイルまたはファイルのコレクションです。しかし、SLDSスタイルシートを静的リソース経由でリンクすると、SLDSファイルを手動でダウンロードして組織にアップロードし、SLDSの新しいバージョンがリリースされるたびに更新する必要があります。これにより、カスタムLightningコンポーネントのメンテナンスや互換性の問題が発生する可能性があります。

説明
標準の個人取引先オブジェクトは、Salesforceインスタンス内で銀行の顧客を表す最適な選択肢です。個人取引先は、企業ではなく個人を表す取引先の一種です。個人取引先は、取引先オブジェクトと取引先責任者オブジェクトのハイブリッドであり、それぞれの特性を1つにまとめています。これにより、銀行は氏名、メールアドレス、電話番号、住所など、人間に関連する情報を保存できます。
個人取引先が作成されると、取引先責任者が自動的に作成され、取引先に関連付けられます。個人取引先は、個人を表すSalesforceの公式モデルであり、B2BおよびB2Cの活動において法人取引先と併用できます。Financial Services Cloudでは、個人取引先を使用して、シンプルでカスタマイズ可能なユーザエクスペリエンスを実現できます1。個人取引先には、潜在的な売上や収益を生み出すイベントである商談を関連付けることもできます。これにより、ファイナンシャルアドバイザーは顧客のレコードにアクセスし、各顧客に関連する潜在的なビジネスチャンスをすべて把握できます2。
他の選択肢は、この銀行のシナリオには適していません。標準リードオブジェクトとは、銀行の商品やサービスに興味を示しているものの、まだ販売機会として認められていない見込み客または潜在顧客を指します。リードは、取引先責任者、そして商談へと転換できます3。しかし、顧客は既に銀行に口座を保有している既存顧客であるため、銀行はリードを用いて顧客を追跡する必要はありません。標準商談オブジェクトとは、口座に関連する売上または収益を生み出すイベントを指します。商談には、複数のステージ、商品、金額、成約確率を設定できます。また、商談は、リードや取引先責任者を獲得するためのマーケティング活動であるキャンペーンにリンクさせることもできます4。しかし、商談は独立したオブジェクトではなく、口座に依存しているため、銀行は顧客を表すために商談のみを使用することはできません。標準口座オブジェクトとは、銀行が取引を行う企業または組織を指します。口座には、その口座で勤務し、銀行とやり取りする担当者である複数の連絡先を設定できます。口座には、関連する商談、ケース、活動、その他の記録も保存できます5。しかし、現時点では銀行には法人顧客や事業顧客がいないため、標準口座を使用しても個々の顧客の性質を反映することはできません。
参考文献:
Salesforce ビジネス アカウントを個人アカウントに変換します。Financial Services Cloud では、個人アカウントを使用して、簡素化されたカスタマイズ可能なユーザー エクスペリエンスを実現できます。
個人取引先 - Salesforce、個人取引先 Sales Cloud の基本 コンテンツ 閉じる フィルターの選択 製品エリア 機能 影響 エディション Developer Edition Enterprise Edition Essentials Edition Professional Edition Unlimited Edition エクスペリエンス Salesforce Classic モバイル Lightning Experience 完了 632 件の結果 感謝バッジへのアクセスを構成する WDC を設定する Chatter Publisher と Salesforce モバイルアプリケーションで感謝を構成する... WDC で認識の文化を構築する WDC を管理する WDC 設定を有効または無効にする WDC のエディションと権限 スキルの制限 スキルのカスタマイズ 推奨される WDC プロファイル 推奨される WDC 権限セット WDC 機能を有効にする WDC を構成する WDC のみのユーザライセンスを割り当てる WDC ライセンスを割り当てる WDC 機能を構成する WDC 管理者を割り当てる サポートケースを作成する WDC の感謝とスキル機能を設定するための考慮事項 プロファイルにパブリッシャーレイアウトを割り当てる WDC ユーザ機能ライセンスを割り当てる WDC プロファイルを割り当てる WDC 権限セットを割り当てる レコード詳細ページからスキルを承認する レコード詳細ページからスキルを追加する レコード詳細ページからスキルを削除する 商談を更新するためのリマインダーをスケジュールする リストを表示するテリトリー内の取引先または商談の エンタープライズテリトリー管理について知っておくべきこと テリトリータイプの優先度 テリトリーモデルの継続的な最適化 テリトリーモデルの継続的な設計 テリトリーモデル テリトリーの管理 エンタープライズテリトリー管理の概念 テリトリーの計画と管理 テリトリーモデル 州 テリトリータイプ テリトリー階層 テリトリーの計画と管理の鳥瞰図 割り当てられたユーザーがいるテリトリーのレポート 割り当てられている取引先のないテリトリーのレポート テリトリーの割り当てルールの実行 テリトリーのレポート テリトリーに割り当てられていないユーザーのレポート テリトリー別の集計可能な取引先項目のレポート エンタープライズテリトリー管理 テリトリーロールテリトリーによるテリトリーユーザーの識別 商談テリトリー割り当てフィルタの実行 取引先に対するテリトリー割り当てのプレビュー テリトリーに割り当てられた取引先に関するレポート エンタープライズテリトリー管理によるテリトリーの管理 テリトリーモデルレベルでの割り当てルールの表示と管理 エンタープライズテリトリー管理: 相違点と利用できない機能... 担当者に表示リードのテリトリーに割り当てられた他のユーザー エンタープライズテリトリー管理の機能の有効化 エンタープライズテリトリー管理の管理 割り当てルールが適用されるテリトリーの確認 エンタープライズテリトリー管理の有効化 テリトリー内の取引先と商談のレポート 会社のテリトリーモデルの調査 取引先に割り当てられたテリトリー内のユーザーの特定 フィルターに基づく商談テリトリー割り当ての有効化 取引先の営業テリトリーの特定 エンタープライズテリトリー管理の無効化 取引先割り当てルールのしくみ テリトリーの権限が機能とデータアクセスに与える影響
テリトリーに商談を手動で割り当てるための要件 テリトリーに商談を手動で割り当てる テリトリー モデルを削除する テリトリー モデル レコードを作成する テリトリー レポート用に営業管理を準備する テリトリー割り当ての設定と管理 テリトリー レコードのデフォルトのユーザ アクセスを定義する アカウント | Salesforce プラットフォームのオブジェクト リファレンス | Salesforce ...、アカウント | Salesforce プラットフォームのオブジェクト リファレンス | Salesforce 開発者向け Salesforce プラットフォームのオブジェクトリファレンス 英語ページ Winter '24 (API バージョン 59.0) Summer '23 (API バージョン 58.0) Spring '23 (API バージョン 57.0) Winter '23 (API バージョン 56.0) Summer '22 (API バージョン 55.0) Spring '22 (API バージョン 54.0) Winter '22 (API バージョン 53.0) Summer '21 (API バージョン 52.0) Spring '21 (API バージョン 51.0) Winter '21 (API バージョン 50.0) Summer '20 (API バージョン 49.0) Spring '20 (API バージョン 48.0) Winter '20 (API バージョン
47.0) 2019年夏 (API バージョン 46.0) 2019年春 (API バージョン 45.0) 2019年冬 (API バージョン 44.0) 2018年夏 (API バージョン 43.0) 2018年春 (API バージョン 42.0) 2018年冬 (API バージョン 41.0) 2017年夏 (API バージョン 40.0) 2017年春 (API バージョン 39.0) 2017年冬 (API バージョン 38.0) 2016年夏 (API バージョン 37.0) 2016年春 (API バージョン 36.0) 2016年冬 (API バージョン 35.0) 2015年夏 (API バージョン
34.0) Spring '15 (API バージョン 33.0) Winter '15 (API バージョン 32.0) Summer '14 (API バージョン 31.0) Spring '14 (API バージョン 30.0) j Salesforce オブジェクトおよび項目リファレンスの概要 関連オブジェクト (Feed、History、OwnerSharingRule、Share、ChangeEvent オブジェクト) カスタムオブジェクト オブジェクトインターフェース 標準オブジェクト AcceptedEventRelation Account AccountBrand AccountContactRelation AccountCleanInfo AccountContactRole AccountInsight AccountOwnerSharingRule AccountPartner AccountRelationship AccountRelationshipShareRule AccountShare AccountTag AccountTeamMember AccountTerritoryAssignmentRule AccountTerritoryAssignmentRuleItem AccountTerritorySharingRule AccountUserTerritory2View ActionCadence ActionCadenceRule ActionCadenceRuleCondition ActionCadenceStep ActionCadenceStepTracker ActionCadenceStepVariant ActionCadenceTracker ActionCdncStpMonthlyMetric ActionLinkGroupTemplate ActionLinkTemplate ActionPlan ActionPlanItem ActionPlanTemplate ActionPlanTemplateItem ActionPlanTemplateItemValue ActionPlanTemplateVersion ActiveFeatureLicenseMetric ActivePermSetLicenseMetric ActiveProfileMetric ActiveScratchOrg ActivityHistory ActivityMetric ActivityUsrConnectionStatus AdAvailabilityDimensions AdAvailabilityJob AdAvailabilityViewConfig AdBuyServerAccount AdCreativeSizeType AdDigitalAvailability AddedNumber Address AdLinearAvailability AdOpportunity AdOrderItem AdOrderItemCreativeSizeType AdOrderLineAdTarget AdPageLayoutType AdProductTargetCategory AdQuote AdQuoteLine AdQuoteLineCreativeSizeType AdQuoteLineAdTarget AdServer AdServerAccount AdServerUser AdSpaceCreativeSizeType AdSpaceGroupMember AdSpaceSpecification AdSpecMediaPrintIssue AdTargetCategory AdTargetCategorySegment AgentWork AgentWorkSkill AIApplication AIApplicationConfig AIInsightAction AIInsightFeedback AIInsightReason AIInsightValue AiModelLanguage AIRecordInsight AllowedEmailDomain AlternativePaymentMethod AnalyticsLicensedAsset Announcement ApexClass ApexComponent ApexLog ApexPage ApexPageInfo ApexTestQueueItem ApexTestResult ApexTestResultLimits ApexTestRunResult ApexTestSuite ApexTrigger ApexTypeImplementor AppAnalyticsQueryRequest AppDefinition AppExtension ApplicationFormTemplate AppMenuItem AppointmentAssignmentPolicy AppointmentScheduleAggr Lead | Salesforce プラットフォームのオブジェクトリファレンス | Salesforce ...、Lead | Salesforce プラットフォームのオブジェクトリファレンス | Salesforce 開発者向け Salesforce プラットフォームのオブジェクトリファレンス 英語ページ Winter '24 (API バージョン 59.0) Summer '23 (API バージョン 58.0) Spring '23 (API バージョン 57.0) Winter '23 (API バージョン 56.0) Summer '22 (API バージョン 55.0) Spring '22 (API バージョン 54.0) Winter '22 (API バージョン 53.0) Summer '21 (API バージョン 52.0) Spring '21 (API バージョン 51.0) Winter '21 (API バージョン
50.0) 2020年夏 (API バージョン 49.0) 2020年春 (API バージョン 48.0) 2020年冬 (API バージョン 47.0) 1919年夏 (API バージョン 46.0) 1919年春 (API バージョン 45.0) 1919年冬 (API バージョン 44.0) 1818年夏 (API バージョン 43.0) 1818年春 (API バージョン 42.0) 1818年冬 (API バージョン 41.0) 1717年夏 (API バージョン 40.0) 1717年春 (API バージョン 39.0) 1717年冬 (API バージョン 38.0) 1616年夏 (API バージョン
37.0) Spring '16 (API バージョン