説明
本人確認書類は、運転免許証やパスポートのクライアント データを保存するために推奨される Financial Services Cloud オブジェクトです。身分証明書は、運転免許証、パスポート、国民 ID カードなど、個人の身元を確認する文書を表す標準オブジェクトです。個々の顧客の身分証明書レコードを作成し、個人取引先にリンクできます。文書の種類、番号、発行日、有効期限、発行国などの情報も保存できます。
参照: [本人確認書類オブジェクト]、[本人確認書類の管理]

説明
次の権限セット ライセンスにより、ユーザーは Financial Services Cloud の機能にアクセスできるようになります。
Financial Services Cloud Standard: このライセンスにより、ユーザーは Financial Services Cloud の契約上の制限付きライセンスにアクセスできるようになり、アカウント、連絡先、リード、商談、ケース、アクティビティ、レポート、ダッシュボード、カスタム オブジェクトなどのコア オブジェクトへのアクセスが提供されます。このライセンスでは、アクション プラン、Actionable Relationship Center (ARC)、支店管理、苦情管理、データ消費フレームワーク (DCF)、ディスカバリー フレームワーク (DF)、ドキュメント生成 (DG)、グループ (ハウスホールド）、インテリジェント ドキュメント オートメーション（IDA）、インテリジェントなニーズベースの紹介とスコアリング（INRS）、紹介管理（RM）、関係ビルダー（RB）、関係グループ（RG）、関係マップ（RM）、タイムライン（TL）1 。
アクション プラン: このライセンスにより、ユーザーはアクション プラン機能にアクセスできるようになり、ローンの承認、口座開設、財務レビューなどの一般的なクライアント プロセスのテンプレートを作成できるようになります。アクション プランでは、繰り返し可能なタスクを作成し、実行時のタスク シーケンスを自動化できます2。
FSC Insurance: このライセンスにより、ユーザーは保険機能にアクセスできるようになり、ユーザーは保険契約と顧客の請求を管理できるようになります。このライセンスは、保険契約、保険金請求、補償タイプ、保険商品、保険商品の提供などの一部の保険オブジェクトへのアクセスも提供します。検証済み参考文献: 12