次の参照指標は、Financial Services Cloud に含まれるカスタム コンポーネントを使用して追跡されます。
表明された関心: この指標は、住宅ローン、クレジット カード、当座預金口座など、特定の表明された関心を持つ紹介の数を示します。この指標を使用すると、最も多くの紹介を生み出す顧客のニーズと関心を理解できます。
私の上位紹介者: この指標は、あなたの紹介を作成した上位紹介者を、紹介数とコンバージョン率によってランク付けして表示します。この指標を使用して、最適なビジネス源を特定し、評価することができます。
私に割り当てられた紹介: このメトリクスは、あなたに割り当てられた紹介の数と、そのステータス (新規、進行中、終了など) を示します。この指標を使用して、紹介パイプラインを監視および管理し、フォローアップ アクションに優先順位を付けることができます。検証済みの参照: : Salesforce Financial Services Cloud ユーザーガイド、40 ページ。 : Salesforce Financial Services Cloud ユーザーガイド、41 ページ。 : Salesforce Financial Services Cloud ユーザーガイド、42 ページ。

次の名前は、関連付けタイプの選択リストのフィールド値です。
Trust: アカウントが信頼関係を通じて関連付けられていることを示す値です。
ファミリー。アカウントが家族関係を通じて関連付けられていることを示す値です。
Peer: アカウントがピア関係を通じて関連付けられていることを示す値です。

説明
新しいビジネス マイルストーン タイプを作成するには、ビジネス マイルストーン オブジェクトの [マイルストーン タイプ] フィールドに新しい選択リスト値を追加する必要があります。このフィールドは、クライアントについて追跡できるさまざまな種類のビジネス マイルストーンを分類するために使用されます。検証済みの参考資料: Salesforce Financial Services Cloud 実装ガイド、57 ページ。