説明
クライアントの文書提出と追跡を改善するためにコンサルタントがクライアントに提案すべき解決策は、リテール バンキングの文書送信フローです。リテール バンキングのドキュメント送信フローは、ユーザーが電子メール経由でクライアントにドキュメント リクエストを送信し、FSC でリクエストのステータスを追跡できるようにする事前構築されたフローです。このフローでは、DocuSign eSignature 統合を使用して、クライアントが電子的に文書に署名して返送できるようにします。リテール バンキングのドキュメント送信フローを使用することで、コンサルタントはクライアントのドキュメント管理プロセスを合理化および簡素化し、顧客サービス エージェントの効率を向上させることができます。