説明
インタラクション サマリーは、このシナリオで推奨される Financial Services Cloud 機能です。
インタラクションの概要は、クライアントまたはクライアントのグループとのインタラクションの概要を表す標準オブジェクトです。これにより、ユーザーは会議メモの取得、機密レベルの指定、関連レコードのリンク、対話参加者の関連付けが可能になります。インタラクションの概要は、レコード ページの [インタラクションの概要] コンポーネントから、またはリスト ビューまたは関連リストの [新しいインタラクションの概要] アクションから作成できます。
参照: [インタラクション概要オブジェクト]、[インタラクション概要の作成]

Rollup By Lookup (RBL) 要約は、次のオブジェクトで使用できます。
金融口座。クライアントが所有または使用する金融商品またはサービスを表す記録です1。
資産と負債。クライアントが所有または負っているものの価値を表す記録です1。
連絡先。アカウントに関連付けられている個人を表すレコードです3。

2 つのビジネス アカウントを相互に関連付けるときにレポート用のカスタム フィールドを構成するには、管理者はアカウント間の関係オブジェクトでカスタム フィールドを構成する必要があります。口座間関係オブジェクトは、Financial Services Cloud のカスタム オブジェクトで、これを使用すると、世帯員、事業主、受託者、友人など、2 つの口座間の関係を作成および管理できます。Account-Account Relationship オブジェクトを使用すると、ロール、開始日、終了日、ステータスなど、2 つのアカウント間の関係に関する追加情報を保存できます。また、取引先と取引先の関係オブジェクトを使用して、取引先と取引先の関係についてレポートし、それがビジネスに与える影響を分析することもできます。検証済みの参照: : Salesforce ヘルプ記事 [4] : Salesforce ヘルプ記事 [5]