フロー オーケストレーションの構成要素は次のとおりです。
ステップ: ステップは、フロー オーケストレーション内のユーザーまたはシステムによって実行できる個別の作業単位です。ステップには、ユーザー入力ステップ、システムアクションステップ、決定ステップ、サブフローステップなど、さまざまなタイプを含めることができます。ステップには、名前、説明、アイコン、入力変数、出力変数、前提条件などのさまざまな属性を含めることもできます。
ステージ: ステージは、フロー オーケストレーション内のフェーズまたはマイルストーンを表すステップの論理的なグループです。ステージには、名前、説明、アイコン、開始基準、終了基準、完了アクションなどのさまざまな属性を含めることができます。
作業項目: 作業項目は、各実行の進行状況とステータスを追跡するフロー オーケストレーションのインスタンスです。作業項目には、名前、説明、所有者、担当者、期限、優先度、ステータス、ステージ履歴、ステップ履歴などのさまざまな属性を含めることができます。検証済みの参照: : Salesforce ヘルプ記事 [7] : Salesforce ヘルプ記事 [8] : Salesforce ヘルプ記事 [9]

最小限のカスタム オブジェクトと管理上の可視性を備えたプライベート レコード共有を備えた、すぐに使用できる Financial Services Cloud オブジェクトとコンポーネントを使用するという要件を満たすには、Salesforce で次のセキュリティ設定をセットアップする必要があります。
組織全体の共有のデフォルトは、使用中のすべてのオブジェクトの共有要件を満たすように設定する必要があります。組織全体の共有のデフォルトは、ユーザーが所有していないレコード、または明示的に共有されていないレコードに対してユーザーが持つアクセスのベースライン レベルです。組織全体の共有のデフォルトを使用して、各オブジェクトのデフォルトのアクセス レベル (パブリック読み取り/書き込み、パブリック読み取り専用、プライベートなど) を指定できます。また、組織全体の共有デフォルトを使用して、階層を使用したアクセス権の付与、外部アクセス、外部の組織全体のデフォルトなどの機能を有効または無効にすることもできます。
セットアップの役割階層は、管理者がその下の役割の記録を自動的に表示できるように構成する必要があります。役割階層は、組織内でユーザーがその役割や立場に基づいて持つデータの可視性とアクセスのレベルを表す構造です。ロール階層を使用して、各ユーザーのロールと従属を定義し、階層内でその下位のユーザーが所有するレコードまたは共有するレコードへのアクセスを許可できます。ロール階層を使用して、ダッシュボード、レポート、テリトリーの表示を制御することもできます。
FSC コンポーネントとフィールドレベルのセキュリティを使用するには、カスタム権限セットとすぐに使用できる FSC 権限セットを構成または更新し、すべてのユーザーに割り当てる必要があります。権限セットは、Salesforce のさまざまなツールや機能へのアクセスをユーザに与える設定と権限の集合です。権限セットを使用すると、プロファイルを変更せずに追加の権限またはアクセス レベルをユーザーに付与できます。また、権限セットを使用して、各オブジェクトおよびフィールドのフィールド レベルのセキュリティを制御することもできます。これにより、ユーザーがそれらのフィールドのデータを表示、編集、または削除できるかどうかが決まります。Financial Services Cloud は、アクション プラン、金融アカウント、関係グループなどの FSC コンポーネントおよび機能へのアクセスを許可する、すぐに使用できる権限セットをいくつか提供します。特定のビジネス ニーズを満たすカスタム権限セットを作成することもできます。検証済みの参照: : Salesforce ヘルプ記事 1 : Salesforce ヘルプ記事 2 : Salesforce ヘルプ記事 3