説明
Actionable Relationship Center (ARC) の権限セットを設定するには、管理者は権限セットの設定ページでライセンスとして FSC 標準を選択する必要があります。FSC Standard は、Financial Services Cloud の契約上の制限付きライセンスへのユーザー アクセスを可能にし、ARC1 などのコア オブジェクトおよび機能へのアクセスを提供する権限セット ライセンスです。ライセンスとして FSC 標準を選択すると、管理者はユーザーに ARC とその関連オブジェクトおよびフィールドへのアクセスを許可できます。

説明
デジタルオンボーディングプロセスに使用する必要がある Salesforce 機能はフローです。フローは、ビジネス プロセスを自動化し、情報を収集して表示する画面を通じてユーザーや顧客をガイドできるツールです。フローには、応答に応じて異なる情報を要求する複数のステップと分岐ロジックを含めることができます。フローは既存のデータと統合し、銀行がすでにファイルに保存している情報をフィールドに事前入力することもできるため、顧客に冗長な情報を求める必要性が減ります。フローは Lightning ページ、Experience Cloud サイト、モバイルアプリ、または Web サイトに埋め込むことができ、シームレスで魅力的なデジタルオンボーディングエクスペリエンスを提供します。検証済みの参照: : Salesforce ヘルプ記事 1 : Salesforce ヘルプ記事 2

説明
紹介スコアは、紹介に関連付けられた商談が成立すると更新されます。紹介スコアは、ユーザーが作成または受け取る紹介の質と量を測定する指標です。紹介スコアは、案件に変換された紹介数を紹介総数で割ったものとして計算されます。紹介スコアは、ユーザーのホームページまたはレコード ページの紹介概要コンポーネントに表示されます。紹介スコアは、紹介が商談に変換されるか、商談が成否としてクローズされるたびに更新されます。確認済みの参照: : Salesforce ヘルプ記事 2 : Salesforce ヘルプ記事 4