説明
アカウントのアクション プランを使用してデューデリジェンス手順、関連タスク、収集するドキュメントを定義することは、助成金申請を審査するビジネス プロセスを標準化する最適なソリューションです。アクション プランは、公共部門ソリューションの機能の 1 つで、公共部門の機関がアカウントやケースなどのさまざまな種類のレコードのタスクとサブタスクを作成および管理するのに役立ちます。アクション プランを使用すると、適格性の検証や参照の確認などのデューデリジェンス手順、電子メールの送信や電話の発信などの関連タスク、財務諸表や納税申告書などの収集するドキュメントを定義できます。また、アクション プランは、助成金申請者または受領者に関する情報を保存できる標準オブジェクトであるアカウント オブジェクトを使用して助成金申請に適用することもできます。
参考:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=psc_admin_setup_action_plans.htm&type=5&language

スナックスボロ市が住民にさまざまなビジネス タイプに必要な許可証を示すには、OmniScript が推奨されるアプローチです。Salesforce の Vlocity ツールの一部である OmniScript を使用すると、動的なガイド付きエクスペリエンスを作成できます。さまざまなビジネス タイプの選択メカニズムと、関連する許可証を表示する条件付きセクションを備えた OmniScript を構成することで、申請者は自分のビジネスに関連する許可証の要件を簡単に理解できます。この OmniScript をエクスペリエンス サイトに埋め込むと、住民が操作できるユーザー フレンドリなインターフェイスが提供され、許可証の申請プロセスが簡素化されます。このソリューションは、Salesforce の機能を活用して、複雑なプロセスを通じてユーザーをガイドするパーソナライズされたインタラクティブなエクスペリエンスを作成し、企業が規制要件に準拠しやすくします。

説明
Salesforce OmniStudio、フロー、従業員および公共部門のデータモデル、従業員コミュニティは、従業員向けの何百もの PDF フォームをデジタル化する機会に対応する、公共部門向け従業員エクスペリエンスの最も重要な機能です。公共部門向け従業員エクスペリエンスは、公共部門ソリューションに付属する構築済みアプリです。休暇申請や健康調査などの従業員プログラムや福利厚生を公共部門機関が管理するのに役立ちます。Salesforce OmniStudio は、公共部門ソリューションのコンポーネントであり、公共部門機関が OmniScripts を使用してガイド付きデジタルフォームを作成するのに役立ちます。フローは、公共部門機関がフローを使用してビジネスプロセスを自動化するのに役立つツールです。従業員および公共部門のデータモデルは、公共部門ソリューションのコンポーネントであり、公共部門機関が標準オブジェクトとカスタムオブジェクトを使用してデータを保存および整理するのに役立ちます。従業員コミュニティは、公共部門ソリューションのコンポーネントであり、公共部門機関が従業員がリソースやサービスにアクセスするためのデジタルエクスペリエンスサイトを作成するのに役立ちます。
参考:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=psc_admin_setup_employee_experience.htm&type=5&l

Salesforce Public Sector Solutions では、Salesforce Flow を使用して、検査中に特定の条件が満たされた場合に違反レコードを自動的に作成することを効率的に実現できます。自動起動フローを構築することで、検査結果に基づいて実行されるロジックとアクションを詳細にカスタマイズおよび制御できます。設定方法は次のとおりです。
フローを作成する:
[設定] > [プロセスの自動化] > [フロー] に移動します。
新しい自動起動フローを作成します。
トリガーを定義します。
検査レコードが作成または更新されたときにフローを自動的にトリガーする場合は、レコード トリガー フローを使用します。
評価の質問を取得する:
検査に関連するすべての評価の質問を取得するには、Get Records 要素を使用します。
決定要素:
各質問の結果を確認するための決定要素を追加します。結果が「問題」または「不合格」とマークされている場合は、違反レコードの作成に進みます。
レコードの作成:
レコードの作成要素を使用して、失敗した評価指標または問題のある評価指標ごとに違反レコードを生成します。
フローをアクティブ化します。
フローを保存してアクティブ化します。
この方法により、ロジックが柔軟になり、基礎となるデータ モデルを変更せずに変更できるようになります。Salesforce の強力な Flow Builder を活用して、洗練された自動化ルールを作成します。
参照：
Salesforce ヘルプ: 自動起動フローを作成する
Salesforce 公共部門ソリューション ドキュメント