説明
取引先責任者間関係は、Financial Services Cloud の構造であり、これを使用すると、ビジネス取引先責任者と個人取引先としてモデル化されたクライアントなど、2 つの取引先責任者間の関係をモデル化できます。
相互役割は、各連絡先が他の連絡先とどのように関係するかを定義する連絡先-連絡先関係オブジェクトのフィールドです。検証済みの参考資料: Salesforce Financial Services Cloud 実装ガイド、64 ページ。

説明
Financial Advisor は、顧客の最初の子供のための教育普通預金口座の開設に関する情報を取得するために、Financial Services Cloud アプリで次の手順を実行する必要があります。
子供の誕生に関するライフイベントと教育貯蓄口座の紹介を作成します。ライフ イベントは、財務上のニーズや目標に影響を与える可能性のあるクライアントの人生における重要なイベントを追跡できる Financial Services Cloud の構造です。ライフ イベントを使用して子供の誕生に関する記録を作成し、それをクライアントのアカウントにリンクできます。紹介は、顧客のニーズや関心を捉えて、それを別のアドバイザーや事業部門に割り当てることを可能にする Financial Services Cloud の構造です。紹介を使用して教育普通預金口座のレコードを作成し、それを適切な銀行家にルーティングできます。
子供の誕生に関するライフ イベントと教育貯蓄口座の経済目標を作成します。財務目標は、クライアントの財務目標を追跡し、その達成に向けた進捗状況を測定できるようにする Financial Services Cloud の構造です。Financial Goals を使用して教育普通預金口座のレコードを作成し、それをクライアントの口座および金融口座に関連付けることができます。検証済みの参考資料: : Salesforce Financial Services Cloud ユーザガイド、29 ページ。 : Salesforce Financial Services Cloud ユーザガイド、30 ページ。 : Salesforce Financial Services Cloud ユーザガイド、ページ
33.

アクション プランは、ローンの承認、口座開設、財務レビューなどの一般的なクライアント プロセスのテンプレートをユーザーが作成できる機能です。アクション プランでは、繰り返し可能なタスクを作成し、実行時のタスク シーケンスを自動化できます。取引先や営業案件など、特定のターゲット レコードのテンプレートからアクション プランを作成すると、ユーザーが割り当てられていないアイテムは、そのターゲット レコードの所有者に割り当てられます。アクション プランでは、特定のクライアント プロセスにタスクの所有者と期限を自動的に割り当てることで、コラボレーションと生産性を向上させることもできます。

説明
外部システムと統合するには、Salesforce に API 経由で外部システムから送信されるデータを保存できるオブジェクトとフィールドが必要です。これらのオブジェクトとフィールドは、外部システムのデータ構造と形式に可能な限り一致する必要があります。さらに、Salesforce には、Salesforce と外部システム間の接続を可能にする統合ユーザーと統合プロファイルが必要です。統合ユーザーは、API にアクセスでき、他のユーザーに代わってデータ操作を実行できる専用のユーザー アカウントです。統合プロファイルは、統合ユーザーの権限と設定を定義するカスタム プロファイルです。