説明
Salesforce でカスタムオブジェクトの新しいページレイアウトを設計するときにエンドユーザーエクスペリエンスを確保する最善の方法は、セクションを使用して類似したフィールドをグループ化することです。セクションは、フィールドを論理グループに編成し、各グループに見出しと説明を提供できる UI コンポーネントです。セクションは、視覚的な乱雑さを減らし、情報に明確な構造と階層を提供することで、ページ レイアウトの読みやすさ、読みやすさ、使いやすさを向上させるのに役立ちます。セクションは、ページ レイアウトをユーザーのメンタル モデルや期待、ビジネス プロセスやワークフローに合わせるのにも役立ちます。[UX デザイナー認定資格の準備:
ユーザーインターフェイス設計の原則]、[UX デザイナー認定資格の準備: Salesforce Design System] Salesforce でカスタムオブジェクトの新しいページレイアウトを設計するときに、潜在的に役立つフィールドをすべて含めることは、エンドユーザーエクスペリエンスを保証する良い方法ではありません。複雑で圧倒的なインターフェイスなので、ナビゲートしたり理解したりするのが困難です。また、ユーザーの認知負荷とスクロール労力が増加するだけでなく、設計者のメンテナンスコストも増加する可能性があります。ユーザーがタスクや目標を実行するために必要な必須の関連フィールドのみを含め、関連リスト、タブ、モーダルなどの他の方法を使用して追加情報を表示することをお勧めします。[UX デザイナー認定資格の準備: ユーザー インターフェイス設計の原則]、[UX デザイナー認定資格の準備: Salesforce Design System] フィールド ラベルと API 名を同一にすることは、カスタム ページ レイアウトの新しいページ レイアウトを設計する際のエンドユーザー エクスペリエンスを保証する良い方法ではありません。これは、ユーザーと開発者にとって混乱や不一致が生じる可能性があるためです。フィールド ラベルはフィールドを識別するためにユーザー インターフェイスに表示されるテキストであり、API 名はフィールドを参照するためにシステムとコードによって使用される一意の識別子です。フィールド ラベルと API 名は、目的と対象者が異なるため、異なるものにする必要があります。フィールド ラベルは、自然言語と適切な大文字の使用、句読点、スペースを使用して、明瞭、簡潔、説明的である必要があります。API 名は、単語を区切るためにアンダースコアとキャメルケースを使用し、簡潔、一意、一貫性のあるものにする必要があります。[UX デザイナー認定資格の準備: ユーザー インターフェイス設計の原則]、[UX デザイナー認定資格の準備: Salesforce Design System] でカスタム オブジェクトの新しいページ レイアウトを設計するときに、すべてのフィールドを必須としてマークすることは、エンドユーザー エクスペリエンスを保証する良い方法ではありません。 Salesforce は、ユーザーにフラストレーションや煩わしさを与え、エラー率や放棄率を高める可能性があるためです。必須フィールドは、ユーザーがレコードを保存または送信する前に入力する必要があるフィールドです。必須フィールドは控えめに使用し、システムまたはビジネス ロジックに絶対に必要なフィールドにのみ使用する必要があります。すべてのフィールドを必須としてマークすると、ユーザーにプレッシャーや束縛を感じさせ、無関係または不正確なデータの入力を強制する可能性があります。また、ユーザーが本当に重要なフィールドを見逃したり、レコードの完成を完全に諦めたりする可能性もあります。[UX デザイナー認定資格の準備:
ユーザーインターフェイス設計の原則』、『UX デザイナー認定資格の準備: Salesforce Design System』 参考文献:
[UX デザイナー認定資格の準備: ユーザー インターフェイス設計の原則]、[UX デザイナー認定資格の準備:
Salesforce デザインシステム]

説明
Q タブは、レコード ページ上のコンテンツを整理および統合するために使用できる SLDS コンポーネントの一種です。
Q タブは、Lightning アプリケーションビルダーで使用するために設計されたタブコンポーネントのバリアントです。Q タブを使用すると、ユーザーは同じコンテキスト内で関連情報の異なるビューを切り替えることができます。Q タブをネストしてタブ内にサブタブを作成することもできます。Q Tabs は、UX デザイナーがナビゲートして利用しやすいコンテンツ豊富なレコード ページを作成するのに役立ちます。Q タブは、関連コンテンツをタブにグループ化することで、レコード ページの煩雑さやスクロールを軽減するのにも役立ちます。Q タブは、さまざまなアイコン、ラベル、バッジを使用してカスタマイズして、各タブのコンテンツのタイプとステータスを示すことができます。Q タブは、コンテンツを動的またはオンデマンドでロードするように構成することもできるため、レコード ページのパフォーマンスとユーザー エクスペリエンスを向上させることができます。参考資料: Q Tabs コンポーネント ブループリント | Lightning Design System、タブコンポーネントのブループリント | Lightning Design System、タブ | Lightning Web コンポーネント開発者ガイド | Salesforce開発者

説明
このエクスペリエンスで使用する必要がある 3 つの標準 Salesforce オブジェクトは次のとおりです。
リード: リードは、会社の製品またはサービスに関心を示しているものの、まだ潜在的な顧客としての資格を持っていない人です。見込み客は、Web フォーム、紹介、イベント、マーケティング キャンペーンなど、さまざまなソースから獲得できます。リードは、名前、電子メール、電話番号、会社、ステータスなどの情報を保存できます。リードは、購入の準備ができたら、アカウント、連絡先、商談に変換できます。
連絡先: 連絡先は、アカウントに関連付けられており、販売プロセスで役割を持つ個人です。
連絡先には、名前、電子メール、電話番号、役職、住所などの情報を保存できます。連絡先は、複数の取引先、商談、ケース、アクティビティ、およびその他のオブジェクトに関連付けることができます。連絡先を使用して、顧客とのコミュニケーションややり取りの履歴を追跡できます。
商談: 商談は、進行中または終了した販売取引です。商談には、名前、金額、ステージ、確率、終了日、所有者などの情報を保存できます。商談は、アカウント、連絡先、製品、価格表、見積書、契約、その他のオブジェクトにリンクできます。機会は、収益の予測、販売パイプラインの管理、販売実績の追跡に使用できます。
参考文献:
標準オブジェクト
見込み客と機会
連絡先